苗人鳳欲殺死田歸農，田以南蘭做擋逃過一劫。馬春花托汪鐵鶚找到胡斐，馬希望胡能為福康安效力，胡拒絕。這時，福康安恰好到來，福誤會馬春花與胡斐偷情，使計抓住胡斐，將其關在大牢。福到獄中審問胡斐，卻意外發現胡斐身上趙半山贈與的紅花會聯絡用紅花標志。福騙馬春花沒有為難胡斐，馬信以為真。程靈素苦等胡斐，被石萬嗔等人擒住，程使計逃脫。袁紫衣找到紅花會，與趙半山、駱冰等人會合。
侍衛曾鐵蛟發現汪鐵鶚有疑，到汪家找汪，汪險些暴露。胡斐見馬春花掛念小孩，無法靜下心來，化妝之后，混入福府，再次在汪的幫助下救出兩個小孩。胡斐將孩子送到馬春花處后便去參加掌門人大會，程靈素留下來照顧馬春花。袁紫衣碰見鳳天南和湯沛，心生一計，趁其不意，在湯沛的帽子上做了手腳。馬春花感覺身體恢復良好，馬見程靈素掛念胡斐，讓程自去掌門人大會，不必擔心自己。福康安懷疑有內鬼，曾鐵蛟指出汪鐵鶚有重大的嫌疑，帶兵到汪處找到馬春花和兩個小孩，并重傷馬春花，袁紫衣湊巧路過，救下馬春花。胡斐潛入掌門人大會，發現湯沛和鳳天南均在場。
福康安以玉龍杯為誘餌，欲使武林人士自相殘殺，田歸農奪得第一支玉龍杯，后石萬嗔也不戰而勝的奪得一支。曾鐵蛟帶回兩個小孩，汪鐵鶚事敗，汪不愿受辱，自殺身亡。胡斐和程靈素發現汪鐵鶚被召，很久都沒有出來，有所懷疑。借口上廁所，發現汪已被害，痛苦不已。紅花會駱冰大鬧掌門人大會，毀掉玉龍杯。福繼續以天下第一掌門為名，繼續主導掌門人大會。鳳天南出來爭斗天下第一掌門頭銜，胡斐欲殺之，被湯沛施放暗器所傷，敗下陣來。袁紫衣以十家掌門人身份趕到會場，指出鳳天南以暗器獲勝，湯沛為鳳出頭，反被袁紫衣以帽中假信指其為紅花會幫兇，福康安信以為真。湯沛百口莫辯，身敗名裂，追問袁為何要加害與他，袁道出其母袁銀姑，湯恍然大悟。鳳也方知袁是自己的女兒，感動不已。湯沛身敗名裂，殺死鳳天南，奪命而逃。