趙月在山坡上與忠孝聊天。告訴忠孝自己一直視他為弟弟，同時講述了自己和龐政委的往事，希望可以用這些家長里短的美好情感來打動忠孝。趙月告訴忠孝日本人是可恨，但我們不僅要在武力上戰勝他們，還要在精神上戰勝他們，她鼓勵忠孝能夠樂觀快樂地生活，忠孝有所動容。
工作隊在進發蒲陽莊途中被蒲陽莊民團團長陳大眼截下，陳大眼說蒲陽莊的規矩是不許生人帶槍進莊。趙月聞言與忠孝放下槍，隨陳大眼去拜會莊主。其余人在民團其他人的看守下等在莊外。
趙月和忠孝見到莊主，勸莊主允許八路軍進駐蒲陽。莊主表示只想一直保持中立，保全莊中人的性命。忠孝斥責莊主此種不作為的做法與漢J無異。屋內的氣氛頓時緊張了起來。此時在莊外，戰士們和民團的團員聊得火熱，民團漸漸放松了戒備。
戰士們趁機下了民團的槍。莊內，忠孝告訴莊主蒲陽莊早已不能置身事外，莊內已經混進了日本人，莊主不信。忠孝憑著自己超凡的觀察力發現了啞巴的破綻，揭穿了他日本人的真實身份。此時外面有人報告民團被八路軍下了槍，莊主對八路軍的手段刮目相看。
趙月提及忠孝就是親手屠了五鬼、斃了山田的小書生，陳大眼聞言跪倒在忠孝腳下，口稱恩人。原來陳大眼的親人都死在了山田的刀下。忠孝以此為例證明蒲陽莊保持中立不能真正保護自己和家人，說服莊主同意八路軍進駐蒲陽莊。
月月姐和忠孝說服了蒲陽莊莊主聯合抗日，莊主為自己的懦弱和愚昧深表慚愧。在忠孝的指示下，大眼和連長帶著民團的戰士來到了日軍間諜啞巴的住處，結果找到了一處秘密通道。令他們震驚的是這處暗道直通東門，并且里面堆滿了炸藥和軍火，這證明日軍早已在蒲陽莊埋好了眼線。帶著這些證據，已經可以清晰辨別出日軍的野心和戰略意圖。
忠孝又再一次調侃諷刺莊主，態度有些過激，這讓月月姐十分生氣，不滿忠孝如此放肆。大眼在審完間諜后，得知不久后將有一隊日軍重要軍官通過蒲陽莊周邊，這讓忠孝開始思索如何伏擊日軍高管。
與此同時，大眼申請將日軍間諜扔到后山喂狼，這一行徑得到了忠孝的默許。民團的戰士十分想得到八路的認可，無奈懶散慣了，忠孝左右都看不上，大眼著急，急于表現自己，訓斥兄弟。連長勸說忠孝，讓忠孝去找月月姐道歉，并改改自己的脾氣。
忠孝去找月月姐，兩人促膝長談，忠孝對民團對事物的態度都改變了不少。民團的戰士將忠孝視為神，二民趁機講述忠孝的事跡，民團戰士對忠孝更加崇拜。
大眼聽完了二民關于忠孝英勇事跡的報告，非常佩服忠孝，卻也表達了忠孝看不上自己的憂慮和傷心，忠孝聽到大眼的話，心里不是滋味，對待大眼的態度發生了變化，認識到了自己的蠻橫和驕傲，開始和大眼交心，主動分配任務給大眼。
日本武士道宣講團的中島大佐來日軍駐地宣講武士道精神，借著酒勁當街舉槍射殺幼童，嚇壞了剛入伍的新兵。
中島為訓練新兵，要求其射殺孩子的母親，并趁機對士兵進行了洗腦教育，將殺戮中國人作為至高榮耀。
忠孝和月月帶著民團埋伏在中島去火車站的山谷中，準備襲擊這位高級軍官。日軍的另一位軍官對中島殘害平民的做法十分不齒，兩人爆發了激烈的爭吵。
正在日軍停隊休整時，忠孝和大眼率領民團向日軍發起了猛攻。日軍火力不支，被逐漸打退。但月月姐聽出日軍車隊有女人的聲音，便提出勸降，以免傷及無辜。
中島的副官為了顧全剩余日軍的生命，和月月達成了一致，只要八路不殺，就立刻繳槍。但是喪心病狂的中島卻開槍射殺了月月。忠孝等人被激怒，射殺了所有準備投降的戰俘。
由于射殺戰俘，組織非常震怒，要求處理忠孝。