趙月在山坡上與忠孝聊天。告訴忠孝自己一直視他為弟弟，同時(shí)講述了自己和龐政委的往事，希望可以用這些家長(zhǎng)里短的美好情感來打動(dòng)忠孝。趙月告訴忠孝日本人是可恨，但我們不僅要在武力上戰(zhàn)勝他們，還要在精神上戰(zhàn)勝他們，她鼓勵(lì)忠孝能夠樂觀快樂地生活，忠孝有所動(dòng)容。
工作隊(duì)在進(jìn)發(fā)蒲陽(yáng)莊途中被蒲陽(yáng)莊民團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)陳大眼截下，陳大眼說蒲陽(yáng)莊的規(guī)矩是不許生人帶槍進(jìn)莊。趙月聞言與忠孝放下槍，隨陳大眼去拜會(huì)莊主。其余人在民團(tuán)其他人的看守下等在莊外。
趙月和忠孝見到莊主，勸莊主允許八路軍進(jìn)駐蒲陽(yáng)。莊主表示只想一直保持中立，保全莊中人的性命。忠孝斥責(zé)莊主此種不作為的做法與漢J無異。屋內(nèi)的氣氛頓時(shí)緊張了起來。此時(shí)在莊外，戰(zhàn)士們和民團(tuán)的團(tuán)員聊得火熱，民團(tuán)漸漸放松了戒備。
戰(zhàn)士們趁機(jī)下了民團(tuán)的槍。莊內(nèi)，忠孝告訴莊主蒲陽(yáng)莊早已不能置身事外，莊內(nèi)已經(jīng)混進(jìn)了日本人，莊主不信。忠孝憑著自己超凡的觀察力發(fā)現(xiàn)了啞巴的破綻，揭穿了他日本人的真實(shí)身份。此時(shí)外面有人報(bào)告民團(tuán)被八路軍下了槍，莊主對(duì)八路軍的手段刮目相看。
趙月提及忠孝就是親手屠了五鬼、斃了山田的小書生，陳大眼聞言跪倒在忠孝腳下，口稱恩人。原來陳大眼的親人都死在了山田的刀下。忠孝以此為例證明蒲陽(yáng)莊保持中立不能真正保護(hù)自己和家人，說服莊主同意八路軍進(jìn)駐蒲陽(yáng)莊。
月月姐和忠孝說服了蒲陽(yáng)莊莊主聯(lián)合抗日，莊主為自己的懦弱和愚昧深表慚愧。在忠孝的指示下，大眼和連長(zhǎng)帶著民團(tuán)的戰(zhàn)士來到了日軍間諜啞巴的住處，結(jié)果找到了一處秘密通道。令他們震驚的是這處暗道直通東門，并且里面堆滿了炸藥和軍火，這證明日軍早已在蒲陽(yáng)莊埋好了眼線。帶著這些證據(jù)，已經(jīng)可以清晰辨別出日軍的野心和戰(zhàn)略意圖。
忠孝又再一次調(diào)侃諷刺莊主，態(tài)度有些過激，這讓月月姐十分生氣，不滿忠孝如此放肆。大眼在審?fù)觊g諜后，得知不久后將有一隊(duì)日軍重要軍官通過蒲陽(yáng)莊周邊，這讓忠孝開始思索如何伏擊日軍高管。
與此同時(shí)，大眼申請(qǐng)將日軍間諜扔到后山喂狼，這一行徑得到了忠孝的默許。民團(tuán)的戰(zhàn)士十分想得到八路的認(rèn)可，無奈懶散慣了，忠孝左右都看不上，大眼著急，急于表現(xiàn)自己，訓(xùn)斥兄弟。連長(zhǎng)勸說忠孝，讓忠孝去找月月姐道歉，并改改自己的脾氣。
忠孝去找月月姐，兩人促膝長(zhǎng)談，忠孝對(duì)民團(tuán)對(duì)事物的態(tài)度都改變了不少。民團(tuán)的戰(zhàn)士將忠孝視為神，二民趁機(jī)講述忠孝的事跡，民團(tuán)戰(zhàn)士對(duì)忠孝更加崇拜。
大眼聽完了二民關(guān)于忠孝英勇事跡的報(bào)告，非常佩服忠孝，卻也表達(dá)了忠孝看不上自己的憂慮和傷心，忠孝聽到大眼的話，心里不是滋味，對(duì)待大眼的態(tài)度發(fā)生了變化，認(rèn)識(shí)到了自己的蠻橫和驕傲，開始和大眼交心，主動(dòng)分配任務(wù)給大眼。
日本武士道宣講團(tuán)的中島大佐來日軍駐地宣講武士道精神，借著酒勁當(dāng)街舉槍射殺幼童，嚇壞了剛?cè)胛榈男卤?/p>
中島為訓(xùn)練新兵，要求其射殺孩子的母親，并趁機(jī)對(duì)士兵進(jìn)行了洗腦教育，將殺戮中國(guó)人作為至高榮耀。
忠孝和月月帶著民團(tuán)埋伏在中島去火車站的山谷中，準(zhǔn)備襲擊這位高級(jí)軍官。日軍的另一位軍官對(duì)中島殘害平民的做法十分不齒，兩人爆發(fā)了激烈的爭(zhēng)吵。
正在日軍停隊(duì)休整時(shí)，忠孝和大眼率領(lǐng)民團(tuán)向日軍發(fā)起了猛攻。日軍火力不支，被逐漸打退。但月月姐聽出日軍車隊(duì)有女人的聲音，便提出勸降，以免傷及無辜。
中島的副官為了顧全剩余日軍的生命，和月月達(dá)成了一致，只要八路不殺，就立刻繳槍。但是喪心病狂的中島卻開槍射殺了月月。忠孝等人被激怒，射殺了所有準(zhǔn)備投降的戰(zhàn)俘。
由于射殺戰(zhàn)俘，組織非常震怒，要求處理忠孝。