錢為民匆匆回到冷冷清清的家中，錢楚方喜出望外地將他領到書房，錢國義早已經等待他的回來，父子兩人傷感地相顧無言，錢為民看到蒼老的父親，突然愧疚之情油然而生。
春琴照顧腿腳不便的袁慧，做了她最喜歡吃的飯菜，袁慧對她萬分感謝，兩人坐在桌邊吃飯，春琴不小心將桌上的東西打落在地，袁慧下意識地伸手接住，春琴忍不住愣了一下，看出她的動作顯然是受過訓練的高手，為了不讓對方意識到自己的情緒變化，就趕緊假裝什么也沒有看見，袁慧可能是也意識到自己的失誤，于是趕緊找話題岔開去。
錢國義的壽辰當天，錢府冷冷清清，錢為民陪著父親過壽辰，這時日寇軍部來人前來祝壽，錢國義熱情接待，日寇軍部來人拿出委任狀宣讀，任命錢國義為剿共皇協軍總司令，錢為民怒目相向，大聲指責日寇殺害了自己的妹妹，日寇軍部來人傲慢地表示錢蘭的死是為大日本帝國捐軀，是值得驕傲和自豪，錢為民忍無可忍地就要動手，雙黨對之的局面是劍拔弩張一觸即發，錢國義制止住雙方，平靜地接過委任狀，日寇軍部來人轉身而去，整個壽筵不歡而散。
月上東墻，錢為民到書房看望父親，要保護父親離開，錢國義斷然拒絕，前衛民為此與父親發生爭吵，錢楚方聽到后趕緊進來勸說兩人，錢國義讓他出去，沉吟良久后告知如果自己不擔任此職，百姓將會受到更多蹂躪，錢為民方才理解父親的苦心，錢國義將祖傳醫術藏匿于極其隱蔽的地磚下，叮囑錢為民如果自己遭遇不測，一定要取走醫書離開。
春琴再次找機會試探袁慧的身手，袁慧卻顯出一副弱女子的樣子，春琴對此感到非常疑惑。
錢為民從家中歸來，袁慧歡喜雀躍，春琴告辭離開，錢為民送她出門，春琴準備將從袁慧身上發現的疑點告知，但是猶豫了一下，就找另外的借口岔了開去，錢為民沒有察覺春琴的異樣。
國民黨與日寇聯合針對中共的戰爭即將開始，特請局搜捕“斷腸草”的工作卻沒有任何進展，國民黨軍部對此非常不滿，嚴令薛子琪必須立竿見影地做出效果配合剿滅中共，薛子琪送走國民黨軍部來人，杜杰等人不知該如何對待，薛子琪命令他們必須“大肆”搜捕和中共有關的一切人員，眾人聽出弦外之音，于是立即開始行動。
錢為民與春琴見面，商議如何應對日寇與國民黨頑軍聯合圍剿的事，兩人決定讓能夠轉移的同志就立刻轉移到太陽山的游擊隊處，不能夠轉移的同志必須保持蟄伏狀態，春琴跟他分頭行動。錢為民問起袁慧，春琴提起袁慧的可疑行為，錢為民為袁慧辯解，春琴不悅地指責錢為民被感情蒙蔽了眼睛，兩人分手各自走開。
錢為民剛和春琴分手正要離開，薛子琪卻從天而降出現在他的面前，錢為民頓時驚呆，正考慮這該如何應對，薛子琪開門見山地揭穿他和春琴見面的事，同時讓他跟自己走，錢為民驚疑不定，薛子琪微笑著向他保證不會傷害他，只是有重要的事跟他協商。
錢為民與薛子琪來到隱蔽無人處，薛子琪告知自己如今已經徹底厭惡了國民黨頑軍不積極抗日，攘外必先安內剿殺共產黨的反對行為，錢為民沒有做任何回應，薛子琪提出準備投誠共產黨的決定，跟中共聯合徹底剿滅日寇諜報組織，錢為民對他的舉動將信將疑，表示申報組織后等待回復。
錢為民接到“斷腸草”見面的通知，隨后如約來到，“斷腸草”同意薛子琪準備與中共諜報組織聯合剿滅日寇諜報組織的計劃，但是錢為民必須保證人身安全，同時針對錢為民建議將從日寇諜報組織搜繳的文件上報軍部的事，夸獎他做事果斷機智。錢為民告知薛子琪提出投誠的事，“斷腸草”讓他對薛子琪進行考察，錢為民在“斷腸草”離開時受傷的動作突然認出他就是自己的父親，錢國義始料不及，父子兩人在這樣的情況下相認感慨萬千，錢國義叮囑兒子要為抗日救國做出任何犧牲，錢為民理解了父親忍辱負重的獻身精神，錢國義讓兒子務必破獲日寇諜報組織找到“無雙計劃”，粉碎日寇的侵華罪行。
宮本健一終于忍耐不住，讓日寇諜報人員前去錢為民家催促袁慧盡快協助動手，袁慧感到萬分吃驚，日寇諜報人員將宮本健一的命令轉述給她，袁慧知道這次無法再推拖下去，于是定下鏟除錢為民的計劃。
袁慧裝作腿傷已經痊愈，央求他送自己到學校去，錢為民拗不過她，只好答應她提出的條件。
宮本健一帶領日寇諜報人員埋伏在前往學校的路上，錢為民送袁慧到學校去，袁慧走進學校門口向他揮手再見，錢為民看著袁慧的背影，轉身往特情局走去，突然看見遠遠的屋頂反射出槍支瞄準鏡的亮點光，錢為民下意識地閃身躲開，槍聲隨之響起，子彈射到錢為民剛才站立的位置，接著幾名狙擊手同時開槍射擊，錢為民迅速躲藏到隱蔽的角落，向著藏匿在屋頂的狙擊手射擊，激戰的槍聲將晨練的國民黨頑軍吸引過來，日寇諜報組織狙擊手迅速撤離，不想卻被國民黨頑軍包圍起來，日寇諜報組織狙擊手試圖突圍，全部被擊斃，袁慧聽著漸漸平息下來的槍聲，長長地舒了口氣，臉上露出滿意的微笑。
特情局人馬迅速趕到，薛子琪看到毫發無損的錢為民，關心地詢問情況，錢為民將事情的來龍去脈詳細告知，兩人回到特情局分析，認為這一定是日寇諜報組織所為，薛子琪怒氣沖沖命令杜杰必須抓捕日寇諜報組織據點。
宮本健一眼睜睜地看著狙擊手被擊斃，可是有無可奈何，回到藏身的棺材鋪暴跳如雷，袁慧來到將特情局搜捕日寇諜報人員的事情說出，埋怨他沒有殺死錢為民，反而引火燒身，宮本健一后悔當初沒有早些時候鏟除錢為民，造成了如今的養虎為患。
國民黨頑軍軍部很快知道錢為民遇刺事件，立即派人前來調查，薛子琪不得不召開特情局處長會議，杜杰、丁秋生等人認為此事是中共諜報組織所為，薛子琪與錢為民知道定然不是中共諜報組織的舉動，可是沒有證據可以證明是日寇諜報組織所為。
軍部來人坐鎮特情局，監督剿滅中共諜報組織的情況，薛子琪只能讓全部人馬假戲真做，出動搜捕中共諜報人員，春琴早已經將同志們轉移，特請局人馬責任是毫無所獲。
薛子琪與錢為民談論關于“斷腸草”的事，錢為民矢口否認與“斷腸草”曾經見面，告知只是通過秘密聯系，薛子琪感嘆中共諜報組織結構的嚴密。
軍部來人催逼搜捕中共諜報組織的事，薛子琪故作忙碌的樣子，翻閱多年前曾經關于“斷腸草”的檔案，不料卻發現了疑點，薛子琪頓時來了興致，立即進行參照對比，結果發現懷疑對象直接指向錢國義，薛子琪頓時被驚呆了。
薛子琪與軍部來人商議，撒謊說日寇目標太大，只有皇協軍是中國人目標才不明顯，所以自己決定于皇協軍總司令錢國義對話，溝通探討關于剿滅的計劃，國民黨頑軍軍部同意他的計劃。
錢國義在家中休養，指使皇協軍對日寇聯合國民黨頑軍剿滅中共的事消極怠工，日寇軍部來人告知國民黨軍部有要事需要跟他協商，錢國義不明就里，于是跟著來到秘密處見面。
薛子琪讓錢為民跟自己去抓捕“斷腸草”，錢為民感到萬分驚訝，追問從何處得到的線索，薛子琪笑而不答，錢為民感到了前所未有的絕望，可是有不能不去，于是只好跟著前去，薛子琪命令特情局人馬按照自己安排的時間到達指定地點抓捕“斷腸草”。
錢國義端坐在房間，面對滿桌豐盛的酒菜索然無味，薛子琪突然帶著錢為民走進來，錢國義父子相見頓時愣住，薛子琪東拉西扯地閑聊，錢為民心中暗暗為父親的處境焦急，錢國義卻不明白，薛子琪突然外出，錢為民看著父親想說什么，可是擔心房間里裝有竊聽器或者監視的玻璃，于是嘴唇翕動什么也沒有說出來，錢國義明白兒子是有話要說，薛子琪在隔壁房間，透過玻璃將這一切看得真切，可始終沒有辦法確認錢國義就是“斷腸草”。
薛子琪回到房間道出與國民黨頑軍決裂的決心，錢氏父子從他的話語中明白了一切，繃緊的神經松懈下來，錢為民讓他當心被監聽，薛子琪告知這里面已經被自己完全檢查過，杜杰前來告知沒有抓捕到“斷腸草”，錢氏父子再次緊張起來，薛子琪讓杜杰離開，不語地看著錢氏父子。
袁慧幸福地陪著錢為民在街道上走著，宮本健一準備與她接頭，恰巧將這和一切都看在眼中，袁慧也看到了宮本健一，錢為民卻不知道地給袁慧講述著關于光線折射的原理，袁慧急忙打斷，宮本健一突然明白刺殺錢為民的狙擊手泄露行蹤原來是袁慧故意安排的。
宮本健一回到棺材鋪，憤怒地命令下屬將袁慧鏟除，下屬領命來到袁慧家中，不料袁慧早就有準備，反將下屬干掉。
袁慧拉著錢為民陪自己去買生活用品，錢為民知道她是為了讓自己散心，于是陪同前往，袁慧突然指著路邊的棺材鋪給錢為民說，顧客目光游移而且絲毫沒有悲傷的表情，根本不像是家里死人的樣子，錢為民頓時警覺起來，發現匆忙離去的顧客確實正像袁慧所說。
錢為民立即回到特情局找到薛子琪，將棺材鋪的事情告訴于他，分析認為這個棺材鋪定然有著什么不可告人的秘密，兩人商議決定讓特情局人員前去刺探情況。
杜杰陪同特情局女工作人員前去棺材鋪，女工作人員哭哭啼啼地裝作死了母親，杜杰對壽木反反復復地挑揀，店伙計對兩人的態度顯得很是不耐煩，讓兩人自己先想好了需要什么樣的壽材再說，明顯地露出不是生意人的樣子，兩人借著挑挑揀揀選擇棺材的的機會將棺材鋪仔細地偵察了個遍。
與此同時，薛子琪安排特情局人馬化裝成社會人員，對棺材鋪周邊的環境進行偵查，結果發現了可疑的據點。
杜杰與女工作人員回到特情局向薛子琪匯報情況，確定棺材鋪內藏有不可告人的秘密，薛子琪召開特情局處長會議，分析棺材鋪和周圍幾個可疑據點，發現這幾個據點的位置完全是居高臨下地對棺材鋪周邊的道路起到了監控的作用，眾人一致認為棺材鋪定然是中共或日寇諜報組織的隱秘據點。
薛子琪通知特情局全部人馬待命，隨后與錢為民密談，斷定棺材鋪絕非中共諜報組織的據點，如果是中共得報據點，錢為民決不會告知自己，錢為民沉默不語。
薛子琪安排突襲棺材鋪的任務，眾人領命而去，圍剿日寇諜報組織的人馬僑務生息地出發了。
夜色如墨，棺材鋪周邊靜悄悄的命運動靜，薛子琪指揮部下行動，眾人各自領命而行。
丁秋生帶領人馬迅速地鏟除了保護棺材鋪的據點，同時向薛子琪發出信號，薛子琪立即下令圍剿棺材鋪。
日寇諜報組織的人馬都在睡夢中，杜杰和錢為民帶領人馬破門而入，日寇諜報組織人員措手不及，雙方展開激戰，日寇諜報人員全部被圍剿，宮本健一趁著混亂逃走。
特情局調查從棺材鋪搜繳回來的機密文件，證實了此處就是日寇諜報組織的大本營，薛子琪親自翻閱這些重要檔案，發現“無雙計劃”的具體內容，于是悄悄地將它用膠卷拍攝下來。
薛子琪借口慶祝勝利，拉著錢為民到安靜的茶樓閑聊，將拍攝下來的膠卷放在他的面前，告知是日寇侵華的“無雙計劃”，如今中共方面非常需要它來揭穿日寇的罪惡，迫使國民黨頑軍斷裂與日寇聯合圍剿中共的計劃，同時告知正本已經被自己藏匿在安全的的地方，錢為民不知道該如何處理，薛子琪看穿他的心思，表示如果他不拿走，這份重要的文件必然會出現在國民黨頑軍的軍部，錢為民經過慎重的考慮，伸手抓起了膠卷，瞬時間量人都彼此明白了對方的心思，薛子琪沒有抓捕錢為民，只是讓他轉告“斷腸草”，自己要求加入共產黨。
國民黨頑軍軍部對此非常惱怒，派人來到特情局詢問，薛子琪借口誤認為是中共諜報組織據點，均不來人對此很是無奈。
錢為民寫信回家，用暗語通知父親現在已經得到了“無雙計劃”的全部內容，錢國義心領神會。
錢國義與兒子秘密見面，錢為民將膠卷準備交給父親，錢國義讓他拿著膠卷和武夷干校學院名單迅速離開，錢為民勸說父親，要求暫時留下來，將還沒有處理完的事情妥善解決，錢國義同意了他的建議，錢國義詢問薛子琪要求參加共產黨的事，錢國義告知組織正在審查。
錢為民與春琴見面，將破獲日寇“無雙計劃”的事情告知，春琴感到非常高興，錢為民讓他通知同志們做好恢復工作的準備，春琴詢問下一步的計劃，錢為民告知自己將事情辦妥后就會離去，春琴臉上突然露出了不自然的表情，錢為民看穿她的心思，趕緊安慰她說等到趕走日寇的那一天還有機會見面。
中共組織接到錢國義送來的“無雙計劃”立即將它公布于眾，日寇的陰謀詭計大白于天下，全國上下對國民黨頑軍的倒施逆行一片聲討，國民黨頑軍不得不中止與日寇聯合圍剿抗日軍民的計劃，并對中共諜報組織的破壞大為收斂。
錢為民與薛子琪來到錢蘭的墓前，兩個多年的好友開始敞開心扉地暢談，相約要為抗日救國奉獻，哪怕付出自己的生命，錢為民告知他加入中國共產黨的申請正在審查中。
學生們為粉碎了日寇的“無雙計劃”舉行慶祝，袁慧時刻感覺到有危險陪伴在自己身邊，于是讓錢為民帶著自己離開這里，錢為民讓她耐心等待。
錢為民與春琴見面談論中共諜報組織的事，春琴告知如今已經全部開始工作，同時詢問袁慧的情況，錢為民沒有意識到春琴的想法，于是就找借口敷衍過去。
宮本健一猶如喪家之犬東躲西藏，推斷從錢為民身上定然可以挖出“斷腸草”，只要找到“斷腸草”從他手里拿到武夷干校學員名單，自己就可以憑借著它東山再起，于是決定綁架錢國義威逼錢為民，日寇軍部聽取了他的計劃，同時將錢為民為中共諜報人員的真相告知了國民黨頑軍軍部。
宮本健一立即率領人馬抓捕了錢國義，威逼他給兒子寫信，錢國義對此置之不理，楊海亮惱羞成怒寫信將此事告知錢為民。