張東山、曾天養等人聽到芍藥開的信號槍聲，眾人逃跑，有腿疾的曾天養沒有逃跑成功。結果，張東山也被抓回，鄭三炮準備殺死兩人，芍藥前來求情，鄭三炮明著放了張東山，暗地里又去追殺他們。楊劍鋒帶著人在山上，跟鄭三炮的人沖突了起來，戰士們也受了傷。
鄭三炮繼續追殺張東山，楊劍鋒也在追張東山，張東山等人進了一個大屯子，以共軍的名義進駐到一戶人家，結果曾天養下令把他殺了，離開了屯子繼續逃跑。張東山埋怨曾天養亂殺人。張東山等人到了鐵桿的家里，鐵桿老婆偷偷報告給了共軍，結果曾天養又下令殺人。
張東山、曾天養等人燒了鐵桿的家繼續逃跑……楊劍鋒又來晚了一步。張東山和曾天養談心，說到了自己的信仰。張東山遣散了弟兄們，只剩下他和曾天養兩人，兩人想自殺，結果小愣子又帶著人來說他們找到了活路。張東山決定回大青山，到了山上采藥老人的家里，遇到了常天恩，常天恩勸其投降，曾天養不愿投降。
采藥老人認出張東山是曾經害其家破人亡的土匪，心里打定主意要殺了他們。常天恩偷偷去縣城打算說服吳慎之，寬大處理張東山一行人。張東山一行人去打獵，將小愣子留下監視采藥老人。小山東找到楊劍鋒，向他通報了政委吳慎之的命令，讓其別再尋找張東山等人，而是趕緊回到駐地。
單純的小愣子博得了采藥老人的好感。吳慎之開會總結了這段時間以來的剿匪經驗，任命楊劍鋒為飛虎隊隊長，小山東為副隊長。張東山一行人打獵歸來。采藥老人設計在肉湯里倒入了斷腸草，被曾天養發現，張東山才發現自己曾使采藥老人家破人亡，采藥老人最終被曾天養殺死。
常天恩見到吳慎之，決定帶著飛虎隊去找張東山勸降他。張東山一行人已經離開采藥老人家，趕往大青山，小愣子趁機脫隊。常天恩回到家，發現采藥老人已死，從小愣子口中得知是曾天養殺了采藥老人，憤怒地帶著飛虎隊從小路追趕張東山一行。