這天秦莫愁在山中砍柴，燕北飛突然現身，燕北飛希望秦莫愁回去輔佐自己被拒絕，高老大遠遠看著此番情景轉身離去。魚兒回到飛鵬堡就開始裝病，石群假扮郎中前來。
石群裝模作樣給魚兒治病，宋天鵬經不住魚兒死纏爛打安排兩人逃走。他們剛到外圍就被萬鵬王圍住，魚兒被抓，石群逃走。石群來到桃花村，讓秦莫愁去見魚兒一面，秦莫愁給小蓮留了一封信前去。秦莫愁扮成樵夫進了飛鵬堡，秦百川隨后也來求見萬鵬王。
秦莫愁潛入魚兒房間，被秦百川看到。萬鵬王讓秦莫愁娶魚兒為妻被拒絕。秦百川告訴小蓮秦莫愁和魚兒好了，小蓮夜探飛鵬堡被抓。萬鵬王以秦莫愁的性命相逼，小蓮給秦莫愁寫了一封絕情信。秦莫愁與魚兒成親，小蓮黯然離去。