薛子琪給錢為民放假休息，袁慧讓他安心休息，春琴前來探望，袁慧知趣地找借口去學(xué)校離開，錢為民深深地為“郎中”下線被抓而自責(zé)，春琴對(duì)他勸解安慰。
中共諜報(bào)組織受到特情局圍剿陷入低潮，國(guó)民黨頑軍決定乘勝追擊，派遣大批軍隊(duì)圍剿抗日軍民，太陽(yáng)山地區(qū)山雨欲來風(fēng)滿樓。
袁慧來到米行給日寇諜報(bào)組織人員召開秘密會(huì)議，分析現(xiàn)在的局勢(shì)，鼓動(dòng)加緊推動(dòng)計(jì)劃的進(jìn)行，乘機(jī)制造挑起國(guó)共雙方的矛盾，企圖制造?第二個(gè)皖南事變，使得國(guó)共雙方的力量都受到打擊，侵華日寇乘機(jī)坐收漁翁之利。
侵華日軍針對(duì)國(guó)民黨頑軍圍剿抗日軍民迅速作出反應(yīng)，在外圍嚴(yán)密封鎖過路人馬，吳東明召集錢國(guó)義的皇協(xié)軍參加行動(dòng)，錢國(guó)義對(duì)此惱怒異常，吳東明連說帶哄，錢國(guó)義方才決定幫助，但是皇協(xié)軍卻是出工不出力。
國(guó)民黨頑軍對(duì)抗日軍民展開圍剿，張順才領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)感到莫大壓力，于是秘密與桑鵬見面，告知情況的嚴(yán)重性，必須盡快準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移藏匿于他那里的軍餉，桑鵬告知自己會(huì)盡快向辦法將軍餉運(yùn)送出去，交到新四軍的手中。
桑鵬與“斷腸草”見面，把現(xiàn)在突如其來變化的局勢(shì)對(duì)游擊隊(duì)保管的軍餉的壓力道出，“斷腸草”同意他利用國(guó)民黨頑軍圍剿的機(jī)會(huì)送出的計(jì)劃，可是說出對(duì)實(shí)施方案的擔(dān)憂，桑鵬把具體的行動(dòng)方案道出，“斷腸草”聽罷驚呆了，認(rèn)為這樣做的代價(jià)太大，桑鵬告知為了抓出內(nèi)奸，這樣的犧牲的代價(jià)非常值得，同時(shí)要求不可以讓錢為民知道，因?yàn)樗仨氃谔厍榫譂摲聛恚艡C(jī)破壞日寇的行動(dòng)計(jì)劃。
錢為民突然清醒地找到春琴，春琴對(duì)他驀然的轉(zhuǎn)變感到很是驚訝，錢為民平靜地表示如今這樣的局勢(shì)必須盡快讓中共諜報(bào)組織的損失減少到最小，春琴知道他內(nèi)心地痛苦，讓他如果有什么痛苦就說出來，不要隱藏在心里，錢為民表示如今大敵當(dāng)前，需要的不是淚水。
國(guó)民黨頑軍大肆搜捕中共諜報(bào)組織人員，特情局作為情報(bào)部門首當(dāng)其沖的先鋒，薛子琪看著無辜的百姓被殺害，心里充滿了憤怒，劉元成審訊“郎中”的下線，“郎中”下線寧死不屈，錢為民在旁邊眼睜睜看著戰(zhàn)友受盡折磨，卻又無能為力。
錢為民與桑鵬秘密見面，將下線寧死不屈的頑強(qiáng)毅力告知，桑鵬與他商議秘密將軍餉送出的計(jì)劃，錢為民同意他的計(jì)劃，但是怎么樣將假情報(bào)傳遞給特情局成為至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，錢為民突然想到丁秋生曾經(jīng)截獲的密電，于是提議利用假密電故意吸引特情局的視線，然后將軍餉送出的辦法。
丁秋生突然截獲中共諜報(bào)組織的密電，內(nèi)容是使用了新的密碼，薛子琪立即召開處長(zhǎng)級(jí)別會(huì)議，眾人紛紛認(rèn)為這一定是中共諜報(bào)組織受到巨大壓力不得不采取的措施，丁秋生此時(shí)迅速查到發(fā)出密電的地址，薛子琪親自率領(lǐng)人馬出動(dòng)前去圍剿。
中共諜報(bào)據(jù)點(diǎn)的人員正準(zhǔn)備撤離，薛子琪帶領(lǐng)人馬迅速而來，中共諜報(bào)人員始料不及，雙方展開激戰(zhàn)，中共諜報(bào)人員利用有利地形全身而退，劉元成立即進(jìn)行搜查，沒有得到留下任何有價(jià)值的線索，現(xiàn)場(chǎng)完全是準(zhǔn)備撤離前的情況，薛子琪贊嘆場(chǎng)所的隱蔽，劉元成找到一本沒有完全燒毀的密電碼本，悄悄地藏了起來。
劉元成認(rèn)為這份密電非同小可，立即按照密電碼本進(jìn)行破譯，丁秋生順利地破譯出來，內(nèi)容是中共諜報(bào)組織的“斷腸草”與藏匿在特情局的臥底見面商議絕密之事，薛子琪被這份密電驚呆，沒有想到日思夜想“斷腸草”眼看就要落入自己的天網(wǎng)，劉元成定下利用這份密電抓捕“斷腸草”的計(jì)劃，告知在當(dāng)時(shí)采取圍剿行動(dòng)，如果誰沒有到，那他就一定是中共諜報(bào)組織藏匿在特情局的臥底。
錢為民給桑鵬留下行動(dòng)順利，按照原計(jì)劃行動(dòng)的信號(hào)，桑鵬立即依照原定的計(jì)劃開始行動(dòng)，秘密命令中共諜報(bào)組織人員準(zhǔn)備“轉(zhuǎn)移”，同時(shí)自己去和藏匿在特情局的臥底見面。
宮本健一接到藏匿于中共諜報(bào)組織臥底的線報(bào)，感到了此時(shí)行動(dòng)的艱巨，于是立即匯報(bào)給袁慧，袁慧前來與他見面，兩人經(jīng)過商議，決定對(duì)這個(gè)事件推波助瀾，讓國(guó)共雙方的爭(zhēng)斗更加激烈。
薛子琪讓特情局人員全部待命，但是沒有告知執(zhí)行什么任務(wù)，眾人對(duì)此很是不解而議論紛紛。
桑鵬讓張順才帶領(lǐng)游擊隊(duì)員假扮自己茶行的伙計(jì)，押運(yùn)著裝有軍餉的茶葉商隊(duì)上路了，自己則是與藏匿在特情局的臥底見面，春琴與王阿發(fā)等人在旁邊嚴(yán)密保護(hù)。
薛子琪面對(duì)待命全體人員，突然宣布前去圍剿“斷腸草”，眾人被驚呆，劉元成獰笑地看著出發(fā)的全體人馬，獰笑著告知如果有誰提前離開隊(duì)伍，一定是去通知“斷腸草”去了，他就是中共諜報(bào)組織藏匿的臥底。
桑鵬在春琴和王阿發(fā)等眾人的保護(hù)下走到半途，突然以本來面目出現(xiàn)在眾人面前，眾人沒有想到他居然就是組織里的領(lǐng)導(dǎo)，桑鵬通知這次要去的真正地方是另外的地方，而且目的是指證藏匿在自己內(nèi)部的臥底，眾人至此方才明白這次任務(wù)的真正目的。
張順才等人押運(yùn)著裝有軍餉的茶葉商隊(duì)有驚無險(xiǎn)地通過了國(guó)民黨的關(guān)卡，正好趕上日寇占領(lǐng)區(qū)皇協(xié)軍的關(guān)卡，張順才用錢財(cái)買通把守的皇協(xié)軍，順利地進(jìn)入了安全地帶。
桑鵬帶領(lǐng)眾人調(diào)轉(zhuǎn)方向前往另外的方向，王阿發(fā)借口鬧肚子準(zhǔn)備將情報(bào)利用信鴿送出，卻被同志們當(dāng)場(chǎng)抓捕個(gè)現(xiàn)形，原來他才是真正的內(nèi)奸，春琴將他擊斃。
薛子琪帶領(lǐng)特情局全體人馬出動(dòng)來到密電所說的地點(diǎn)，可是過了接頭時(shí)間也沒有發(fā)現(xiàn)“斷腸草”的身影，薛子琪方才恍然大悟自己上當(dāng)了，于是和國(guó)民黨頑軍撤離。
