關于格桑被打暈的事件，千珍提議交給警方處理，周沫想起格桑特意交代過不能報警，怕有多余的顧慮和隱情，決定先不報警。
薛士奇帶合唱團到醫院看望格桑，孫天圣發現格桑的媽媽竟是最近出現在學校門口賣煎餅的小販。為了得到些許線索，薛士奇找機會和格桑媽媽聊天，孫天圣則悄悄拿到了格桑的書包。
眾人在格桑的書包里發現了一張靶心酒吧的海報，周沫熟悉酒吧的位置。薛士奇決定讓周沫帶路，自己親身到靶心酒吧一探究竟。并給守在醫院的千珍打電話詢問格桑的情況，薛士奇表明：一定要找到背后的主謀，并改變現在的狀況。
薛士奇帶植念來到酒吧，兩人以應征歌手為由混進酒吧。正好酒吧老板路過，薛士奇看到對方身上有“本質騎士”的紋身，便即興演唱了一首jolin的《特務J》。酒吧老板被舞臺上自由的氣息所感染，竟情不自禁地跳上臺，和薛士奇共同演唱起來。植念趁身邊的工作人員專注于舞臺之際走到酒吧的其它角落。
薛士奇的唱功得到酒吧老板的認可，并被要求翌日即可上班。薛士奇說自己是被格桑介紹過來應征歌手，并詢問格桑最近遇到什么麻煩。酒吧老板得知格桑把老師引到了酒吧，立刻變了臉色，并招來打手，植念急忙拽薛士奇離開酒吧。
薛士奇心有不甘，本想打聽線索，卻被狼狽地趕了出來。植念表示自己通過一名保安了解到了格桑和酒吧老板之間的瓜葛：格桑向酒吧老板借了高利貸，但是未能如期歸還，因此屢屢遭到威脅，后來老板允許格桑到自己的酒吧駐唱還錢。植念同時見到了打傷格桑的張凡。此人是酒吧老板的兒子，目前就讀于光明中學。薛士奇懷疑比賽當天合唱團正是遭此人下毒。
薛士奇將了解到的情況告訴了千珍，千珍詢問應該怎么幫助格桑，薛士奇準備用老諾基亞手機給過去發送短信，如此格桑便不會受傷。千珍卻表示不應該過分依賴手機。
四季合唱團為了籌備格桑的醫藥費，決定舉行一次義演。薛士奇來到醫院，讓合唱團的成員們先回學校，自己留下來向格桑媽媽了解了格桑的家庭情況。當聽到格桑媽媽說自己的兒子拿到獎學金幫家里解決經濟危機時，薛士奇知道了這筆錢的來歷。因為格桑考了第11名，根本沒有得到獎學金。
薛士奇陷入了矛盾中，要想改變格桑現在的處境，無非是輸掉比賽。可即使阻止了格桑和張凡見面，仍不能保證格桑不會通過其它機構去借高利貸。
靶心酒吧遭到查封，周圍的人說老板因放高利貸被警察帶走，并提到老板十年前曾和紅星高中的學生發生斗毆，薛士奇一下子想到了許諾。另一方面，若不是自己隨便的用手機改變林嘉伽的成績，格桑就可以拿到獎學金，也就避免了和高利貸扯上關系。薛士奇悔恨不已，怪自己太自以為是，并決定不再使用手機，千珍答應暫時代為保管。
義演活動的籌備現場，薛士奇見到了張凡，并了解到張凡曾和格桑是好朋友，張凡拿出一筆錢想要幫助格桑，并為自己做過的事深感愧疚。薛士奇沒有收下張凡的錢，而是勸對方到格桑的病床前真誠地說聲道歉。
合唱團把義演的視頻帶到醫院給格桑看，格桑漸漸清醒過來，感謝大家的熱情相助。張凡也來到醫院，卻沒有勇氣走進格桑的病房，只好躲在窗外給格桑發送了一條信息，格桑看到自己曾經的朋友，露出了會心的笑容。
孫天圣在學校接到媽媽的電話，得知自己又一次要搬家，并面臨新的學校。孫天圣心里充滿了對合唱團的不舍。薛士奇拿著零食找孫天圣聊天，后者嘲弄薛士奇：有女朋友的人竟然也吃垃圾食品，薛士奇急忙解釋自己和植念的清白，并說明最愛的一直是千珍。孫天圣雖不能完全理解薛士奇所謂的“清白”，但至少可以看出他對千珍的心意。
薛士奇鼓起勇氣給植念發了一條分手信息，說兩人更適合做朋友而不是戀人。植念卻從醫院方面得知自己已經懷孕。
紅星中學的訓練室里，千珍為了培養合唱團成員之間的默契度，決定以情歌對唱訓練為主。艾曉欣主動選擇唱功不菲的周沫；千珍讓林嘉伽選擇，格桑和孫天圣都躍躍欲試，林嘉伽向高詩遠求助，高詩遠果斷地指定格桑；孫天圣只好和高詩遠結為一組。
周沫和艾曉欣合唱了一首《When?you?Blieve》，兩人時而激昂，時而深沉，受到大家的一致好評。訓練課結束后，孫天圣責備高詩遠幫林嘉伽選擇了格桑，并以玩笑的方式詢問：你不會是喜歡我吧?高詩遠頓時被說紅了臉。
薛士奇向孫天圣咨詢追到女神千珍的辦法，孫天圣積極地出謀劃策，可所有的方法對于薛士奇都不奏效。孫天圣只好放棄，并反過來向薛士奇請教唱好情歌的秘訣，薛士奇告訴對方：眼神要熱切，動作更要顯示出親密。
孫天圣準備了一張高高的軟椅，高詩遠坐在上面就可以和自己保持平衡的視線，經過幾次排練后，孫天圣更有了拿第一的信心。
又一節音樂課上，林嘉伽和格桑并肩坐在一起演唱了事先準備好的作品。在一旁受到刺激的孫天圣撂下“狠話”：格桑，你等著……