白浪帶人跟山田芳子等人發生了激烈的火拼，最終，山田芳子受了重傷，白浪等人則是順利逃跑。渡邊一郎帶人趕來，發現白浪等人已經跑了，得知膠片丟失，渡邊一郎對山田芳子發了好大一通火氣。白浪帶人成功過了西津渡，對上了接頭人的暗號，順利的送走了兩個美國人。兩個美國人向白浪等人道別，他們所帶的膠片在日后的日本罪行審判中起到了重要的作用，將不少日本戰犯送上了無情的絞刑架。
山田芳子因為辦事不利，妨礙了日本帝國的利益，決定切腹謝罪。渡邊一郎及時阻止了山田芳子，讓她活下來好好彌補錯誤，日后要上軍事法庭審判自己去，將山田芳子感動的一塌糊涂。大半夜的，展云鵬突然不見了，偏偏白浪還不在家，眾人都非常擔心，趕緊四處尋找。白浪跟上頭會面，她說出黑蝎子離開的事情，原來，黑蝎子覺得離家太久，白浪只好放他離開。上頭告訴白浪，上頭給他們配備了電臺，還讓白浪帶人趕緊轉移。
展云鵬偷聽白浪等人的對話，正想要告密的時候，黑蝎子突然出現，將展云鵬抓了起來。眾人告知白浪，展云鵬突然不見了，大家都非常驚慌，害怕位置暴露。展云鵬被人綁了送到門口，可是他拒不交代一切。白浪不理解，覺得如果展云鵬要離開，完全可以跟黑蝎子一樣說出來。白浪見展云鵬心意已決，決定放他離開。
黑蝎子去了接頭人薛掌柜的雜貨鋪，發現里面情況不對勁，被砸的一塌糊涂。黑蝎子其實真名叫陸阿六，他找路邊人詢問薛掌柜的事情，得知薛掌柜被山田芳子抓走了。眾人給展云鵬接風，展云鵬毫不擔心，他表示自己沒有出賣眾人的心思，還斷言陸阿六回回來。山田芳子故意暗示侯亮，說渡邊一郎想讓他當警察局長，所以讓侯亮好好為日本人辦事。侯亮早就想當局長，聽說后更是向山田芳子表忠心。
白浪拿到了新電臺，她跟組織上取得了聯系，上頭命令他們明天就開始行動，行動代號復仇利劍。侯亮半夜見到了一個帶著神秘面具的人，他偷襲對方，卻發現神秘人只是個稻草人。白浪帶人跟蹤渡邊一郎跟松本指揮官去了歌舞廳，大家假裝聽歌的人，對臺上唱歌的雨寒贊不絕口。臺上的雨寒一曲結束，渡邊一郎代替松本指揮官給女子獻花，讓對方唱日本歌曲給松本指揮官聽。雨寒不卑不亢，她表示自己什么日本歌曲都不會唱，松本指揮官氣的當場離開。
山田芳子不理解渡邊一郎為什么阻攔自己殺死雨寒，覺得渡邊一郎是因為雨寒的美貌。渡邊一郎告訴山田芳子，自己是為了安撫民心，殺死雨寒容易，惹怒了在場的中國人就慘了，他們要收買人心。松本惠子打電話給渡邊一郎，跟他說了機密的情報。白浪指責雨寒在臺上出風頭，他們的主要目的是完成任務，而不是白白犧牲性命。渡邊一郎得知了共產黨在武漢的聯絡站下落，張主任趕緊讓手下小潔帶著機密文件離開，自己則被山田芳子下令殺死。小潔藏好了文件，就被日本人包圍了，她干脆跟日本人打了起來，這期間一直有人在后面偷看。
