半夜，白浪等人決定對渡邊一郎下手，與此同時，渡邊一郎也在屋內做好了準備。白浪手下的五個人沖進了渡邊一郎家里，渡邊一郎用武士刀跟幾個人打了起來。白浪則是帶著雨寒埋伏在去渡邊一郎家里的路上，阻斷渡邊一郎的援兵。陸阿六跟展云鵬等人放心不下，也去了渡邊一郎的府上。渡邊一郎太過大意，沒想到對方來了這么多人，很快就陷入了包圍。白浪等人喊著渡邊一郎的死期到了，向渡邊一郎沖了過去。
侯亮大半夜喝的醉醺醺的，碰巧進了渡邊一郎的家里，發現門口的守衛被殺，趕緊開槍報警。山田芳子得知渡邊一郎府內傳來槍聲，趕緊派兵增援，路上遭到白浪襲擊。因為日軍增援趕到，白浪等人只好趕緊離開。侯亮查看受傷的渡邊一郎，發現他受了重傷昏了過去，趕緊將渡邊一郎送去醫院。
白浪對陸阿六跟展云鵬等人不顧命令，獨自去渡邊一郎府中的行為非常生氣，覺得他們這是無組織無紀律的行為。陸阿六看出白浪生氣的原因，拿出當初跟白浪談好的約定，讓眾人以后聽自己指揮，自己保證以后不會再出事情。白浪收起了槍，讓陸阿六記住自己的承諾，算是默認了陸阿六的要求。
松本惠子聽說渡邊一郎被白浪等人行刺受傷，對白浪等人恨之入骨，發誓要幫助渡邊一郎報仇。日本情報人員抓捕小潔，想要知道白浪等人的下落。小潔拼命逃跑，但還是寡不敵眾，受了重傷。幸好宋平出手相救。宋平帶著小潔逃跑，小潔不顧重傷也要去跟白浪交接情報。小潔帶著宋平去了聯絡的寺廟，從神像下面取出了紙條，但她對宋平依然有懷疑，沒有讓宋平看。
宋平見小潔拿到了情報，立刻露出本來面目，讓手下的情報人員出來。原來，宋平就是松本惠子，也是日本最厲害的女間諜，代號軍刀。張主任所在的情報站就是松本惠子端掉的，她假裝救下小潔，就是為了套取情報。小潔掙扎的時候，故意將真的情報扔到了桌子底下，然后假裝要吞假的情報。松本惠子讓人抓住了小潔，將她帶了回去。
雨寒出去買報紙的時候，看到了報紙上登的小潔被抓的信息。雨寒非常難過，將這件事告訴了白浪。白浪趕緊去了碰頭的寺廟，在桌子底下發現了紙條，她覺得這是小潔留給雨寒的。白浪回家的時候，岳月告訴她，自己在門外收到了一個紙條。白浪用藥水讓紙條顯形，上面寫著速到天主教堂見面，聯絡方式二，中原。
松本指揮官讓渡邊一郎拿到中國最重要的傳國玉璽，渡邊一郎保證完成任務，還表示自己不用動手，中國人會將寶物主動獻上來。白浪去天主教堂見到了接頭人羅凱，原來上頭知道小潔出事，只好讓羅凱跟白浪接接頭。渡邊一郎讓侯亮想辦法弄到傳國玉璽，侯亮立刻將玉璽拿了回來。渡邊一郎非常滿意，他表示警察局長就是侯亮了。
渡邊一郎故意大張旗鼓的宣布小潔行刑的時間地點，好引誘白浪等人上鉤。白浪等人明知是圈套，依然不能放棄營救小潔。小潔寧死不屈，說日本人的侵略是不道義的，就算自己死了還有別人繼續對抗日本人。渡邊一郎見問不出白浪等人的下落，干脆決定送小潔上路。白浪知道救不了小潔，她阻止眾人營救，，大家眼睜睜的看著小潔被處死。
眾人眼睜睜的看著小潔被殺，可是卻無能為力，大家都非常難過，尤其是白浪。松本指揮官得知白浪等人沒有出現救人，將渡邊一郎大罵了一頓。渡邊一郎只好解釋，松本指揮官還有軍刀這個秘密武器，才讓松本指揮官打消怒火。雨寒想著渡邊一郎之前讓自己唱歌的事情，想起了唱歌這件事。
松本惠子半夜潛入寺廟，拿走了雕像下面的紙條。展云鵬形跡可疑，陸阿六看到非常納悶。松本惠子看到紙條上寫著聯絡地點在春來茶樓，時間為中午十二點，立刻決定去春來茶樓。展云鵬不斷看表，去了春來茶樓，陸阿六覺得他很可以所以一直在后面盯著。
展云鵬與松本惠子在春來茶樓接頭，松本惠子假裝是接頭的蜜蜂。展云鵬另有身份，他是國民黨的間諜，混進小分隊的目的就是找到共產黨的巢穴。雨寒主動現身，去了歌廳唱歌。歌廳老板趕緊打電話給渡邊一郎，說他要找的歌星小姐出現了，而且已經學會了不少日本歌，讓渡邊一郎非常高興。
松本惠子假裝國民黨潛入共產黨內部的接頭人，將密碼本交給了展云鵬，還說這次上頭派給小分隊的任務是奪回傳國玉璽。展云鵬聽后非常懷疑，覺得松本惠子的身份有問題，因為奪回玉璽的任務已經開始了。松本惠子謊稱兩人的身份要絕對保密，打消了展云鵬的懷疑。展云鵬偷偷離開茶樓，陸阿六看到更加懷疑。
雨寒故意在侯亮面前顯露自己的日本歌，讓侯亮非常滿意。侯亮將雨寒的事情匯報給了渡邊一郎，渡邊一郎跟松本指揮官正逢將玉璽先給特使的時機，他趕緊安排雨寒給特使唱歌，這讓松本指揮官也非常滿意。雨寒帶著小分隊的人假裝樂隊手下，帶著眾人去了歌舞廳。山田芳子帶著一堆人去歌舞廳找雨寒，拿歌舞廳老板的性命要挾雨寒去唱堂會。雨寒答應了，但是想讓白浪等人跟著自己。山田芳子表示雨寒唱堂會是清唱，不讓她帶任何人。
眼看雨寒被日本人帶走，白浪等人非常擔心雨寒的安危。雨寒去了日軍堂會，渡邊一郎見到雨寒非常高興，讓她為松本指揮官跟特使演唱。白浪等人知道雨寒的個性，擔心她身上只有一把刀會出事，趕緊跑去幫忙，可是眾人依然不知道堂會的具體位置。白浪等人去了松本的指揮部，大家覺得這里是松本指揮官的老窩，肯定會在這里辦堂會。龍杰帶領眾人鉆入下水道，順利突破守衛，進入了堂會現場。
雨寒看到松本指揮官跟特使出現，立刻扔掉衣服，暴露了身份，行刺松本指揮官?？墒菍Ψ饺硕鄤荼?，雨寒一點便宜都沒討到，直接被日本人抓了起來。雨寒在松本總司令面前拒不招供，還趁機偷襲，但是仍然沒有殺死松本指揮官。外面槍林彈雨，松本指揮官讓渡邊一郎等人趕緊出去，留下雨寒給自己對付。雨寒不斷攻擊松本指揮官，就在她快要被殺的時候，龍杰突然趕到。龍杰跟雨寒聯手對付松本指揮官，可是依然沒有殺死松本指揮官。眼看大筆日本人趕來支援，大家準備撤退。渡邊一郎讓山田芳子將松本指揮官帶到樓上，關上門保護重要東西。大家聽到后，猜測傳國玉璽就在樓上。
山田芳子阻攔白浪等人上樓，另一邊，白浪等人殺出重圍，順利匯合，大家一起對抗渡邊一郎跟山田芳子。龍杰等人守在外面，阻止日本人的援軍進入指揮部。山田芳子跟渡邊一郎看白浪等人人多勢眾，干脆跳樓逃跑。展云鵬等人抓住了日本特使，順利拿到了傳國玉璽，還殺死了日本特使。雨寒等人要為南京死去的三十萬同胞報仇，他們殺死了松本指揮官，成功完成了這次刺殺。
日本方面不敢將松本指揮官死亡的原因公之于眾，只好偽造了松本指揮官在視察途中意外身亡的謊言。白浪等人回到家里后，翻看從日本特使手里拿到的盒子，發現里面是日本天皇送給松本指揮官的手槍，卻并沒有傳國玉璽，這讓大家非常失望。因為松本指揮官的死亡，渡邊一郎覺得顏面盡失，他決定以死謝罪。就在渡邊一郎準備切腹自盡的時候，松本惠子急忙阻止，讓他戴罪立功，同時說自己已經跟展云鵬聯系上了。渡邊一郎覺得展云鵬并不相信松本惠子，松本惠子只好表示會有辦法的。
展云鵬整天形跡可疑，陸阿六一直在監視他。白浪給上頭發電報，匯報了這次找玉璽失敗的事情。因為松本指揮官的死亡，日本方面派來了康裕大介接替松本指揮官的職務。渡邊一郎主動辭去自己機關長的職務，表示自己愿意為松本指揮官的死負全部責任，等到白浪等人被一網打盡，自己就謝罪。康裕大介同意了渡邊一郎的請求，讓他做一個普通的特工，同時讓松本惠子接替渡邊一郎的職務。因為松本惠子手頭仍然有事情，所以渡邊一郎暫時仍做自己的機關長。
白浪跟上頭發電報，可是卻得不到上頭的新指令。白浪覺得展云鵬對文物的研究比較深，找展云鵬幫忙。展云鵬覺得國民黨跟共產黨內亂是不對的，漸漸的對自己的任務產生了懷疑。松本惠子繼續假裝接頭人，勸說展云鵬不要放棄自己的任務，還讓展云鵬給上頭發電報。松本惠子告訴渡邊一郎，今晚展云鵬會發電報，讓他鎖定電臺的位置，將小分隊一網打盡。
展云鵬晚上果然發了電報，讓渡邊一郎發現了眾人的位置。與此同時，陸阿六更加懷疑展云鵬，他勸說白浪晚上發電報的時候轉移位置。渡邊一郎召集大隊人馬，埋伏在了電臺發現的位置。白浪半夜醒來，發現不對勁，查看窗外的情景，發現外面被日本人包圍了。白浪帶領眾人跟日本人展開了激烈的槍戰。侯亮守在白浪等人突圍的最佳位置，他覺得小分隊被逼急了一定會對自己下死手，所以找借口先離開了。
白浪帶人撤退出了屋子，就在渡邊一郎打算追捕小分隊等人的時候，松本惠子突然出現，阻止眾人繼續追捕。松本惠子告訴渡邊一郎等人，自己這么做是為了放長線釣大魚，她故意讓小分隊逃跑，是為了引出重慶方面的地下黨組織。所以，松本惠子讓渡邊一郎故意放走小分隊，但是敲掉了對方的電臺。
康裕大介讓渡邊一郎看到了手里的傳國玉璽，渡邊一郎不知道玉璽怎么會在康裕大介手里，非常的納悶。康裕大介告訴渡邊一郎，自己是日本最權威的文物專家?？翟４蠼楦嬖V渡邊一郎，這個傳國玉璽是假的，得知侯亮將古董商人一家滅門后非常生氣，覺得這下玉璽的下落就找不到了。渡邊一郎得知后，氣憤的找侯亮算賬，指責他將古董商人一家全部滅口，害的真玉璽下落沒人知道。白浪得知日本人手里的玉璽是假的，終于松了一口氣。黃隊副帶著手下去了一個神秘的山洞，打開了保險柜，里面赫然是一尊玉璽。