宋員外自從知道了阿狼姓洪，并且身上有個繡著“洪”字的香包，就知道阿狼就是與婉儀定下娃娃親的洪家兒子，員外大驚。
趙斌、陳亮中了大鵬鳥的“天界五毒陣”，大鵬命綠姬、追云去殺了二人，綠姬卻對趙斌手下留情，告訴他陣法的出口，趙斌帶著陳亮成功逃脫。
乾坤洞主指示綠姬阿狼就是可以修煉移魂大法的人，大鵬抓來老葛，老葛提出毆打老狼，老狼的慘叫聲會把阿狼引過來。
趙斌、陳亮被五毒陣中的蝎毒所傷，法力無法全部施展，大鵬帶著追云、蕭風趕來殺害二人，濟公及時趕到救走二人。
廣亮、必清幫阿狼梳洗干凈，阿狼卻怎么也不肯換上干凈的衣服，三個人在院子里追逐驚動了宋員外，員外惱羞成怒，命令家丁抓住阿狼，并把阿狼趕出宋府，婉儀怎么都勸不住父親傷心不已。
婉儀病倒，宋員外來濟公為婉儀診脈，濟公告訴宋員外，婉儀得的是心病，是因為擔心天恩的安危。婉儀與圣僧合演了一出好戲，宋員外終于答應把天恩留在府里。
宋員外為了以絕后患，要將香包燒毀，被濟公攔下，濟公說出自己已經知道婉儀與天恩定過娃娃親的事，員外要濟公替自己保守秘密，濟公卻道姻緣由天定，要員外成全這段愛情，員外答應圣僧會好好考慮。濟公與宋員外的談話被廣亮與必清聽見，濟公要二人立下重誓，不能將聽見的秘密說出去。
天恩留在府里，婉儀異常開心，特地做了一桌好菜給天恩，天恩卻抓起一個饅頭蹲在墻角吃，婉儀心疼的將天恩帶回飯桌旁，耐心地教他怎么樣用人的方式去吃飯。天恩突然聽到狼兄的召喚想要沖出宋府的大門，卻被喬裝成仆人的蕭風、追云攔下，二人認定洪天恩就是他們要找的人，故想辦法把天恩帶出宋府與大鵬會和。
大鵬等人遵照乾坤洞主的指示，用狼兄的性命來威脅天恩修煉移魂大法，天恩答應，大鵬助天恩練成了初級移魂大法。濟公趕來勸天恩遠離這些妖魔，被法力控制的天恩卻把濟公和廣亮撞得暈倒在地。
大鵬等人忌憚濟公的法力匆匆離去，天恩被婉儀帶回府中休息，宋員外要求與婉儀單獨談談，獨自在房中的天恩擔心狼兄，跟著蕭風、追云離開宋府。
昏睡了一整天的濟公與廣亮終于醒來了，卻發現自己竟然被移魂了，濟公變成了廣亮，廣亮變成了濟公。濟公在廣亮的身體里，失去了法力，陳亮、趙斌都不知所以，以為廣亮說胡話扮演濟公。
天恩跟著蕭風來到乾坤洞，看到奄奄一息的狼兄，狼兄告訴天恩要趕快離開這個都是妖怪的地方，結束了自己的生命。天恩想要回到婉儀身邊，大鵬不僅同意，還幫助天恩恢復了說話的能力，天恩對大鵬甚是感激。