小董見了周政委之后告訴他說了周已讓他帶的話，還說那個叫老邱的分隊長很可疑，那個任長春也是個奸細。周政委聽了之后心里面也有了數，晚上周政委叫老邱過來吃飯，他告訴老邱說剛才有情報員過來送信說他們內部出了奸細，老邱聽后說這怎么會呢，周政委讓他先不要告訴任何人，隨后讓他回去休息。
老邱回去之后跟他的一個同伙見了面之后說周政委已經有所察覺了，很可能已經懷疑到自己的頭上了，但是他們倆現在還沒有暴露，不過要隨時做好撤離的準備，隨后他讓那個人去吧雪橇和糧食準備好，然后隨時準備撤離。老邱說要是現在任長春跟他聯系的話那么他肯定就暴露了，要想辦法除掉他。
周已第二天上班的時候故意遲到取得很晚，因為他不想參加高科長當天的行動，因為是要去抓一個人，就是那個神秘女人給高科長提供的線索。周已不去就是為了避嫌，不引起高科長的懷疑，高科長跟魯明還有劉魁等了好久都不見周已過來索性就讓魯明跟劉魁帶著人去了。
顧秋妍再一次去那家西餐廳的時候瓦格里耶夫給她點了一首歌，隨后瓦格里耶夫也坐在鋼琴邊彈唱了起來，唱到盡興的時候他邀請顧秋妍一起唱。顧秋妍用中文和美麗動聽的嗓音讓瓦格里耶夫聽得都陶醉了，隨后他邀請顧秋妍一起喝杯咖啡，還跟顧秋妍在一起探討了文學，音樂和斯大林。
瓦西里耶夫是受到蘇共斯大林迫害的富人，他在哈爾濱生活了很多年，隨斯大林和他的執政也是恨之入骨，瓦西里耶夫還想和顧秋妍成為朋友，顧秋妍說自己會常來的以后，他們還可以像這樣一起愉快的交談。顧秋妍走了之后瓦西里耶夫陶醉地說顧秋妍真是一個可愛的女人。
高科長得知魯明跟劉魁的報告說這次撲了個空，什么都沒有撈到，高科長問周已說問題可能出現在哪里，他獲取的情報應該都是很準確的，周已說自己也不知道，估計是他們應該察覺出了危險，然后臨時改了主意。周已跟顧秋妍在一起說了瓦西里耶夫的情況，他讓顧秋妍跟著瓦西里耶夫再多接觸一點，讓他感覺到顧秋妍對他的崇拜。
任長春想了兩天想明白了是怎么一回事，原來他被高科長給騙了，高科長的目的就是讓他把藥品給帶過來，然后這藥品肯定是不簡單的，里面肯定有什么東西。隨后他去找了老邱，他告訴老邱說自己知道老邱想殺了自己，但是他們現在都是高科長的棋子，都被蒙在了鼓勵，他們都會死的，要趕緊想辦法逃出去，隨后老邱也明白了，他們倆還帶了一個人踩著雪橇打死了兩個人之后逃走了。周政委知道了之后讓人趕緊發信號封鎖下山的路口。
顧秋妍在瓦西里耶夫的二樓看書的時候有幾個格羅斯人過來了，他們是要開會，瓦西里耶夫讓顧秋妍先等他一會兒，隨后進屋子里面跟那幾個人交談了起來。顧秋妍偷偷地趴在門上面偷聽了起來。
瓦西里耶夫他們正在商量著怎么潛伏到土耳其的一所療養院，然后開槍打死斯大林，他們是一群狂熱的帶有復仇傾向的主義者。顧秋妍冒著風險聽到了他們的談話，然后悄悄的下了樓，在大廳的桌子上面看著書，瓦西里耶夫換好了衣服在行動之前去找了顧秋妍。
瓦西里耶夫告訴了顧秋妍說他要出一趟遠門，可能很久不能回來，顧秋妍聽后說怎么這么突然。瓦西里耶夫說他要回家，他不知道自己會不會再回來，可惜他們認識的太晚了，要不然自己真的會愛上她，她要把斯大林去送往地獄。顧秋妍聽了之后用一副無辜的表情看著他，隨后瓦西里耶夫給顧秋妍送了一張歌碟，然后吻了他以后就離開了。
顧秋妍回家之后趕緊把事情告訴了周已，她告訴周已說他，他們已經開始行動了，好像是去索契的一個療養院，他們像是要去搞暗殺說是要除掉像斯大林這樣的惡魔。周已聽了之后讓顧秋妍去查一查看看一月二十四號是什么日子，跟斯大林有沒有什么關系。
顧秋妍查了之后說那天是他父親的祭日，斯大林祭奠過了之后之后都會在黑海邊上的療養院住上幾天，周已聽后說他們刺殺斯大林的計劃應該是真的，如果讓他們得逞之后后果會是不堪設想。周已把這件事情告訴了老魏，老魏聽后說這件事情關系到國際間的政治力量，還有兩國之間的信任問題，這樣的情報要是沒有實質性的證據是不能跟蘇共聯系的。
周已再一次跟老魏見面的時候說了自己準備用自己的關系把這件事情透漏給蘇聯情報人員的人，談會把事情做得十分的隱秘，而且還不漏痕跡。周已把具體的細節告訴了老魏，老魏心里面已經相信了周已提供的情報，但是他說現在要想跟中央的人取得聯系十分的困難。
周已回家之后搞到了一套先進的發報裝置，顧秋妍看了之后說自己在蘇聯只學過一些，但是自己知道他們在蘇聯紅軍學校內部套一套暗語和密碼，只要自己用常用頻率發過去蘇聯方面在遠東的情報人員一定會知道的。周已聽后說那第二天中午讓他在家里面等著自己，自己中午回來的時候開著車帶她去郊外發報，那里面日本人的檢測車檢測不到。
第二天周已中午開著車去接了顧秋妍，顧秋妍在聽著瓦西里耶夫送給他的歌，周已說她應該是迷上瓦西里耶夫了，但是冷血和美好并不沖突，如果瓦西里耶夫知道了他的身份一定會不客氣的。顧秋妍說自己也知道會是這樣所以才會好受一點的。
顧秋妍在路上把瓦西里耶夫送給他的歌碟給扔了，到了地方之后周已讓顧秋妍架好了天線開始發報，這時候有三個巡山的士兵發現了這雪地上的腳印，然后循著腳印追了過去，他們是架天線的天線兵。隨后周一開槍給他們三個人打了起來，山上的日軍聽到了動靜之后也聞聲趕了過來。
周已打死了兩個人，這時候有一個人看見了周已之后要跑，周已讓顧秋妍趕緊收拾好東西上車等他，他要去把那個人解決掉了。顧秋妍把電報發完了之后趕緊收拾好東西，他找了個地方把發報機用雪給埋了起來。周已打死了那個人之后跑回了車上，但是他發現顧秋妍沒有回來。
顧秋妍在慌亂之中把自己的帽子給弄掉了，那些人聞著槍聲趕來看見了地上的帽子去追顧秋妍了。顧秋妍一直不停地在跑著，周已在車上也是焦急地等著她，這時候周一車子里面的對講機發出了集合命令，上面的人已經知道了有槍聲。
周已開著車見了幾個巡邏的說自己是特務科的，讓他們帶著自己去見他們領隊的，隨后進了林子。他看了現場之后問了一下簡單的情況，他擔心顧秋妍已經被抓住了。這時候警察局的人也趕來了，，周已看他們還帶來了警犬，他們還找到了顧秋妍丟失的帽子和圍巾，警犬聞了聞氣味之后找到了發報機。
顧秋妍走到了懸崖邊上之后往下面下，一不小心又讓樹枝把自己的大衣給掛掉了，他到了懸崖底下爬著往前走，周已的手也受了傷，不停地流著血，周已悄悄地把收放進了口袋里面。顧秋妍找了一個石頭縫子藏了進去，
他把自己的身份證和鑰匙都給銷毀扔了，隨后手里面拿著一顆手榴彈隨時準備著犧牲。
高科長問了一下情況之后得知匪徒是個女的，掉進了懸崖下面，他說不可能，一個女的怎么可能有這么大的動靜，肯定還有其他的人。今天晚上先收隊，等明天早上再進山搜索，匪徒的一切殘留物都要送到自己的辦公室，自己要好好看看。
周已回去了之后直接去找了老魏，他讓老魏給他拿個急救箱和一盆水來，隨后他拿了個剪刀把彈片給夾了出來，然后又那針把傷口給縫合了。老魏給他包好了傷口之后周已說顧秋妍出事了，他們在山下郊外發報的時候遇見了三個架線的國軍，他解決了那三個人之后顧秋妍沒有回車上等他。他聽警察說顧秋妍掉到了懸崖下面，要是她被抓住了自己也就完了。
隨后他讓老魏連夜帶幾個人上山，自己給他開一個出城證明，還給他畫了一張地圖讓他去山崖下面找找顧秋妍，還說今夜有暴風雪，警察估計第二天下午才會到。他們有足夠的時間，隨后他讓老魏給他準備一個是毛巾，把車上的血跡清理干凈。