秦莫愁思念小蓮，魚兒內心凄苦。秦百川將秦莫愁成親的事告訴了燕北飛，燕北飛大罵秦莫愁為了富貴拋棄小蓮，對秦莫愁痛下殺手。這時小蓮出現說這不是秦莫愁的錯。惱怒的萬鵬王欲殺小蓮，魚兒為救助小蓮掉下山崖，秦莫愁情急之下也隨魚兒落下山崖。
萬鵬王萬念俱灰，決意退出江湖，屠大鵬暗殺了萬鵬王后嫁禍給宋天鵬，宋天鵬含冤而死。屠大鵬拆開密令發現萬鵬王定下的繼承人是自己。燕北飛攻戰失利被屠大鵬囚禁，秦百川與屠大鵬握手言歡，原來秦百川是伯園的內奸。秦百川宣布燕北飛已死，自己接任幫主之位。
秦莫愁被名叫無塵的老僧救起，他接受無塵的勸導開始學習佛經。石群找到了他，可孟醒魂對一切都表現淡然，連小蓮都沒多問一句。石群離開時，秦莫愁說一切隨緣自然。