回到重慶邀功的凱文與陳彩霞受到了董鵬的嘉獎，然而監視著他們一舉一動的胡克卻警告凱文不要耍小聰明。由于神秘電臺并沒有像往常一樣的出現，令本就面和心不合邢廣義與董鵬在特戰局是否有內奸一事上出現進一步分歧。
就在八路軍和特戰局都在疲于奔命的四處尋找失蹤的功臣時，梁飛則是一路打抱不平加游山玩水，迂回地向重慶前進。與梁飛失去聯系的劉景怡不斷地打聽他的下落，卻得知了另一個重要的情報。原來日軍方面為了在會戰中取得勝利，派遣了河野渡潛入國民黨第五十三軍并對其軍長田家衛進行策反。
忍受著失敗恥辱的河野渡決心一定要完成使命，臨行前，河野渡與竇小凡暢談，希望她能夠用她的才能好好輔佐川井。當談到在電話中屢次提供給他重要情報的神秘女子時，河野渡似乎察覺到了什么…
河野渡抵達了五十三軍所在地并秘密會見了五十三軍軍長田家衛，討論五十三軍變節事宜。得知五十三軍不穩的消息后，作為原五十三軍軍長的丁玉山憂心忡忡，董鵬卻自信滿滿地認為其變節企圖不可能成功，因為特戰局早已安排了眼線在五十三軍中。
同時，一路風塵仆仆的梁飛也終于回到了重慶，迎接他的是特戰局的熱烈歡迎以及劉景怡的激動淚水。經歷了一系列特戰局內部斗爭的梁飛對國民黨已經徹底失去耐心，向劉景怡表達了自己想要加入中國共產黨的愿望。
然而，在濟南與梁飛一同出生入死的邢亞萍對自己流露出的關心卻令梁飛感到了一絲茫然…
田家衛在軍事會議上決定了將要脫離重慶政府，與汪精衛合作，并處決了特戰局的眼線王參謀長。極為震怒的國民黨高層決議請丁玉山出山接管五十三軍，然而負責傳達的董鵬卻對丁軍長的安危表示了擔憂，并準備派出梁飛在丁玉山接管五十三軍之前對田家衛實施抓捕。
梁飛與特戰局諸人的關系由于凱文的黑槍變得每況愈下，面對著違抗父親意愿，堅持要和自己交往以及并肩作戰的丁瀟瀟，梁飛不愿這天真無邪的小姑娘以身涉險，對其橫加刁難，希望她知難而退，卻更加堅定了丁瀟瀟的決心。
接到命令后，梁飛并沒有帶著主動請戰的劉景怡與邢亞萍，倒是對劉景怡提供的三十三軍軍長夫人馬太太的情報產生了興趣，并選擇了陳彩霞與其一起行動。臨行前，梁飛告訴了劉景怡自己將有一個大膽的計劃…