邢亞萍，陳彩霞，凱文和丁瀟瀟一行人押解著武田信秘密前往重慶，卻在途中遭遇竇小凡帶領的日軍精英伏擊，寡不敵眾的特戰局眾人且戰且退，凱文欲用武田信為人質勒令竇小凡退兵，卻沒想到竇小凡毫不猶豫地殺掉了武田信。
混戰中，丁瀟瀟與邢亞萍走散，卻被緊隨其后的竇小凡抓住，由于敵我實力懸殊，凱文和陳彩霞只能強行帶著想要拼命的邢亞萍撤退，失望的邢亞萍只能趕回濟南向梁飛求救。得意的竇小凡想讓丁瀟瀟給丁軍長寫信脅迫其退兵卻遭到拒絕，同時丁軍長也不為私情所動，對日軍展開無情的攻擊。惱羞成怒的竇小凡讓手下侮辱了丁瀟瀟，并將她吊在城墻上，怒不可遏的梁飛與邢亞萍毫不猶豫地趕往營救，劉景怡，石隊長和黑子帶領武工隊，凱文與陳彩霞帶領著特戰局戰士也紛紛前往協助。
然而等待著他們的卻是日本人冰冷的槍口，經過一番血戰，傷痕累累的瀟瀟倒在了梁飛的臂彎之中，但是沒有人知道瀟瀟是否感受到了梁飛那緊緊的擁抱。
手捧女兒遺物的丁軍長老淚縱橫，欲將滿腔悲憤化為怒火燒像日本人的他卻沒有料到，自己的妹夫董鵬針對自己的好友，特戰局元老邢廣義的內部斗爭已經趨于白熱化。在胡克的讒言教唆下，董鵬與邢廣義撕破臉皮并在內斗中獲勝，胡克奉命用毒酒毒殺被誣陷為邢廣義，在已識破自己身份的邢廣義面前，胡克大方地承認了自己的日本身份。
原來重慶的秘密電臺也是他所為。殺死了邢廣義的胡克準備斬草除根，命令凱文在濟南除掉邢亞萍。可是迷戀邢亞萍已久的凱文卻不愿動手。得知自己父親被冤死的邢亞萍決意回重慶找董鵬與胡克報仇。回到重慶的邢亞萍被父親的至交老友找到，原來邢廣義早就料到自己將遭不測，將自己收集的關于董鵬貪贓枉法的證據文件留給了自己的女兒。
仍然執意報仇的邢亞萍刺殺董鵬不成，只好在陳彩霞的協助下帶著董鵬的罪證前往濟南投奔梁飛。然而此時的濟南卻因為竇小凡散布的關于瘟疫的消息人心惶惶，為了阻止日本人借口救治瘟疫來搶奪中國孩童，梁飛，劉景怡與石隊長帶領著武工隊展開反制宣傳，一場爭奪國家未來的風暴在泉城上空悄無聲息地開始醞釀。
在梁飛和武工隊的宣傳攻勢下，濟南百姓對日軍的瘟疫之說起了疑心。竇小凡迫于擔心激起民變的山田司令的壓力，只能將孩童還給家長們，但是其胸有成竹的態度卻令山田司令與川井大為不解。
來到了濟南的邢亞萍還沒來得及找到梁飛，就被竇小凡發現了，原來胡克早已將邢亞萍的行蹤透露給了竇小凡。然而竇小凡并無意取邢亞萍的性命，只是想要她手中關于董鵬的罪證，希望借機打擊重慶方面，并承諾一定會除掉董鵬替邢廣義復仇。
不為所動的邢亞萍擺脫了竇小凡后找到梁飛，卻發現梁飛礙于國共合作而無法助她復仇。失望之極的邢亞萍離開了武工隊，擔心她安危的梁飛開始四處尋找。與此同時，奉命追殺邢亞萍的胡克帶領著殺手們逐漸逼近了她的藏身之處…