徐錚帶著馬春花回到鏢局，發現馬春花已經有了身孕，為了保住馬春花的名譽，與其結為夫婦。其后，馬春花生下了一對雙胞胎兒子。商寶震去投靠福康安，福康安詢問馬春花的下落，商表示自己并不知曉。幾年后，已長大的胡斐浪跡江湖，一日，胡斐在佛山遇見一瘋癲大娘，經過深入了解，原來是鳳天南要鐘氏夫婦的菜地修建庭院，鐘不肯，鳳天南就誣陷鐘氏夫婦的兒子偷吃了了他家的鵝肉，并威脅要搞到官府，要讓鐘四坐牢。鐘大娘被逼到祖廟前殺掉自己的小兒子，開膛破肚，證明沒有鵝肉。胡斐將鳳氏父子在祖廟前制服，正在緊要之時，突然一人襲擊胡斐，胡斐追擊出去，沒找到人，回到祖廟，鐘氏夫婦一家卻已被鳳天南殺死。胡斐追到鳳家，發現鳳天南已舉家逃亡，胡斐發誓要為鐘氏夫婦報仇。胡斐在追殺鳳天南的路上遇到袁紫衣，袁為了上北京參加掌門人大會，一路上搶了很多掌門。胡斐在與袁相處的過程中，漸漸萌生了情愫。
胡斐和袁紫衣在一古廟中休息的時候，碰見鳳家父子，胡殺掉鳳天南兒子，正要殺鳳天南之時，袁紫衣趕到，救下鳳天南。袁紫衣感覺胡斐氣憤不已，獨自離去。南蘭始終想念苗若蘭，希望能見上一面，田歸農便心生一計。九龍派的易掌門遇到一位受到重傷的人，那人手執信件，托其交與苗人鳳，并稱事關武林大計。易決定將信送與苗人鳳，一路上遭人追殺，被胡斐救下，胡暗中跟隨易掌門來到苗家莊。苗人鳳打開信件，卻是田歸農寫于苗人鳳的，苗大怒之下撕掉信件，卻被信上的毒毒瞎了雙眼。苗人鳳知道田歸農即將到來，在大廳中等候。鄂北的鐘氏雙雄兄弟卻來赴當年之約，鐘氏兄弟和胡斐聯手打敗田歸農手下的進攻。為了治愈苗人鳳的眼傷，胡斐和鐘兆英一起到藥王谷找藥王。在谷口遇到藥王嫡傳弟子程靈素，胡斐幫助程靈素擊退其師兄夫婦，靈素對胡斐一見鐘情，帶胡斐去見藥王，卻發現藥王已被石萬嗔害死。
苗人鳳發現胡斐與胡一刀有莫大的關系，帶其來到胡一刀的靈位前，道出胡一刀之死自己難辭其咎，并指出胡斐的武功還不是他的對手。現在他是瞎的，正好為胡一刀報仇。胡斐見苗人鳳為人正直，又有女兒，不忍下手，離開了苗家莊。程靈素與胡斐一起離開苗家莊，聽從胡斐的建議，與其一起到北京參加掌門人大會。一路上，總有人提前包吃包住，并提供大宅院，令胡斐感覺很奇怪。胡斐思念袁紫衣，被程靈素追問出，靈素有點失落。此時胡斐卻要求與程靈素結為兄妹，靈素很不情愿，還是與其結義兄妹。福康安掛念馬春花，派汪鐵鶚前往飛馬鏢局查探。此時的飛馬鏢局已今非昔比，為了有生意做，只得接了一趟到保定的小鏢。汪鐵鶚找到馬春花，要接馬去北京，被馬拒絕。汪臨走之時看見馬春花的兩個兒子，覺得很像福康安。馬春花為了安全起見，決定帶著兩個兒子上路押鏢。苗人鳳的眼睛已好，帶著苗若蘭出門上香。被田歸農手下發現，田的手下陶百歲決定瞞著田單干