武功盡失?行烈自棄?風行烈武功盡失，雖然表面上裝作亳不介意，還強裝作樂天知命般隱居山林，但反令秦夢瑤更加擔心他。風行烈不欲別人施舍，竟強吻秦夢瑤欲趕走她，后更出手偷襲秦夢瑤欲死于她的劍下；最后風行烈自殺不成，哭倒在地。?韓柏視赤尊信為己親，不惜侍奉他到怒蛟幫往找浪翻云。但途中竟遇上龐班派出的追兵，韓柏更被脅持逼問赤尊信覆雨劍下落；尤幸在危急關頭，得言靜庵突然出現相救才告脫險，而赤尊信最終亦平安到達怒蛟幫，赤尊信向浪翻云道出覆雨劍原來仍藏于尊信門密室內，更欲以寶劍贈英雄來對付龐班。但當浪翻云偕言靜庵到達尊信門時，龐班突然出現意欲爭奪。三人大打出手之際，竟發現覆雨劍早已遭人盜去。?神劍失蹤，眾人百思不得其解；浪翻云更道出龐班魔功大成背后主因，但此舉卻啟發赤尊信將功力傳給韓柏令功力更上一層樓。起初韓柏不允，但赤尊信在交低心事后，強行傳功給韓柏，最終自己卻油盡燈枯而亡。
冰云為愛?叛出師門?秦夢瑤解開風行烈心結后，回師門復命，途中更特意往魔師谷了解勒冰云的情況。在魔師谷中，秦夢瑤巧遇得不到龐班愛情的勒冰云，秦夢瑤即勤她回師門，勒冰云意動答應。但龐班突然出現，勒冰云大喜下，竟直言要叛出師門，跟隨龐班。?韓柏得到赤尊信的內力卻不懂使用，險些走火入魔，幸巧遇風行烈。韓柏想出可將內力傳給風行烈，二人大喜下趕回怒蛟幫找浪翻云幫忙。但此時龐班突然發出戰書向浪翻云挑戰，浪翻云卻有感不敵龐班魔功，故到亡妻紀惜惜之墓起出陪葬的翻云刀。及后，韓柏等到達怒蛟幫，在言靜庵及浪翻云協助下，韓柏傳功給風行烈，可惜二人因血氣不同，令功力反噬，風行烈為救韓柏而自斷心脈，但竟奇跡不死，令言靜庵懷疑風行烈的身世。?韓柏與風行烈離開怒蛟幫往找厲若海；起初厲苦海仍怒于風行烈迷戀勒冰云，及后韓柏說出風行烈因龐班而武功盡失，令厲若海答應助風行烈回復武功，亦令師徒和好。?秦夢瑤奉師命繼續追查覆雨劍下落，于鎮上巧遇一名說書先生，似與失劍案有關……
夢瑤出招?良極還劍?秦夢瑤在鎮中巧得覆雨劍下落的線索，經追查后發現，原來覆雨劍落入「盜霸神偷」范良極之手，秦夢瑤即巧施妙計，終成功引出范良極；秦夢瑤于是趁機說服他交出覆雨劍，范良極答應，覆雨劍遂交由慈航凈齋暫為保管。浪翻云終接受龐班的挑戰，但仍需時間提升功力，故將決戰訂于三個月后于洞庭湖上。龐班認為機不可失，遂廣發英雄帖，約八大派于一個月后舉行英雄大會，似有所圖謀。?虛若無奉皇命帶著蒙古兵奴來到北平開采鐵礦，但沿途卻常虐打兵奴，令風行烈看得目眥盡裂，但武功未復無可奈何。及后，終于有兵奴不甘被虐，發難叛變，令北平大亂，全城陷入恐慌，虛若無認為事態嚴重，加緊追捕，反形成兵奴反彈，出手刺殺官兵。?風行烈得厲若海之助，漸次回復功力，剛巧龐班派人送上英雄帖，兩師徒決定于月后決戰龐班，為武林除害。但此時卻傳出虛若無欲大開殺戒嚴懲蒙古兵奴，風行烈與韓柏商量后，往找燕王求情，但一向仁義的燕王竟拒絕幫忙……