劉元成親自對這些新據點進行實地調查，掌握了?第一手的資料，狄以臣等人提議馬上動手，讓中共諜報人員措手不及，劉元成否定了他們的建議，為了萬無一失決不可以輕舉妄動，而是要查清據點人員的身份并把他們監控起來，于是命令他們嚴格保密，特別是對薛子琪與錢為民。
吳東明再次找到錢國義，錢國義不等他說話就攔截住他，表示自己如今已經被他害得苦不堪言，還大罵日寇讓自己出人出力損失錢財，吳東明趕緊讓他不要再說，錢國義對此憤憤不平，面對吳東明給他分配的日寇的任務拒不接受，吳東明告知這次是最高機密，錢國義不相信他的話，吳東明告知是大日本帝國要有重大行動，錢國義將信將疑，表示要自己行動必須有兵餉才可以。
桑鵬打點茶行的零碎事務，突然外面傳來接頭暗號的喊聲，桑鵬立即前往秘密地點將聯絡信件取回，拿碘酒顯出字跡是“斷腸草”發給自己見面的約定地點和時間。
月黑風高無人之地，“斷腸草”與桑鵬緊急見面，證實他上次報告的日寇即將采取重大行動的情況準確無誤，根據推斷此行動是打擊國共雙方，但是具體內容無法得到，桑鵬意識到情況的嚴重性，“斷腸草”命令他帶領太陽山地區諜報組織必須不惜一切代價破壞掉這個計劃。
黃仲愷、顧昌行等人尸體突然出現在荒郊野嶺，被殺害的全部證據指向國民黨頑軍，百姓和學生對國民黨頑軍的仇恨再起，太陽山地區呈現出山雨欲來之勢，宮本健一將此情況報告給田中敏郎，田中敏郎得意地獰笑著。
中共高層就此事對國民黨進行強烈譴責，指責他們破壞國共聯合抗日聲明，國民黨頑軍軍部有口難言，惱怒之下命令特情局必須將此事調查清楚。
薛子琪召開特情局全體會議，將軍部限期破案的軍令傳達下去，眾人對此面面相覷，錢為民分析局勢認為是日寇諜報組織所為，眾人紛紛同意他的觀點，薛子琪也有此想法，但是沒有任何的證據可以證明，面對這樣的壓力提出將“鐘馗行動”加速運轉，采取圍魏救趙的方法，找到“斷腸草”證明中共的罪惡行徑，以此來對中共反戈一擊。
薛子琪正不知道該如何下手，劉元成悄悄向他報告已經尋找到破獲中共諜報組織的突破口，但是只能由自己完成，薛子琪答應他開出的條件。
錢為民與桑鵬見面，將國民黨內部發生的情況詳細告知，更加確定黃仲愷等人確為日寇諜報組織所殺害，桑鵬將“斷腸草”下達的指令告知，兩人針對無法防范的日寇諜報組織，決定讓組織里的人員迅速轉移或者停止活動，使他們受到最小的傷亡。
薛子琪在會議室召開無足輕重的會議拖延時間，與此同時劉元成帶領特別行動小組，在國民黨頑軍配合下進行對中共諜報據點的大肆圍剿，中共諜報人員始料不及，立即針鋒相對展開反擊，可是寡不敵眾英勇陣亡，徐鳳鳴傷重被抓捕。
徐鳳鳴被抓捕回特情局，眾人對劉元成的閃電戰術驚嘆不已，錢為民心急如焚可是又只能強作歡顏，薛子琪立即對徐鳳鳴展開心理戰術，徐鳳鳴緘口不言，薛子琪深感無奈，劉元成決定采取另外的戰術對付徐鳳鳴。
桑鵬通知春琴立即展開應對方案，王阿發幫助他立即開始行動，春琴迅速將應對方案用電報傳達到太陽山區中共諜報組織的每一個據點。
劉元成命令機要處配合特別行動小組調查有關徐鳳鳴的資料，錢為民也加入查閱資料的行列，劉元成暗暗地觀察著他，錢為民感覺到他對自己的觀察，只能強做鎮靜，決定以不變應萬變。
中共諜報據點被圍剿腦的沸沸揚揚，錢為民始終沒有蹤影，春琴擔心他的安全，可是如今以她的身份不方便出面詢問，無奈地只有找到袁慧側面地詢問，袁慧熱情地接待了她，兩個女人彼此都心知肚明地交談著，春琴從袁慧住處發現一些可疑之處，但沒有特別放在心上。
薛子琪研究從中共據點搜查到的文件，看到上面全部都是關于國共聯合抗日，內心感嘆共產黨抗日之決心。
國民黨頑軍軍部聞聽特情局抓捕到中共諜報人員，于是前來視察工作，嚴令薛子琪百姓全力打擊中共諜報組織，務必抓捕“斷腸草”歸案，薛子琪眼看國民黨頑軍消極抗日極力挑起內戰，心里對他們產生了極度的憤怒，可是敢怒不敢言，只能惟命是從。
林錚終于查找到徐鳳鳴詳細資料，劉元成如獲至寶，立即向薛子琪匯報，決定對徐鳳鳴展開強大的心理攻勢，薛子琪暗中觀察，錢為民連聲叫苦。
劉元成準確地將徐鳳鳴的資料如數家珍般在他面前道出，平靜地讓他如實招供中共諜報組織的情況，徐鳳鳴閉目不語，劉元成故意讓錢為民出現在他的面前，錢為民對劉元成的舉動了如指掌，徐鳳鳴也沒有作出任何反應，劉元成揭穿錢為民的陰謀被粉碎。
徐鳳鳴拒絕回答劉元成的任何問題，劉元成獰笑著使出最后的王牌，以徐鳳鳴的家人來要挾，徐鳳鳴最后的心理防線徹底崩潰，應允招供與特情局合作，前衛民眼睜睜看著卻又無可奈何。
薛子琪與劉元成親自與徐鳳鳴對話，徐鳳鳴承認“斷腸草”確實活著，但是在所有的中共諜報人員中，他只與“郎中”接頭，自己也不知道上線“郎中”的真實身份，因為每次見面都是蒙著臉，劉元成追問“郎中”如今的下落，徐鳳鳴將特殊的聯系方式和盤托出。
薛子琪立即召開處長會議，決定馬上抓捕“郎中”，眾人紛紛舉手贊成，抓捕“郎中”的人選成為問題，劉元成慫恿讓錢為民來完成抓捕“郎中”的任務，借此來徹底證明他的身份，理由是他來特區局時間不長，身份隱蔽不會被人引起懷疑，薛子琪同意了他的計劃，錢為民接到抓捕“郎中”的任務后頓時驚呆了，面對劉元成懷疑的目光，只能咬著牙答應下來。
薛子琪立即安排任務，丁秋生按照特殊的聯系方式將徐鳳鳴與“郎中”要求見面的情報發了出去，薛子琪為了防止走漏風聲，名列全體人員集體待命不得外出。
錢為民和眾人故作無所事事，劉淵成監視在他身邊，錢為民眼睜睜看著時間分分秒秒地過去，可是依然沒有辦法通知桑鵬。
“郎中”出現的時間漸漸逼近，薛子琪和劉元成前親自督陣，錢為民帶領特別行動小組成員出發了，薛子琪臨行前叮囑杜杰等人不得外出。
來到接頭的地點眼看就要到時間，錢為民只能硬者頭皮前去執行抓捕自己同志的任務，薛子琪和劉元成監督在他的身邊，錢為民故作不在意地留下危險情況緊急撤離的暗號。
“郎中”來到的時間漸漸臨近，錢為民心中企望桑鵬不要來到，薛子琪與劉元成準備甕中捉鱉，屋外出現了人影，錢為民絕望地讓特別行動小組成員做好抓捕準備，來人推門進來，特別行動小組成員上前將來人按倒在地，不料來人卻是“郎中”下線，原來“郎中”下線感覺最近情況緊急就自己赴約來了，錢為民無計可施只得將錯就錯，親手逮捕了自己的同志。
“郎中”下線被帶回特情局審訊，劉元成對錢為民身份的懷疑不得不徹底消除，錢為民感到無比的痛苦，薛子琪薛子琪誤會地安慰于他，告知自己也不希望這樣中國人內斗，也希望能夠一致對付日寇，錢為民知道他根本無法知道自己的真正想法，只能強做笑容。
錢為民與桑鵬見面，將最近發生的情況如數告知，兩人痛惜組織受到的損失，誰也不敢保證被捕的人員是否變節，于是迅速定下應變的準備。
國民黨頑軍軍部對錢為民進行嘉獎，錢為民痛苦地接受，袁慧默默地陪伴在他身邊，錢為民讓他先離開，說自己要安靜地想想，袁慧知趣地離開。
錢為民借酒消愁，沒有到特情局上班，薛子琪擔心發生意外，就來到錢為民家探望，錢為民大醉未醒，薛子琪無奈地陪在他身邊。
錢蘭從外地歸來，在袁慧口中知道特情局的事情，來到哥哥家，痛罵他助紂為虐，錢為民不知道該怎么樣向他解釋，薛子琪再也忍不住地痛斥錢蘭，把壓抑在內心的情感說出，錢蘭被震驚，薛子琪告知如果自己不是軍人也會像她一樣，錢蘭被他的話語怔住，開始漸漸地理解了哥哥和薛子琪。
薛子琪給錢為民放假休息，袁慧讓他安心休息，春琴前來探望，袁慧知趣地找借口去學校離開，錢為民深深地為“郎中”下線被抓而自責，春琴對他勸解安慰。
中共諜報組織受到特情局圍剿陷入低潮，國民黨頑軍決定乘勝追擊，派遣大批軍隊圍剿抗日軍民，太陽山地區山雨欲來風滿樓。
袁慧來到米行給日寇諜報組織人員召開秘密會議，分析現在的局勢，鼓動加緊推動計劃的進行，乘機制造挑起國共雙方的矛盾，企圖制造?第二個皖南事變，使得國共雙方的力量都受到打擊，侵華日寇乘機坐收漁翁之利。
侵華日軍針對國民黨頑軍圍剿抗日軍民迅速作出反應，在外圍嚴密封鎖過路人馬，吳東明召集錢國義的皇協軍參加行動，錢國義對此惱怒異常，吳東明連說帶哄，錢國義方才決定幫助，但是皇協軍卻是出工不出力。
國民黨頑軍對抗日軍民展開圍剿，張順才領導的游擊隊感到莫大壓力，于是秘密與桑鵬見面，告知情況的嚴重性，必須盡快準備轉移藏匿于他那里的軍餉，桑鵬告知自己會盡快向辦法將軍餉運送出去，交到新四軍的手中。
桑鵬與“斷腸草”見面，把現在突如其來變化的局勢對游擊隊保管的軍餉的壓力道出，“斷腸草”同意他利用國民黨頑軍圍剿的機會送出的計劃，可是說出對實施方案的擔憂，桑鵬把具體的行動方案道出，“斷腸草”聽罷驚呆了，認為這樣做的代價太大，桑鵬告知為了抓出內奸，這樣的犧牲的代價非常值得，同時要求不可以讓錢為民知道，因為他必須在特情局潛伏下來，伺機破壞日寇的行動計劃。
錢為民突然清醒地找到春琴，春琴對他驀然的轉變感到很是驚訝，錢為民平靜地表示如今這樣的局勢必須盡快讓中共諜報組織的損失減少到最小，春琴知道他內心地痛苦，讓他如果有什么痛苦就說出來，不要隱藏在心里，錢為民表示如今大敵當前，需要的不是淚水。
國民黨頑軍大肆搜捕中共諜報組織人員，特情局作為情報部門首當其沖的先鋒，薛子琪看著無辜的百姓被殺害，心里充滿了憤怒，劉元成審訊“郎中”的下線，“郎中”下線寧死不屈，錢為民在旁邊眼睜睜看著戰友受盡折磨，卻又無能為力。
錢為民與桑鵬秘密見面，將下線寧死不屈的頑強毅力告知，桑鵬與他商議秘密將軍餉送出的計劃，錢為民同意他的計劃，但是怎么樣將假情報傳遞給特情局成為至關重要的環節，錢為民突然想到丁秋生曾經截獲的密電，于是提議利用假密電故意吸引特情局的視線，然后將軍餉送出的辦法。
丁秋生突然截獲中共諜報組織的密電，內容是使用了新的密碼，薛子琪立即召開處長級別會議，眾人紛紛認為這一定是中共諜報組織受到巨大壓力不得不采取的措施，丁秋生此時迅速查到發出密電的地址，薛子琪親自率領人馬出動前去圍剿。
中共諜報據點的人員正準備撤離，薛子琪帶領人馬迅速而來，中共諜報人員始料不及，雙方展開激戰，中共諜報人員利用有利地形全身而退，劉元成立即進行搜查，沒有得到留下任何有價值的線索，現場完全是準備撤離前的情況，薛子琪贊嘆場所的隱蔽，劉元成找到一本沒有完全燒毀的密電碼本，悄悄地藏了起來。
劉元成認為這份密電非同小可，立即按照密電碼本進行破譯，丁秋生順利地破譯出來，內容是中共諜報組織的“斷腸草”與藏匿在特情局的臥底見面商議絕密之事，薛子琪被這份密電驚呆，沒有想到日思夜想“斷腸草”眼看就要落入自己的天網，劉元成定下利用這份密電抓捕“斷腸草”的計劃，告知在當時采取圍剿行動，如果誰沒有到，那他就一定是中共諜報組織藏匿在特情局的臥底。
錢為民給桑鵬留下行動順利，按照原計劃行動的信號，桑鵬立即依照原定的計劃開始行動，秘密命令中共諜報組織人員準備“轉移”，同時自己去和藏匿在特情局的臥底見面。
宮本健一接到藏匿于中共諜報組織臥底的線報，感到了此時行動的艱巨，于是立即匯報給袁慧，袁慧前來與他見面，兩人經過商議，決定對這個事件推波助瀾，讓國共雙方的爭斗更加激烈。
薛子琪讓特情局人員全部待命，但是沒有告知執行什么任務，眾人對此很是不解而議論紛紛。
桑鵬讓張順才帶領游擊隊員假扮自己茶行的伙計，押運著裝有軍餉的茶葉商隊上路了，自己則是與藏匿在特情局的臥底見面，春琴與王阿發等人在旁邊嚴密保護。
薛子琪面對待命全體人員，突然宣布前去圍剿“斷腸草”，眾人被驚呆，劉元成獰笑地看著出發的全體人馬，獰笑著告知如果有誰提前離開隊伍，一定是去通知“斷腸草”去了，他就是中共諜報組織藏匿的臥底。
桑鵬在春琴和王阿發等眾人的保護下走到半途，突然以本來面目出現在眾人面前，眾人沒有想到他居然就是組織里的領導，桑鵬通知這次要去的真正地方是另外的地方，而且目的是指證藏匿在自己內部的臥底，眾人至此方才明白這次任務的真正目的。
張順才等人押運著裝有軍餉的茶葉商隊有驚無險地通過了國民黨的關卡，正好趕上日寇占領區皇協軍的關卡，張順才用錢財買通把守的皇協軍，順利地進入了安全地帶。
桑鵬帶領眾人調轉方向前往另外的方向，王阿發借口鬧肚子準備將情報利用信鴿送出，卻被同志們當場抓捕個現形，原來他才是真正的內奸，春琴將他擊斃。
薛子琪帶領特情局全體人馬出動來到密電所說的地點，可是過了接頭時間也沒有發現“斷腸草”的身影，薛子琪方才恍然大悟自己上當了，于是和國民黨頑軍撤離。