悟空欲帶靈兒去靈山，蓮花堅決反對，八戒暗中刺殺蓮花未遂，一陣風將靈兒卷走。羈身冥界的唐僧沖出輪回隧道，卻遭無天堵截，唐僧的虔誠奉勸，激發無天的善念啟動，講出自己的奇特經歷。
三萬三千年前，無天身為佛門弟子，奉命赴西牛駕洲傳教，當地婆羅門大祭司要將他處死，阿羞忍辱救下無天自殺身亡，無天憤而離經叛道。悟空和八戒帶著靈兒來到靈山，“佛祖”無天露出真相，不料靈兒也是假的。無天故意放走悟空和八戒，派人暗中緊緊跟蹤。
無天派人殺死靈兒父老，抓走蓮花，巨蝎偽裝成道姑，誣稱悟空殺人，蓮花信以為真，拜其為師。悟空謊稱負傷，帶八戒回到花果山，黑袍帶人跟踵而至，立逼交出靈兒，八戒再三慫恿悟空照辦，露出蓮花圣使的兇相。