面對離別顧秋妍選擇拒絕，她知道自己留在這兒能幫助周乙。周乙強行送顧秋妍和莎莎離開，臨行前他把自己掌握的情報告訴了顧秋妍。
愛犬死后，高斌認為難以從老紀身上打開突破口，張悅劍也沒有了利用價值，決定把兩人送往憲兵隊秘密處置。高斌故意試探周乙對時局態度，透露日本人將要放棄滿洲。高斌為了避免蘇聯出兵滿洲，決定先在滿洲肅清共產黨勢力，在滿洲建立集中營，寧肯把滿洲讓給國民黨也不能讓給共產黨。高斌希望周乙支持自己的想法。周乙以自己資歷不夠拒絕了高斌。
情況危急，老魏決定立即營救張悅劍。不想高斌已經把張悅劍從醫院押回了看守所。老魏等人剛好和前來押送的日偽特工撞到了一起。老魏等人還是晚了一步，張悅劍被帶走。?周乙找到潛伏在日偽內部的國民黨特工頭目陳景瑜，表明了自己的身份。周乙要陳景瑜以日本人的名義把老紀和張悅劍從看守所要出來。
陳景瑜在周乙的勸說之下答應助他一臂之力。隔天一早周乙焦急的等待著陳景瑜的消息，可電話卻遲遲未響。犯人移交開始，周乙只能眼睜睜看著張悅劍被押上送往憲兵隊的囚車。張悅劍一行剛走，陳景瑜提人的電話就打了過來，周乙心急如焚。
陳景瑜急忙趕到憲兵隊，張悅劍在行刑之前終于成功獲救，但老紀已經被憲兵隊槍決掉了。得知張悅劍獲救的消息，周乙長舒一口氣。周乙和陳景瑜見面，分屬于不同力量的兩人鉤心斗角，最終議定從陳景瑜處接回張悅劍的方法。
顧秋妍勸周乙來個勝利大逃亡，周乙卻不愿意因此連累陳景瑜，況且他還有許多事情沒有了結。顧秋妍知道她脫離虎口后唯一的牽掛就是周乙，兩人依依惜別。??第二天，周乙帶著偽裝成日本憲兵的地下黨和陳景瑜上演了一出雙簧。
周乙終于平安帶回了張悅劍，但夫妻之間相聚的時間沒有太多，張悅劍要立刻轉移。此時老魏告訴周乙一個好消息，為了保護他的安全，組織決定將他調離哈爾濱越境蘇聯，這就意味著他即將告別特工生活。周乙興奮不已，但得知顧秋妍因為當年和共產國際關系特殊暫時被留了下來，心中卻又充滿憂慮。
周乙夜會陳景瑜，告訴了自己的情況。兩人惺惺相惜，周乙告訴陳景瑜，想要不被高斌發現，要先下手把日本人的懷疑引向高斌。周乙以查案為由向高斌告辭，準備離開。周乙為自己的離去做好所有準備，留給保姆劉媽足夠的工錢。但是劉媽的離去卻被來拜訪的魯明看在眼里。周乙巧妙化解了魯明的盤問。而在開會的時候，魯明又從兄弟部門處得知周乙和張悅劍見面的情況，魯明覺察到不對頭。派人跟蹤了周乙，并把自己的懷疑告訴高斌。高斌聞之大驚，立刻派人去核實憲兵隊的情況。?周乙不愿意將顧秋妍獨自留在險境，他與老魏商量如何安全撤退。