悟空和八戒被騙到靈山，幻化為佛祖的無天命他們去找轉世靈童。被打入冥界的唐僧心急如焚，但因失去元神無法行動。轉世靈童喬靈兒已經長成翩翩少年，廟會上遇見惡少調戲民女，挺身而出。
靈兒解救的女子原是鳳頭山寨大王白蓮花。事后，蓮花派人請靈兒赴約遭到拒絕，蓮花惱羞成怒，將靈兒押上山寨，斷水斷食，逼他屈服。悟空下凡尋找靈兒，不料遇上流落荒野的閻羅秦廣王。
落難的秦廣王向悟空訴說了三界的巨變，悟空將信將疑。靈兒在鳳頭山寨寧死不屈，含笑死去，蓮花異常悔恨，決心改惡從善，主動去縣衙投案自首。悟空與八戒來到雙塔寺前，只見滿目瘡痍，一派蕭索。