唐僧與哪吒來到花果山，向悟空揭露了無天的野心和陰謀，將靈兒護送到東華山，女弟子碧游與靈兒一見鐘情。無天派九頭蟲攻打西海龍宮，龍王敖欽向兒子求救，小白龍對五百年前的往事耿耿于懷，拒不出兵。
碧游對靈兒一往情深，靈兒卻對蓮花念念不忘，二人苦苦相戀不能自拔。八戒和沙僧被九頭蟲關在黑房難以脫身，前來營救他們的唐僧、悟空和哪吒怎么也找不到。
悟空來到西海龍宮，敖欽正遭圍困，悟空說服小白龍捐棄前嫌，共同對敵。小白龍欣然答應，并和悟空偽裝打入九頭蟲兵營，以高超的武藝和一番高談闊論令九頭蟲折服，將水兵交由他倆訓練。