秦莫愁埋伏在花叢中，對毫無防備的燕北飛發起攻擊。小蓮突然出現，擋住了秦莫愁致命一擊深受重傷，原來燕北飛竟是小蓮的父親。小蓮求父親放過秦莫愁，秦百川暗中看著這一切。在路上，小蓮發現秦莫愁越來越不正常，他瘋了。
秦莫愁失去了記憶和武功，他見小蓮很餓，出去搶吃的。小蓮在破廟里等不回秦莫愁，卻被秦百川的人發現。高老大也來了，秦百川把小蓮交給了她，高老大將小蓮囚禁起來。秦莫愁被一個好心的老農收留。
小蓮發現高老大也愛著秦莫愁。魚兒救出小蓮，一起去找秦莫愁，同時秦百川也在打探秦莫愁的消息。秦莫愁像謎一樣消失在江湖。