山田芳子帶人進了偵緝隊，要帶走兩個日本人。偵緝隊的人告訴山田芳子，那兩個美國人已經被侯亮交給朋友了。黑蝎子的兄弟對不上兩個美國人的暗號，這讓兩個美國人非常為難，他們覺得黑蝎子不是壞人，可是對不上暗號又不能隨便說出去。侯亮逼問張掌柜，讓他說出黑蝎子的下落。
白浪終于帶人回來，她對上了兩個美國人的暗號。其中一個美國人道格拉斯趕緊告訴白浪，自己兜里寫有膠片的紙條，落在偵緝隊手里了，如果晚去一步，膠片就要被人拿走了。黃隊副偷偷按照紙條地址找到了教堂，搶走了膠片。黃隊副立刻打電話給渡邊一郎，表示膠片在自己手里。渡邊一郎大喜，表示讓黃副隊將膠片拿給自己，可以給他警察局長的前程。
侯亮剛回到偵緝隊，就聽手下說日本人到偵緝隊要美國人的事情。侯亮聽說手下告訴對方，人給自己放了，非常生氣。經過手下的提醒，侯亮明白自己被人出賣了。侯亮讓人按照張掌柜交代的信息去了黑蝎子的住處，雙方發生了交戰，白浪的手下不幸被抓。
侯亮讓手下調查，知道了黃隊副背著自己偷偷找渡邊一郎密謀的事情，立刻帶著抓捕了黃隊副。侯亮言行逼供黃隊副，黃隊副開頭覺得侯亮不敢怎么樣，但是架不住酷刑，招出自己藏膠片的地址。白浪的手下跟黃隊副關在一起，他聽到了兩人的對話。
眾人救出了被關押的白浪手下，他告訴同伴，趕緊去拿膠片。眾人分析了情況，覺得黃隊副不會說出膠片的真正位置，不然侯亮肯定會殺死他。眾人趕緊跑去黃隊副所在的醫院，找黃隊副問膠片的真正下落。黃隊副已經瀕臨死亡，他讓眾人答應殺死侯亮為自己報仇，剛說出公主府地就斷了氣。眾人猜測膠片藏在公主府地道，大家趕了過去，順利找到了膠片。
渡邊一郎得知侯亮逼死了黃隊副，讓膠片落在了中國人手里，大發雷霆，要殺了侯亮。山田芳子及時出現救下侯亮，她表示這是上頭松本惠子的話，渡邊一郎只好放過侯亮。
兩個美國人得知膠片被拿回來，對白浪等人感激不已。白浪翻看神父留下的東西，上面有張紙條，寫著西津渡。山田芳子因為辦事不利遭到渡邊一郎責罰，渡邊一郎讓她以后好好完成任務，同時不明白兩個中國人搶了日本和服要做什么。白浪告訴眾人，膠片已經順利拿回，他們只要將美國人送走就可以了。
白浪等人假裝出喪的人，堂而皇之的抬著棺木出城，結果被偵緝隊的人攔住。黑蝎子不想開館檢查，他拿出一堆銀元賄賂了檢查的人，順利的出了城。黑蝎子告訴眾人，自己還有另一手，因為他害怕侯亮會追上來。侯亮開車見了手下，詢問把守城門的情況，手下說漏了嘴，說有一堆人出城辦喪事。侯亮得知沒有開館檢查，立刻派人追了上去。侯亮非要攔下棺材檢查，結果手下說里面的尸體都臭了，侯亮終于打消懷疑，給眾人放行。
山田芳子派人守在城外，等著白浪等人出現就動手。眾人非常開心，幸好黑蝎子提前準備，在棺材里提前放了河里撈出來的死豬，讓兩個美國人藏在死豬下面。黑蝎子等人來到城外西津渡，剛發現不對勁，躲在后面的山田芳子就立刻動手，雙方展開了火拼。侯亮聽手下匯報，說西津渡傳來了槍聲，非常的詫異。
