和老魏商量已定，周乙悄悄來到顧秋妍藏身的村舍，希望為了安全考慮帶走莎莎。顧秋妍斷然拒絕，含淚目送周乙遠去。
周乙拋下顧秋妍妻女，冒險將孫悅劍和親生兒子送出邊境。兒子早已不認得眼前的父親，孫悅劍心中有苦難言。高斌派人攔截周乙的汽車未果，試圖從陳景瑜處打開調查缺口。他找到了當初審訊孫悅劍的錄音，確認正是周乙用假文件帶走了孫悅劍。
高斌派人暗中搜查了周乙的家，發現了家中的秘密機關，并從一本書中的扉頁上發現了蛛絲馬跡。他懷疑周乙背地里和日本人有什么聯絡，卻無法頒發通緝令，只能被動的等待周乙回來。?顧秋妍母女睡前夜話，她一直珍藏著周乙送給自己的玉手鐲。
張悅劍察覺到周乙父子之間的隔閡，夜里告訴兒子父親也有不得已的苦衷。
顧秋妍母女在火車站被特務發現，女兒莎莎被人帶走，顧秋妍慌亂無依的四處找尋女兒。拐走莎莎的幕后主使正是高斌，他想要將莎莎作為威脅周乙的人質。高斌向警察廳長報告了周乙的行蹤，公布了這些年潛伏在日偽警察廳內的奸細正是周乙。
周乙將妻兒安全送出邊境，自己只身返回哈爾濱。謹慎一生的周乙不能坐視顧秋妍和孩子落入虎口，他要在這個與自己從來沒有過任何關系的女人和孩子面前，表示自己的忠誠、責任和視死如歸的勇氣。?回到哈爾濱家中，周乙和顧秋妍在監聽器前聯手上演了一場丟子爭吵的好戲。
在音樂聲的掩護下，周乙告訴顧秋妍，讓她假投降告發自己。他要把所有的罪狀都扣到自己的頭上，讓顧秋妍母女勇敢的活下去。兩人相顧無言吃了最后一頓晚餐，心中明白，等待他們的將是可怕的酷刑。??第二天周乙從容的來到警察廳上班，高斌派人將周乙的配槍取走，然后將周乙帶到憲兵隊問話。面對高斌的盤問，周乙鎮定自若的為自己辯護。陳景瑜也把所有責任都推得一干二凈，魯明根本找不到突破口。高斌無計可施，只能如周乙預料的那樣逮捕了顧秋妍。