皇帝身死?允炆繼位?風行烈遁走，朱元璋著眾人繼續其壽宴。但朱元璋突然在席間卻身中劇毒，未及更改遺詔后便已氣絕身亡，允炆「名正言順」登基為王。原來一切皆是風行烈的陰謀，而允炆雖登基為皇，但卻要對風行烈俯首稱臣。?眾人不甘允炆登基，幾經商議后，決定讓秦夢瑤及浪翻云護送燕王回封地北平，以準備揮軍南下對付允炆。韓柏則于朝上聯同各大臣，逼允炆下令撤查朱元璋之死，允炆無奈答應。允炆退朝后大怒，意欲派人對付韓柏，卻遭風行烈阻止。風行烈更提醒允炆，他最大的敵人正是燕王，要他將燕王留在京城而便監視。允炆即命楞嚴帶同大批手下追截燕王，成功將準備出城的燕王召回宮中，但不久卻又被燕王巧思妙計，假扮醉酒成功逃出宮外。?燕王雖成功逃出宮外，但在回燕王府途中卻遇上魔師谷門徒伏擊；韓柏等即力抗敵人，讓燕王離開。此時，風行烈突然出現，浪翻云被逼出手；二人激戰間，里赤媚趁機欲刺殺燕王，浪翻云為救燕王，擋了里赤媚一記致命重擊……
恩師身死?韓柏神傷?浪翻云身死，韓柏終日撫著翻云刀神傷。突然，韓柏發現刀光暗淡，往找眾人商議。經秦夢瑤運用「劍心通明」檢查劍身后發現，翻云刀的刀魂隨物主之死開始消散，韓柏聽后大受刺激，他發誓要令翻云刀重現光芒而日以繼夜地練武。?韓柏日夕練武而不上朝；允炆見機即以此為名，封風行烈為大都督，要他盡收天下兵馬軍權。風行烈即往找燕王，要他立即交出兵權，卻遭燕王拒絕；燕王更指責風行烈埋沒良心，更即場向朝廷立下戰書，風行烈無奈回京。允炆即命韓柏率軍攻打燕王，卻遭韓柏拒絕。正當風行烈欲收編韓柏軍隊之時，韓柏即帶著一眾麾下軍隊辭官而去。此時，怒蛟幫幫眾收到浪翻云身死的消息后，往找韓柏，一致決定推舉韓柏成為新任怒蛟幫幫主。?秦夢瑤欲盡最后努力游說風行烈罷手，更開出陪伴他終老的條件；可惜風行烈卻不為所動，二人決定度過平淡的一天作為分手前的最后約會。二人分手后，風行烈即收編蒙古族人替代漢人為軍，稍經操練后，風行烈決定發兵攻打燕王。
大軍交戰?血流成河?風行烈揮軍攻打燕王，燕王即擁城自守，兩軍交戰令死傷無數；二人眼見生靈涂炭，均感不是味兒。秦夢瑤看在眼內，促成二人見面，希望二人能和平共存。可惜燕王與風行烈最終因面子問題而意見相左，決定繼續兵戎相向。?風行烈突然力破燕王軍隊大勝回朝，允炆聽后大喜立即出迎。可是風行烈卻認為燕王忽然棄城遁走，主力部隊失蹤之事內有玄機；但允炆卻認為燕王不足為患，風行烈無奈下，唯有放松戒備。原來，燕王因不忍見自己封地成為殺戮戰場，于是孤注一擲與部下潛回京中，在韓柏的將軍府內策動計劃偷襲皇宮。在決戰前夕，韓柏終于憑憶及與浪翻云練功時的種種教誨，悟出翻云刀法「因能極于情，故能極于刀」的最高境界，令翻云刀重現光芒。?燕王率眾攻打皇宮，戰場上又再重演殺戮。秦夢瑤看后不忍，往找戰場上的風行烈，勸他罷手；但風行烈卻道出事情已非他一人之力可以停止。秦夢瑤于是想出替韓柏約戰風行烈比武，以江湖手法一戰定江山。