袁慧來到米行向宮本健一安排任務，宮本健一和她根據特情局全體人馬集體待命的推斷他們一定是在準備剿滅中共諜報組織，袁慧決定讓雙方鷸蚌相爭，自己到最后漁翁得利，袁慧安排人物結束離開。
宮本健一再次假冒中共諜報組織電臺發電報，將轉運軍餉的消息迅速傳遞給特情局，然后等到國共雙方諜報組織人馬兩敗俱傷，早已埋伏好的日寇間諜乘機奪取勝利果實。原來丁秋生截獲的密電都是日寇諜報組織故意透漏給特情局的情報。
丁秋生再次截獲密電，內容是中共諜報組織人員轉運軍餉，此封密電證實劉元成監控的中共諜報據點有重大行動的推斷屬實無誤，薛子琪立即讓特別行動小組嚴加監控。
黃仲愷與顧昌行帶領商隊從中共據點出來后上路，狄以臣立即發電報給劉元成，薛子琪召集全體人馬立即出動，表示凡是對行動知情的人都不能離開以免泄密，錢為民無法拒絕只好跟著前去執行任務。
宮本健一帶領日寇諜報人員在預先得知的地點埋伏，準備隨時伏擊特情局人馬奪取軍餉，田中敏郎在他臨行前反復叮囑務必要等待國共雙方大諜報人員交手兩敗俱傷后再出手。
黃仲愷與顧昌行故作毫無察覺地行進，宮本健一與薛子琪都直奔他們而去，
黃仲愷與顧昌行在途中休息，薛子琪帶領特情局人馬緊緊尾隨而來，錢為民故意趁杜杰不注意制造破綻通知兩人，黃仲愷與顧昌行立刻警覺地觀察，發現有兩方迥異的人馬在虎視眈眈地跟蹤。
打前哨的趙魯寒回來匯報探聽到的情況，薛子琪得知有不明白身份的人埋伏，眾人都認為很有可能對方就是接應的中共人員，錢為民聽罷放下心來，薛子琪當機立斷決定決定放長線釣大魚正準備撤離，錢為民卻從日寇諜報人員的目光中看出破綻，預感到兩人危險的處境，于是將自己觀察到的情況說出，眾人聽罷大驚失色，薛子琪立即命令劉元成帶領人馬上前對方。
特情局人馬圍攻而來，宮本健一始料不及，雙方展開激戰，日寇諜報組織傷亡慘重下倉皇而逃。
現場全部人員被帶回特情局進行審查，黃仲愷與顧昌行的回答滴水不漏，杜杰調查毫無結果，薛子琪因為行動失敗沉默不語，劉元成提議如今必須釋放全部帶回的嫌疑人員，否則將會引起中共諜報組織的懷疑，薛子琪同意他的做法。
錢為民與桑鵬見面詢問情況，桑鵬贊嘆他處事臨危生智利用錢蘭放出消息的能力，告知諜報組織沒有受到任何傷害，錢為民推斷被帶回的黃仲愷與顧昌行很有可能已經被懷疑，需要立即調離到新的工作崗位，桑鵬從全局出發否定他的提議，認為此種做法只能讓特情局知道中共諜報組織已經察覺，勢必會造成特情局加緊對中共諜報組織的圍剿，造成更大的傷害，錢為民擔心據點會發生危險，桑鵬告知自己會妥善處理，錢為民告知根據這次行動，現在已經可以完全推斷出劉元成神秘的特別行動小組的任務針對的一定是中共諜報組織，自己已經想到將計就計破獲的辦法。
春琴看到錢為民平安歸來，懸著的心漸漸平靜下來，對他巧妙將情報送出非常佩服，錢為民面對妹妹無理取鬧惟有苦笑，告知如此下去極有可能會影響到工作，春琴告知如今錢為民已經進入特情局，不再需要茶樓的工作來做掩護，既然發生了這樣的情況，自己愿意放手成全他和袁慧的愛情，錢為民對此始料不及尷尬地不知道該說什么，春琴理解地寬慰他，告知自己的這個決定已經得到了“郎中”的同意，同時詢問袁慧當年是否知道他的真實身份，錢為民告知袁慧當年只知道自己是國民黨諜報人員的身份，春琴懷疑錢蘭是在袁慧的慫恿下才有了那樣的行為，如此推斷袁慧定然另有企圖，錢為民聽罷她的話，表示自己相信袁慧，但為了大業還是決定讓“郎中”派人徹底調查袁慧的身份。春琴看著沉默地著離開的錢為民，默默流下眼淚，知道自己始終比不過袁慧在他心中的位置。
錢為民端坐家中思考怎么跟妹妹交談，錢蘭突然不期而至，就開門見山地責怪哥哥，讓他必須在袁慧與春琴之間做出選擇，錢為民急忙寬慰妹妹，表示自己真愛的是袁慧，錢蘭這才破涕為笑，準備告辭而去，錢為民送妹妹出門卻發現袁慧就站在門口，錢蘭知趣地離去，錢為民將她讓進門來，袁慧沒有對他作任何的責怪，前衛民心里充滿了愧疚。
茶樓曲終人散，春琴痛苦地坐在窗口凝思，王阿發看出她內心的痛苦，就耐心地安慰她，春琴道出內心對錢為民的擔憂，王阿發認為他是想得太多了。
狄以臣等人繼續監視中共諜報組織的據點，黃仲愷和顧昌行依然故我按部就班地生活著，劉元成根據這樣的情況，決定讓特別行動小組繼續監控。
錢為民利用工作便在檔案室認真查閱劉元成特別行動小組，發現了點點滴滴的線索，回家后將這些線索進行綜合研究，查找到自己所需要的線索，于是利用這個線索開始驗證自己的推斷。
錢為民按照線索指示的路線找到了黃仲愷與顧昌行所在的中共諜報組織，看到兩人在毫無察覺地忙碌著，錢為民仔細觀察發現了劉元成特別行動小組設立的監控點，這令他吃一驚，而此時恰巧在監控點的劉元成也發現了他，命令狄以臣隨時跟蹤他，如果有證據情況下必須迅速抓捕。
錢為民裝出平靜的樣子回到家中，觀察到樓下已經有人在監視，經過慎重的考慮他決定提前啟動破獲劉元成特別行動小組的計劃。
錢為民來到某茶商的茶行進行談判，故意讓跟蹤的狄以臣產生是與中共諜報組織接頭的錯覺，同時讓茶商與自己秘密跟神秘人見面，狄以臣誤認為時機已到，立即帶領眾人上前將錢為民抓捕帶回特情局。
錢為民等人被帶到劉元成特別行動小組在特情局外的秘密辦公地點，面對劉元成的審問緘口不言，告知自己只會向薛子琪匯報，劉元成獰笑著離去，立即向薛子琪匯報已經查到錢為民與中共諜報報組織聯絡的確鑿證據。
薛子琪迅速趕來，劉元成讓錢為民坦白交待與中共諜報組織的關系以及“斷腸草”的情況，不料錢為民指證劉元成就是薛子琪讓自己調查的藏匿于特情局中共諜報組織的內奸，同時拿出自己調查到的有關劉元成的確鑿證據，整個事情到此斗轉之下，劉元成與錢為民利用手中的證據互相攻擊對方為中共諜報人員，薛子琪命令兩人立即停止互相攻擊。
薛子琪與錢為民單獨談話，錢為民仍然指證劉元成中共諜報人員的身份，同時告知一起被抓捕的茶商是與自己上司私下作生意之人，薛子琪立刻感覺到劉元成捅了大婁子，這時上司打電話來過問，錢為民出面替薛子琪遮掩過去。
錢為民被抓捕，劉元成是中共諜報組織藏匿的內奸在特情局傳得云山霧罩沸沸揚揚，丁秋生、杜杰等人開始胡亂猜測劉元成特別行動小組的真實性，薛子琪針對突如其來的情況，經過慎重的考慮認為必須穩定軍心。
薛子琪召開特情局會議，錢為民特別例行出席，薛子琪公布劉元成受自己命令執行“鐘馗行動”的全部內容，眾人方才恍然大悟，薛子琪要大家齊心協力抓捕到“斷腸草”，劉元成提議立即抓捕被監視黃仲愷與顧昌行，錢為民反對他的提議，認為如今對方暴露，肯定已經作好了應對準備，不如將計就計通過他們尋找到“斷腸草”，丁秋生和杜杰都同意他的提議，劉元成對此非常不滿意，薛子琪制止爭論不休的雙方。
薛子琪命令錢為民停止調查內奸的行動，錢為民對此頗是不解，薛子琪告知已經想好通過“鐘馗行動”找到內奸的方案，但是卻閉口不談具體實施方案，錢為民沒有想到剛剛調查到“鐘馗計劃”的具體內容，又被薛子琪反利用，而利用的方式自己卻是無法知道，就在錢為民為此煩惱的時候，劉元成也找到薛子琪闡明自己的觀點，在他的內心里堅持認為錢為民的真實身份定然有問題，薛子琪打斷他的話，告知已經想到利用“鐘馗行動”查找內奸的辦法。
錢為民悄悄與桑鵬見面，將“鐘馗計劃”全部告知，桑鵬大為吃驚，前衛民告知薛子琪好像很有把握抓捕到自己和“斷腸草”，桑鵬讓他務必破壞薛子琪的“鐘馗計劃”，同時告知如今黃仲愷與顧昌行的任務已經徹底完成，可以立即調任新的工作崗位，還憾地告知沒有發現內奸的蹤影，兩人始終參悟不出到底失誤出現在何處才致使內奸沒有暴露，桑鵬告知調查袁慧沒有任何問題，錢為民為了萬無一失，決定親自試探她。
宮本健一與袁慧見面，袁慧沒有責罰于他，兩人分析良久也沒有推斷出中共諜報組織是如何事先得到特情局進行圍剿計劃的，宮本健一叮囑袁慧必須暫時停止一切活動，因為她已經引起了中共諜報組織的懷疑，袁慧得意地表示“無雙計劃”已經完成了?第一步，宮本健一不明白地看著他，袁慧告知“無雙計劃”就是要制止挑起國共雙方的矛盾，企圖制造?第二個皖南事變，使得國共雙方的力量都受到打擊，侵華日寇乘機坐收漁翁之利，宮本健一方才恍然大悟。
錢為民故作毫無察覺地將假線索透漏給袁惠，袁慧早有防備，接到命令的中共地下諜報人員周桂初跟蹤偵查，準備順藤摸瓜查出她的底細，袁惠毫無破綻地照舊生活。
狄以臣等人繼續監視中共諜報據點，劉元成已經完全掌握黃仲愷與顧昌行的行動規律，薛子琪聽罷他的匯報，同意他盡快實施抓捕計劃，劉元成提出懷疑錢為民是內奸，可能通風報信的嫌疑，薛子琪讓他盡可放心，自己會在他執行抓捕行動是拖住錢為民。
劉元成對特別行動小組成員進行抓捕行動前的誓師動員，此時薛子琪拉著錢為民閑聊，兩人從當前的國事談論到家事，薛子琪詢問他與春琴分手、和袁慧復合的事，錢為民找借口敷衍過去，同時詢問他追求妹妹的進展情況，薛子琪告知錢蘭就因為自己的工作而不肯答應，還透漏出對國民黨頑軍消極抗日的厭惡，錢為民鼓勵于他。
劉元成帶領特別行動小組展開抓捕行動，沖進中共諜報據點卻發現已經人去樓空，所有的人都愣住了。
薛子琪召開特情局處長會議，眾人被這個他仍然出現的情況驚呆，錢為民是內奸的嫌疑被徹底澄清，眾人推斷一定是中共諜報組織有所警覺，薛子琪針對這個情況，認為當前必須加緊“鐘馗行動”盡快將中共諜報組織一網打盡。
錢為民與桑鵬見面，詢問黃仲愷與顧昌行的蹤影，桑鵬茫然不知，兩人都對此突然發自內心預感到從未有過的恐懼，經過分析推斷這一定國共雙方之外的?第三方所為，那就是日寇的諜報組織，兩人都被這螳螂捕蟬，黃雀在后的局面驚呆了，經過商議決定讓桑鵬將此事告知“斷腸草”。
黃仲愷、顧昌行等中共諜報人員果然是被田中敏郎所劫走，遭到嚴刑拷打依然不肯吐露半點情報，宮本健一惱羞成怒要將他們全部殺害，田中敏郎制止了他的決定，宮本健一對此迷惑不解，田中敏郎告知要利用黃仲愷等人嫁禍給國民黨，挑起國共雙方的內戰，大日本帝國從中獲利，宮本健一對他非常佩服，田中敏郎告知“無雙計劃”從今天開始正式啟動，宮本健一領命而行，通過秘密渠道將黃仲愷等人被殺的假信息傳遞給中共諜報組織的高層，同時讓他們相信錢為民已經被策反投靠了國民黨頑軍，可是他沒有想到的是此時錢為民已經完全取得了中共諜報組織的信任。
薛子琪鼓足勇氣決定向錢蘭求婚，錢蘭不知道他的目的，于是接受他的邀請來到餐廳，薛子琪突然不知道該如何表達，錢蘭被他的舉動搞得莫名其妙，這時國民黨頑軍的軍車呼嘯而過，路邊百姓慌忙躲避，錢蘭大罵國民黨頑軍的反動暴行，提出讓他離開特情局，薛子琪非常佩服她的愛國情操，錢蘭指責他現在是為虎作倀，薛子琪表示服從命令是軍人的天職，兩人為此爭論不休，薛子琪在爭論中說出對她的愛，錢蘭始料不及愣住了，薛子琪也不知道該說什么，兩個人尷尬地互相看著，錢蘭被他的人品吸引，表示如果他離開國民黨頑軍就答應嫁給他。
劉元成以帶領特別行動小組圍剿中共諜報據點失敗為自己的恥辱，認為特情局人員都在嘲笑自己，于是秘密召集狄以臣、趙魯寒、宗飛重新分析調查中共諜報據點的資料，經過縝密的分析再次找到了新的據點。