得知日軍為激勵即將出發的騎兵，將在商會舉辦歡迎會的消息，老梁和林迭找到戴會長，想要借助戴會長的幫助潛入商會，伺機殺掉敵人。戴會長同意幫忙，但是卻不允許林迭參加。老梁應允。
除了潛入商會，老梁找到杜懷清，問杜懷清索要一門小炮。
老梁、鐘寧、湯芍三人潛藏在商會戴會長的密道中，約好時間為老梁打開隧道，卻不料西田下令，禁止所有中國人參加歡迎會。斬首行動受到阻礙，就在戴會長不知所措的時候，林迭犧牲了自己，故意暴露在憲兵隊的面前，并設計為戴會長出賣。戴會長的誠意讓大島非常高興，破例允許戴會長參加歡迎會，而林迭，則死在了日軍的槍下。
戴會長悲痛不已，他沒有想到，不允許林迭殘參加任務是為了保護她，沒想到卻害了她。此時的戴會長，心中只剩下仇恨，這個歡天喜地的歡迎會，將成為他復仇的戰場。
由于大島的拖延，戴會長沒有及時的開隧道門，老梁等人焦急萬分。終于，在緊要關頭，戴會長巧妙脫身。隨著櫻花曲，日軍士兵們手舞足蹈，卻不知這是一只真正的送魂曲。老梁等人從暗道驚現，酒過三巡的士兵還沒有反應，就已經躺在了地上。
大島伺機逃跑，卻只見胸口一把鮮血淋淋的尖刀，戴會長被怒火焚燒的雙眼狠狠地瞪著大島，而他自己，也被槍擊中，倒在了血泊之中。
到達了根據地的鐘寧和湯芍驚聞老梁要去往其他地方完成任務，不是生離就是死別，鐘寧忍著內心的傷感，勸慰著湯芍。臨走前，老梁勸說董三民接替獵狼人隊長的職位，而董三民卻推薦鐘寧。
老梁就要離開，卻被鬼子的另一個陰謀所打亂。標有骷髏頭的罐子，究竟是什么毒品？通川到底又要有什么動作呢？老梁帶著獵狼人部隊又重新回到了通川。
來到通川，鐘寧和湯芍夜探敵營，查得這些有毒的粉末會摧毀土壤，這正是殘忍的“絕戶計”。與此同時，從痕跡中，西田判斷獵狼人已經回城，他發誓，這次一定要徹底毀滅獵狼人。
鐘寧得知負責看守毒品試驗田的皇協軍師團馮炳辰是杜懷清的妹夫。借助杜懷清的關系，鐘寧等人決定去會會馮炳辰。相約日，杜懷清卻沒有等到老梁。正當杜懷清回家納悶之時，老梁出現，告訴杜懷清西田派人正在跟蹤杜，他幫助獵狼人的事很有可能已經暴露。
西田，是獵狼人最大的敵手，老梁決定使用“離間計”。老梁與鐘寧根據野泉愛馬的習慣刺殺野泉，野泉大怒，斥責西田。
杜懷清以為西田已經失勢，來到茶樓等待老梁，等來的卻是西田。杜懷清嚇得差點尿了褲子，滿臉是淚，面對西田的辱罵，再軟弱的人都會有沖動的一次。杜懷清果斷地從茶樓跳了下去，此舉也提醒了老梁。
沒有抓到龍王，西田將杜懷清的死因退給了獵狼人，馮炳辰心中悲痛萬分。
老梁沒有辦法，只好前去找馮炳辰，卻被馮炳辰所捕。老梁愿意留下當人質，而鐘寧則去尋找人證。面對師傅的信任，鐘寧只得以行動報答。