如來召集眾佛，講述無天的來歷。原來當年唐僧師徒取經時，無天曾串通佛門敗類，暗中奪取經書圖謀不軌，因如來攔截未遂，從此結怨佛界，伺機而動，妄想取代如來，稱霸三界，適逢古佛圓寂，群魔亂舞。
無天很快占據佛界圣地靈山，將眾佛與天神統統打入冥界，自稱佛祖，跟著將一個個妖怪克隆成觀音、玉皇等、以假充真，分頭進駐三界。假觀音來到花果山傳達假佛祖無天的旨意，引起悟空的懷疑。
佛祖的轉世靈童喬靈兒已經投胎降落人間，成為無天的心腹大患，他緊鑼密鼓布陣，千方百計誘騙悟空入套，為他尋找歷代佛祖遺留的十七顆舍利子，追殺轉世靈童，為自己永霸三界掃除障礙。