秋妍出門后攔了一輛車去馬迭爾,而孫悅劍派人用了馬車裝好了東西,提醒了老汪和小董應該怎么送貨接貨。馬車老板拉著貨物走了,老汪和小董遠遠的在后面跟著。老汪想到等車輛被發現警察廳的人就會知道了自己的去向,準備開車引出讓警察廳的人不發現此事,讓孫悅劍的小董跟著馬車老板。春三來到了一家旅店表示自己是警察要執行公務,撥了電話給特務科按照周乙的要求轉話說自己在眾合旅店發現了要搜查的那個女人。
秋妍出門后爛了一輛車來到了馬迭爾,借口要房間敲了318房間的門,發現里面沒有人就將信封塞到了門上。特務科的人來到了馬迭爾旅館,要去318找名為郭曼的女人,秋妍借口沒有看到合適的房間先走恰好跟特務科的人撞上。秋妍故意撥了電話說自己碰到熟人了要他不要過來。秋妍打完電話回到車上,沒有急于讓司機開車。這時,她看到了孫悅劍來到了馬迭爾,就喊住了她說是老武讓自己來的,要她上車,送她去了傅家甸。而特務科的魯明查看之后沒有發現,就問起了前臺小姐剛剛秋妍來此為何,通過了旁邊監視的人得知了秋妍是跟別的男人約會。
周乙開車發現了車子被所要搜捕的大卡車上老汪在上面無法開車行駛,就派人追了上去。老汪的的槍沒有了子彈,依然往前跑著但是自己卻中彈了。最后,周乙看到后很生氣想著要抓活的但是發現他竟然死了急忙讓人搶救。高科長聽后生氣,準備重點檢查馬迭爾。檢查了車輛以后,發現車里沒有藥品和電臺都是衛生用品,高科長認為東西被分開裝了,要進行道路檢查。
秋妍和孫悅劍坐在車上發現要被檢查,而孫悅劍身上的證件不能用了就下車接受檢查,而秋妍也需要下車等待核實身份。車上孫悅劍的行李也被帶了下來。警察要求檢查箱子,孫悅劍就找起了鑰匙借口說鑰匙往帶了。警察覺得二人可疑,就請她們上了車。秋妍沒有辦法,只好叫來了警察說要跟自己的丈夫周乙打電話。但警察說不認識周乙沒有電話,將二人帶回了警局。警察廳跟孫悅劍要了鑰匙但是一直打不開。
周乙得知秋妍被扣押就來到了警察廳,孫悅劍說自己出門著急鑰匙和證件忘到了家里,周乙跟梁署長打了電話說了此事,梁署長同意放人了。周乙開車帶著她們回去,路上說起了老汪開著卡車被抓到中彈的事情。孫悅劍為了他們的安全想要下車,晚上就回奉天,但是周乙擔心她的安全要她跟自己回家,自己再通知老魏。馬車老板聽小董說路遠就不想干了,小董只好繼續加了很多錢讓老板將東西運到了地方。
周乙開車帶秋妍和孫悅劍回到了周家,周乙表示十點鐘后自己會準時回來,要秋妍準時發報,希望那批藥能夠被運到山里,也認為老汪雖然沒死但是也活不了了,幸虧路上攔住秋妍和孫悅劍的警察是個新手,否則兩人都沒命,交給了孫悅劍一個新證件上的內容,表示證件會晚上再給她,而警察廳新進了兩臺機器據說幾分鐘內就可是鎖定發報的電臺,提醒二人小心免得犯錯誤。
周乙開車再次回到了警廳,得知了劉股長在馬迭爾旅館發現了一個名叫郭曼的女人但是還沒有抓住。秋妍拿出了電臺重新發報,而所發的情報沒有得到回復,可是周乙已經交代只能發一次,秋妍認為自己沒沒那么倒霉被檢測到電波就又重新發了起來。警廳發現了電波急忙追查鎖定了位置。秋妍和郭曼在屋里焦急的等待著回復,這時,門鈴響了,二人急忙將電臺藏了起來。秋妍下樓開門,發現原來是劉媽,交代著劉媽以后按門鈴應該兩短一長。
小董和馬車老板將東西運到了山里,可是遭到了拿著槍的人的打劫,而人被抓住了。
周乙派人在馬迭爾旅館蹲守可是沒有抓到名叫郭曼的女人,跟高科長請示要撤人,但是高科長沒有同意。高科長說起了剛剛測到了一個神秘電波,但是不知道具體是哪家的,帶著周乙去看望了老汪。高科長審問老汪幾個問題,但是老汪沒有回答,兩人又走了來到了側電波的工作室,周乙一聽就知道這個電波是來自自己家里的,想要技術部門培訓但是被高科長阻止了。高科長表示所有的技術材料不管是誰都不能告訴。可疑電波再次出現,技術部覺得這應該在傅家店這個區域內,高科長要魯明帶人將那棟樓給監禁了起來。
周乙回到辦公室里關上了門打開了保險箱拿出了文件找出了一中一個證件,換上了孫悅劍的照片。周乙回去后就責怪秋妍和孫悅劍沒有聽自己的話致使警廳測出了位置。周乙準備明天送孫悅劍去火車站離開這里,而秋妍一直因為跟周乙意見不合而生氣。周乙將孫悅劍帶到了一樓的房間,秋妍將今天自己在馬跌而旅館的事給周乙帶綠帽的事告訴了周乙。周乙聽后雖然難受但是夸獎起了秋妍聰明。
周乙擔心秋妍讓自己戴了綠帽子的謊話沒有這么好隱瞞,孫悅劍晚上躺在床上輾轉難眠,秋妍一個人在臥室里吸起了煙。
1938年11月30日星期三,孫悅劍給秋妍說著周乙的日常行為習慣和愛好感謝她對周乙的照顧,秋妍聽著學著,周乙開車送孫悅劍去火車站,孫悅劍坐在車上摟著他的脖子哭了起來,不知道自己下次跟他見面是什么時候,更不知道什么時候家人團聚。到目前為止,特務科還沒有接到關于藥品的消息,周乙勸孫悅劍放寬心表示這說明一切順利。孫悅劍說起了周乙擔待一些秋妍,可是周乙怕秋妍的沒有經驗和自負會毀了大事,也希望這樣的生活早點結束。
周乙送孫悅劍走后來到了飯館跟老魏見面,要老魏記住許老七、陳黑子、小白鞋、陳久明這幾個人名,要他遠離他們。老魏想要除掉他們,但是周乙認為這些人被除掉后還會有些新的線人。往山里運的藥品失蹤了,小董也失去了聯系,山上接應的同志沒有等到人。周乙猜測不是憲兵隊的人干的,而現在檢測機又在檢測電波,周乙滅蠅搞清原理想要電臺最近沉默。吃晚飯,周乙又帶著老魏讓他看了一些自己養的信鴿,老魏很驚喜。
秋妍來到了大同藥業找老魏,可是老魏不在,為山里的情報沒有被接收到很擔心。秋妍又來到了一個地方見到了丈夫的弟弟、說了自己一直聯系不上丈夫的事情,要他去佳木斯找福順泰的二掌柜聯系上丈夫,并給了他火車票,并交給了他一封信。弟弟解釋自己知道哥哥在山上。
周乙又找到了春三,要他打聽清楚關大帥跟山林隊到底有何聯系,并留意消炎藥的情況和具體位置。周乙又帶了幾個人來到了傅家甸撬開了房間在電話機上安了監聽器,搜查著房間里的東西。房子主人突然回來了,看到了自己的房間就感覺有異,仔細檢查了起來,再次發了電報后就準備自殺。