停職，并不能阻止西田的追擊。在林迭和戴宗盛離開通川的小路上，西田召集了他武館的師兄弟，將戴宗盛打死，而林迭也落入水中。
林迭來到了安全屋，已死相威脅要加入獵狼人，老梁應允。老梁正在等待一批物資，好運出通川，這也是鐘寧等三姐妹加入獵狼人后的第一次行動，眾人期待不已。
西田率領師兄弟，到處刺殺通川的有名商人，嫁禍獵狼人，引得民眾人心惶惶。通過杜懷清，老梁懷疑此事背后有陰謀，走私渠道是共產黨運輸物資的一條重要線索，如果與共產黨有來往的商人都被殺，那對根據地來說也是很大的損失。新的獵狼人決定徹底查清真相。
黑夜里，為保護紅頂商人，獵狼人守在院外。果然，日本武士的出現讓獵狼人欣喜萬分。老梁則暗自跟蹤了其中一人，找到了武士的老巢。
湯芍受夠了老梁等人的從長計議，失去耐性，斷然給西田送去了挑戰書，此舉雖然有失考量，但是卻引得也同樣失去耐心西田的興趣。
鬼村，西田帶領師兄弟與獵狼人展開了異常殊死的較量。湯芍用鞭炮假裝炸彈，鐘寧占領狙擊的最高點，瞬間，鬼村被槍林彈雨所湮滅，爆炸四起，西田，被壓在了塌方的屋頂下。
老梁欣喜，原來真有王八拳打死老師傅，看著女孩子們的興奮，老梁也舒了一口氣。有松有緊，才能更好的戰斗。
就在獵狼人欣喜地準備迎接新生活的時候，醫院里，西田醒了過來。爆炸以及塌方奪去了他引以為豪的嗅覺，他已然聞不到任何味道。失敗，消滅了西田所有的驕傲，他跪在大島面前，請求原諒，終得官復原職，更加激烈的戰爭就要開始。
老梁接到運輸馬克沁重機槍的任務，前去取貨之時，答應幫忙的商人奎三卻被西田抓捕。
西田用奎三的家人威脅奎三，奎三毅然擋在了最前面。奎三的死給老梁等人造成困擾，而西田沒有死的事實更是讓女孩子們激動不已，但是如今的他們，是獵狼人，女孩子們只好以任務為優先。
通過同志老劉，老梁得知奎三的貨已經轉到了日軍洋行中。無奈之下的他們想到了戴會長。得知了兒子死訊的戴會長決定幫助獵狼人。
借助戴會長的幫助，老梁找到了貨倉，經過打探決定利用日本人的洋行運出這些物資，既能減少風險，又能保護這些剛加入的女孩子們。可是此時，西田也已經發現了這些機槍。為一舉殲滅這些獵狼人，西田換掉機槍，利用洋行運出的貨物做誘餌，尋找著獵狼人的蹤跡。
路途中，老梁發現后面有跟蹤者，而機槍也被人換掉，卻故意進入到了西田的包圍圈，用自己引開西田對貨物的注意力，讓鐘寧和三民等人成功的逃了出來。而老梁本人，也在思量著如何奪回這些武器。