白浪帶人跟山田芳子等人發生了激烈的火拼，最終，山田芳子受了重傷，白浪等人則是順利逃跑。渡邊一郎帶人趕來，發現白浪等人已經跑了，得知膠片丟失，渡邊一郎對山田芳子發了好大一通火氣。白浪帶人成功過了西津渡，對上了接頭人的暗號，順利的送走了兩個美國人。兩個美國人向白浪等人道別，他們所帶的膠片在日后的日本罪行審判中起到了重要的作用，將不少日本戰犯送上了無情的絞刑架。
山田芳子因為辦事不利，妨礙了日本帝國的利益，決定切腹謝罪。渡邊一郎及時阻止了山田芳子，讓她活下來好好彌補錯誤，日后要上軍事法庭審判自己去，將山田芳子感動的一塌糊涂。大半夜的，展云鵬突然不見了，偏偏白浪還不在家，眾人都非常擔心，趕緊四處尋找。白浪跟上頭會面，她說出黑蝎子離開的事情，原來，黑蝎子覺得離家太久，白浪只好放他離開。上頭告訴白浪，上頭給他們配備了電臺，還讓白浪帶人趕緊轉移。
展云鵬偷聽白浪等人的對話，正想要告密的時候，黑蝎子突然出現，將展云鵬抓了起來。眾人告知白浪，展云鵬突然不見了，大家都非常驚慌，害怕位置暴露。展云鵬被人綁了送到門口，可是他拒不交代一切。白浪不理解，覺得如果展云鵬要離開，完全可以跟黑蝎子一樣說出來。白浪見展云鵬心意已決，決定放他離開。
黑蝎子去了接頭人薛掌柜的雜貨鋪，發現里面情況不對勁，被砸的一塌糊涂。黑蝎子其實真名叫陸阿六，他找路邊人詢問薛掌柜的事情，得知薛掌柜被山田芳子抓走了。眾人給展云鵬接風，展云鵬毫不擔心，他表示自己沒有出賣眾人的心思，還斷言陸阿六回回來。山田芳子故意暗示侯亮，說渡邊一郎想讓他當警察局長，所以讓侯亮好好為日本人辦事。侯亮早就想當局長，聽說后更是向山田芳子表忠心。
白浪拿到了新電臺，她跟組織上取得了聯系，上頭命令他們明天就開始行動，行動代號復仇利劍。侯亮半夜見到了一個帶著神秘面具的人，他偷襲對方，卻發現神秘人只是個稻草人。白浪帶人跟蹤渡邊一郎跟松本指揮官去了歌舞廳，大家假裝聽歌的人，對臺上唱歌的雨寒贊不絕口。臺上的雨寒一曲結束，渡邊一郎代替松本指揮官給女子獻花，讓對方唱日本歌曲給松本指揮官聽。雨寒不卑不亢，她表示自己什么日本歌曲都不會唱，松本指揮官氣的當場離開。
山田芳子不理解渡邊一郎為什么阻攔自己殺死雨寒，覺得渡邊一郎是因為雨寒的美貌。渡邊一郎告訴山田芳子，自己是為了安撫民心，殺死雨寒容易，惹怒了在場的中國人就慘了，他們要收買人心。松本惠子打電話給渡邊一郎，跟他說了機密的情報。白浪指責雨寒在臺上出風頭，他們的主要目的是完成任務，而不是白白犧牲性命。渡邊一郎得知了共產黨在武漢的聯絡站下落，張主任趕緊讓手下小潔帶著機密文件離開，自己則被山田芳子下令殺死。小潔藏好了文件，就被日本人包圍了，她干脆跟日本人打了起來，這期間一直有人在后面偷看。
小潔奮力打退日本人，但最終因為寡不敵眾被抓，。就在這時候，一個神秘的女子出手，救走了小潔。等兩人到了安全的地方，女子告訴小潔，自己叫宋平，是教會醫院的護士，她讓小潔暫時躲在自己家里。白浪跟眾人說了松本指揮官的事情，她決定從松本指揮官身邊的翻譯官任懷水入手，得到松本指揮官的情報。
因為之前逃跑的事情，展云鵬雖然留在白浪的隊伍里，但是所有人都不再信任他，對他出言指責。白浪想起另一個手下之前跟自己說的話，陸阿六在的時候，展云鵬一直非常低調，默默無聞，但是手下總覺得展云鵬不簡單，所以白浪一直不能完全信任展云鵬。渡邊一郎收到消息，白浪等人要襲擊黃龍鎮，眾人猜測白浪的目標是松本指揮官。渡邊一郎讓山田芳子跟侯亮加強防備，這件事先瞞著松本指揮官。
松本指揮官要舉辦慶功會，眾人都在會場外面監視，展云鵬不知道說了什么，居然讓門衛順利將他放了進去。展云鵬視察了里面的部署，回來后跟眾人說出了自己看到的士兵分布情況。大家看出日本人這次守衛森嚴，一時不知如何是好，但是展云鵬卻表示百密一疏，自己有計劃。渡邊一郎得到消息，說一個日本記者的記者證被偷了，他立刻意識到，白浪已經派人進去踩過點了。
白浪決定使用展云鵬的建議，兵分兩路，讓手下的女生都守在外面。渡邊一郎擔心松本指揮官出事情，他勸說松本指揮官使用替身，可是松本指揮官卻覺得自己是日本的軍人，不能茍且偷生。小潔跟上頭聯絡人接頭，對方得到消息，說了日本人在黃龍鎮設下埋伏的事情。小潔趕緊去接頭地點找白浪，可是發現白浪在自己之前來過，意識到大事不好。
白浪帶人假扮日本士兵，大家在道路上巡查。白浪覺得街上的守衛少的可憐，擔心日本人在會場上設下了埋伏。展云鵬勸說白浪，松本是日本人最高指揮官，日本人的兵力自然都去了會場，他讓白浪不要錯過這個機會。白浪想了半天，終于決定按原計劃行事。遠處的侯亮已經發現了白浪的蹤跡，但是他故意讓人不要動手，等白浪等人全部進入埋伏。
侯亮告訴渡邊一郎，自己看的真真的，四個全部上墻了。外面響起了槍聲，日本人立刻動手。白浪意識到有埋伏，趕緊安排手下撤離。其實，槍響是陸阿六故意提醒眾人有埋伏的。白浪帶著大家沖出去，假裝日本人，因為他們本來穿的就是日本人的衣服。白浪讓人故意挑起偵緝隊跟日本人的矛盾，自己則帶人趁機逃跑。侯亮跟日本人發生了混戰，最后才知道打的是自己人，而白浪則是安全撤離了。
白浪雖然帶人全部撤離，但是自己也受了點傷，被大家要求留在家里休息，剩下的人則繼續出去偵查。渡邊一郎非常自責放走了白浪等人，他覺得這是自己家族的恥辱，希望松本指揮官撤掉自己的職務。松本指揮官表示，渡邊一郎懂得恥辱就行了，日本人不能倒在自己刀下。
眾人檢查白浪傷勢的時候，展云鵬獨立離開，好像在進行什么神秘的任務。陸阿六回到了白浪身邊，白浪感謝陸阿六對自己的幫忙，也猜到之前的槍聲是陸阿六提醒自己。展云鵬偷偷進了放電臺的房間，他對外偷偷發電報，正好被渡邊一郎等人發現。因為展云鵬用的是新密碼，所以眾人暫時還不知道展云鵬發表的信息。小潔很擔心白浪等人的情況，她決定出去尋找白浪，宋平知道后則是極力阻止。渡邊一郎告訴侯亮跟山田芳子，白浪等人的目標是松本指揮官，讓大家小心。小潔見到了雨寒，得知了白浪受傷的事情，情急之下說出了自己是白浪親妹妹的事情。
雨寒跟小潔說了自己的身份，小潔表示自己早就聽說過她，大名鼎鼎的勾魂歌后。小潔告訴雨寒，白浪跟古劍鋒結婚的當日，古劍鋒收到命令奔赴戰場卻英勇戰死，白浪就這樣死去了丈夫，所以才會這么拼命。渡邊一郎檢查手下日本人的訓練成果，對眾人的表示非常不滿意，讓大家抓緊練習。
03:23雨寒見過小潔豬呢比回去的路上，聽到了女子的呼叫聲。原來，幾個日本人抓住了一個中國女孩，想要將其非禮。雨寒及時出手，打倒了幾個日本人，讓女孩先走了。剩下的日本人并沒有死，很快就回過神來，跟雨寒打了起來。雨寒好不容易打跑了幾個日本人，這時候日本人的部隊卻趕來了，雨寒只好努力逃跑。
06:46雨寒被日本人攔住，差點走投無路，眼看就要被抓住，幸好同伴趕了過來殺死了日本人，才幫助雨寒順利逃跑。雨寒自責自己太過沖動，差點暴露了身份，希望白浪批評自己。白浪沒有批評雨寒，還說她做的對，因為他們的任務就是保護百姓平安。雨寒將小潔給自己的命令交給了白浪，白浪因此找陸阿六商量。小潔得知白浪平安，回到住處后非常開心，這讓宋平非常納悶。
10:13松本惠子是渡邊一郎的未婚妻，也是松本指揮官的女兒，她對渡邊一郎在黃龍鎮圍剿失敗的事情耿耿于懷，打電話訓斥渡邊一郎行動保守。陸阿六跟白浪商量戰術，兩人覺得要除掉松本指揮官，就得先除掉渡邊一郎，而除掉渡邊一郎就得先除掉他身邊的走狗侯亮。陸阿六半夜偷偷跟人見面，正好被岳月看見。岳月沒想到黃隊副居然沒死，非常的吃驚，被黃隊副抓住。陸阿六向黃隊副保證，自己不會讓岳月將他的事情說出去，才讓黃隊副放走了岳月。
19:24葉雨寒半夜發現岳月不在床上睡覺，大吃一驚，趕緊找到了白浪。大家一清點，發現岳月跟陸阿六都不見，非常擔心。岳月保證不說出去，但要求陸阿六以后去哪都帶著自己，陸阿六只好答應。陸阿六拿到了黃隊副給自己的情報，上面寫著鴻賓樓王若仙。陸阿六告訴白浪，松本指揮官非常喜歡吃王若仙的菜，如果他們能從王若仙作為突破口，就能順利突破重重防備，直接到松本指揮官面前。陸阿六跟白浪的話都被展云鵬聽到，可是兩人渾然不知。
28:46陸阿六帶著岳月假扮做菜的廚師，順利進入了守衛森嚴的指揮部。陸阿六毫不畏懼，他跟渡邊一郎談笑風生，可是渡邊一郎仍然不放心，讓陸阿六試菜，看看里面有沒有毒。陸阿六吃了一大塊魚肉，渡邊一郎看到沒事，才讓陸阿六離開，自己則放心的吃起了菜。展云鵬一直跟著陸阿六，看他出來趕緊吹響口哨。
33:24侯亮收到消息，趕緊跑去報告渡邊一郎，說白浪手下來府里了。渡邊一郎派人追上去，幸好大家撤退的早，順利躲過一劫。白浪覺得很奇怪，侯亮怎么會突然拜訪渡邊一郎呢，她懷疑身邊有J細，可是展云鵬卻表示白浪多慮了。侯亮帶渡邊一郎去了牢里，告訴渡邊一郎，都是黃隊副出賣了自己。渡邊一郎發現黃隊副遭到拷打，這下真死了。侯亮猜測白浪等人要對付渡邊一郎，讓他多加小心。侯亮走后，渡邊一郎半信半疑，他打電話去得月樓，詢問得月樓主廚的事情。