土匪與我人民解放軍在雪地里激烈交戰。東北剿匪正式拉開序幕。我軍撤出黑瞎子屯，土匪準備襲擊。丹娘、傻豹假扮成普通村民先行打探。丹娘初見楊劍鋒，楊劍峰覺察出異樣。楊劍鋒前去看望白云并送上定情手槍。楊劍鋒得知被調往縣大隊而氣憤不已。
白云、萬勝動員鄉民，進行土改工作。土匪突襲，鄉民四散。白云、萬勝一行人為掩護鄉民撤退，被土匪綁上大青山，楊劍鋒營救未果，但成功將丹娘抓走，并打算用其與張東山交換白云和萬勝。
楊劍鋒押送丹娘返回縣大隊，遇歸隱田園的常天恩，并因為借馬而惹怒常天恩，險遭槍擊。張東山返回大青山，舊識曾天養作為國民黨特派員，迎接張東山。丹娘不吃不喝，不服被抓，提出比武，楊劍鋒打贏丹娘并在過程中發現她手上的胎記。白云、萬勝等一行人誓不屈服于土匪，高唱革命歌曲赴刑場，眾土匪被震懾住。
白云、萬勝等一行人即將被槍決之時，小山東將信及時送到，張東山顧慮丹娘安危，停止槍決，并讓鄭三炮送信下山。小山東看見白云受苦十分氣憤，無奈土匪人多勢眾，只得無奈下山。吳慎之擔憂女兒白云安危，李大偉在旁寬慰。吳慎之收到信，李大偉得知楊劍鋒私自做出交換人質的決定而感到氣憤。楊劍鋒讓丹娘承受與白云一樣的刑罰，遭到吳慎之的阻止。
張東山得知丹娘受刑心痛萬分，打算釋放五名解放軍戰士，遭曾天養阻攔。曾天養心有不甘，以向山爺索要禮物為名，借機射殺一名戰士。張東山正式被國民黨委任為司令，激動萬分。吳慎之暗自擔心女兒白云的安危。張東山以白云等五人性命威脅吳慎之釋放丹娘，吳慎之道出當年與其的兄弟交情。眾人得知張東山不凡的軍事才能和抗日功勞，紛紛惋惜其投靠國民黨。
山寨內，張東山、曾天養把酒言歡，曾天養提議聯合眾土匪對抗共軍，眾人同意。山寨外，白云等人遭受折磨。吳慎之使妙計，楊劍鋒依計將丹娘偷偷放走，并要求其回去將俘虜釋放。丹娘父女團聚，眾人歡喜。丹娘要求釋放全部俘虜，遭曾天養阻撓。丹娘只得要求親自看管白云、萬勝，并請一清大師前去給二人療傷。
大青山潛伏在我軍中的臥底欒超將楊劍鋒將要被送去佳木斯受審的情報送出。丹娘得知率眾匪營救，誰料楊劍鋒反挾持丹娘，并要求她將白云、萬勝釋放，無奈的傻豹只能率眾返回大青山。李大偉率眾假意追擊楊劍鋒，把楊劍鋒逼上大青山，吳慎之的計劃初步成功。
楊劍鋒跟著丹娘上了大青山，張東山出門迎接，得知楊劍鋒為救白云而上山，下令關了楊劍鋒。楊劍鋒在秧子屋遇到白云和萬勝，白云認為楊劍鋒放了丹娘，是叛徒。丹娘因楊劍鋒的救命之恩，三番五次在張東山面前替楊劍鋒求情，然而張東山堅持要考驗楊劍鋒。張東山下令馮奎去戲弄白云以試探楊劍鋒。