民族義前?行烈感動?龐班帶風行烈回到蒙古包中，令風行烈憶起是蒙古貴族，以及當年明軍為誅殺元朝遺民的殘暴，龐班趁機拉攏風行烈反明復元；正當風行烈矛盾之際，蒙古人終被朝廷苛稅迫至暴動，風行烈終忍不著族人被殺，出手斬殺漢兵。?白芳華將韓柏打至斷氣，終令她原諒赤尊信。當她欲將韓柏「遺體」火化時，韓柏終能轉死回生，令功力終歸其所用，白芳華解開心結后，離開眾人到江湖闖蕩。?韓柏及時回到驛站，楞嚴終無可奈何將眾人送到京城。原來陰謀的幕后黑手正是皇上朱元璋，刺殺高麗使節目的，只為懲罰燕王及虛若無在處理兵奴一事時自把自為；「奸計」不成，卻對韓柏的神秘身分充滿興趣，故下令楞嚴全力調查，卻不知楞嚴實欲扳倒燕王的野心。?風行烈終肯答應龐班推反明朝，但卻感威望不足難以服眾；于是往找龐班商量，到京城尋回被朱元璋奪走的忽必烈遺骨，龐班聽后大喜，揚言將盡傾魔師谷之力協助他，風行烈在得到全魔師谷之助下，秘密地潛到京城。
奸相讒臣?扶植傀儡?朱元璋召「假特使」韓柏面圣，楞嚴即向朱元璋以韓柏假冒一事大造文章，欲板倒燕王。原來楞嚴與宰相胡維庸互相串謀，欲扶植皇孫允炆為帝。但韓柏竟坦然道出真正身分，反獲朱元璋賜封為和親大使，令楞嚴與胡維庸無可奈何。?韓柏不被怪罪反獲冊封，令燕王眾人頓感如釋重負，風行烈卻提醒韓柏朱元璋生性多疑，勸他提早抽身官場，可惜韓柏卻不以為意。風行烈在見過朱元璋后，發現他多疑的性格可堪利用，于是心生一計……?韓柏近日對男女之事非常熱衷，還偕范良極到市集上選購禁書；虛若無得悉后，擔心韓柏對女兒不軌，出言直斥其不是，范良極認為赤尊信的風流已隨功力轉介給韓柏。?韓柏突然被召入宮，朱元璋即向韓柏探問燕王在北平的種種，韓柏直言不諱，令朱元璋心有所感，于是借口要與韓柏接風為名，大宴群臣；席間，朱元璋突然提出要允炆及燕王借對聯比試文采，似要挑起兩舅甥的爭斗。
峰芒畢露?燕王不安?朱元璋在群臣前刻意挑起燕王與允炆的斗爭，燕王雖明知是陷阱，但始終難掩其峰芒，更從對聯中透露有統領天下之志，令燕王大感苦惱。風行烈有見及此來找燕王，道出燕王實際是大輸家，令燕王對風行烈另眼相看。?秦夢瑤回師門復命，言靜庵有感浪翻云與龐班約戰之期將至，但浪翻云卻無必勝的把握，故即命秦夢瑤上京往找朱元璋商量，但卻提醒秦夢瑤，朱元璋已無復當年之英明。果然，秦夢瑤與朱元璋的一席話間，察覺朱元璋變得異常自私，處處防范別人之余，口中卻對龐班不屑一顧，二人意見相左，最終不歡而散。但朱元璋最終都難敵龐班的威脅，秘密派出侍從答應秦夢瑤的要求，利用禁軍配合正道八派聯手對抗龐班的魔師谷。?韓柏與朱元璋關系日深，朱元璋對韓柏無所忌諱大感有趣，君臣二人竟成為好友。?風行烈巧遇秦夢瑤，互道別情均感情頭意合，二人成為情侶。但龐班卻認為秦夢瑤乃復國障礙，竟命靳冰云主動向風行烈獻身，令靳冰云心痛欲絕。