冰云憶起?風流往事?靳冰云終不敵內心感受，拒絕向風行烈獻身，更向他道出，自己由奉命刺殺龐班到情不自禁愛上對方的種種經過。風行烈聽后，意識到靳冰云深愛龐班之心，主動與她解除婚約。二人至此成為好友。?風行烈解決與靳冰云的關系后，頓感事情不尋常，意識到秦夢瑤必有危險，故即前往救援。龐班果然出手欲將秦夢瑤殺害，幸得風行烈及時趕到，將龐班趕走。秦夢瑤驚魂甫定，懷疑事非尋常；風行烈憑機智終能分開秦夢瑤注意，免去被發現他與龐班的關系。及后，風行烈盛怒來找龐班，警告他不可傷害秦夢瑤，但龐班道出，他們二人立場不同，最終只能兵戎相見，風行烈最終只能在民族大義與兒女私情二擇其一，令風行烈啞口無言。?韓柏終日與朱元璋述說民間種種。剛巧，民間雜耍團來京演出，韓柏即提議朱元璋微服一游，朱元璋意動答應。但在出巡時，朱元璋卻無意中聽到童謠，詞間更辱及朱元璋本人，令他一怒回宮，原來一切皆盡是風行烈的詭計。
皇上設計?試探韓柏?韓柏就忽必烈遺骨，來責難朱元璋；但朱元璋卻道出一國之君的無奈，更從言談間透露遺骨藏址，正當韓柏欲瞞著朱元璋去拜祭時，突然殺出大量侍衛，原來一切是朱元璋的陷阱；韓柏雖道明來意，但終被朱元璋責打一百大板。?風行烈命龐班而魔師谷之名，送上空心棺木及拜帖，恐嚇朱元璋交還忽必烈遺骨。朱元璋立即召見群臣，群臣一致上陳應采高壓手段對付蒙古人，唯獨燕王卻力排眾議，建議將遺骨歸還，令朱元璋一時拿不定主意。朱元璋退朝后命秦夢瑤入宮商議，秦夢瑤趁機勸朱元璋應采懷柔政策，但朱元璋卻認為龐班此舉實另有陰謀，更直言不惜大開殺戒，阻止蒙古人復國。結果朱元璋決定在祭天大會上銷毀遺骨及蒙古圣物，要秦夢瑤聯絡八派幫忙。?祭天大會上，魔師谷精銳盡出，欲奪回遺骨；朱元璋亦早有準備，將一干人等趕到塔中，更利用早已埋下的炸藥將眾人炸死，連遺骨也在瓦礫中火化掉。不過原來龐班早已收買了楞嚴，遺骨亦順利落入風行烈手中。
奪回圣物?民心歸附?風行烈憑收買楞嚴，奪回忽必烈遺骨及遺物回到蒙古大漠。風行烈即開誓師大會，揚言將帶領蒙古人奪回江山，令眾部落將領臣服麾下。龐班有感風行烈晚器大成，決定閉關修練魔功，專注準備與浪翻云在洞庭湖上的約戰。?韓柏自被朱元璋責打后，怪責朱元璋喜怒無常，竟欲抗旨拒絕入宮；但在韓天德及虛若無軟硬兼施下，韓柏終肯與朱元璋相見。原來朱元璋特意為責打韓柏而議和，更請出御醫治療韓柏被打之傷，但韓柏因功力深厚，外傷盡復；朱元璋驚嘆韓柏「武功高強」之余，對武林事跡更感興趣，韓柏趁機將自己闖蕩江湖的所見所聞全告之朱元璋，言談間更提到浪翻云將與龐班的約戰，令朱元璋大感興趣。最后更要韓柏帶他到微服出巡到洞庭洞觀戰。?約戰日終于來臨，浪翻云使出在谷姿仙的協助下，悟出翻云刀法之有情之刀，剛巧與龐班無情之劍堪堪打成平手。而怒蛟幫門徒卻封鎖決斗場地，不讓別人闖入；再加上秦夢瑤早已聯合八派秘密入京，決斗非如表面簡單……