楊劍鋒在丹娘房外聽到丹娘贊賞共軍，張東山依然堅持和共軍打仗，但允許丹娘和白云接觸。傻豹對楊劍鋒在樹林里聊起自己的身世，又想讓他把丹娘讓給自己，劍鋒拒絕。楊劍鋒把話題一轉，問起傻豹對未來的想法，傻豹說土匪沒有未來。
曾天養認為楊劍鋒詐降，向張東山提議以“演習”為由試探他。結果楊劍鋒將計就計誤殺了大青山的土匪，害張東山損失了人手。楊劍鋒從土匪嘍啰那里偷聽到也有土匪奸細潛伏在組織內部，悄悄將情報送去了部隊。吳慎之和李大偉得知消息后，開始著手抓內部奸細，適逢欒超來提議派臥底打入大青山，二人對欒超起了疑心。
黃參謀在楊劍鋒房間內搜查，一無所獲。曾養天還是不甘心，責令其死死盯住楊劍鋒。部隊開會，要組建一個運糧隊將買來的糧食運到部隊，實則是吳慎之和李大偉為引出奸細而設的計。欒超果然中計，將假情報送上了山。張東山召集人馬去截糧，曾天養刁難楊劍鋒，二人又起沖突。楊劍鋒探望丹娘，表露出自己不被信任的傷感，丹娘表示絕對信任他，進一步加深了對他的好感。傻豹和鄭三炮去截糧，卻發現糧食都被換成了石頭，并中了共軍的埋伏。
