1938年11月國民政府內部混亂不堪，派系斗爭此起彼伏，一直主張和平的汪精衛跟蔣介石產生矛盾。汪精衛等人與日軍越走越近。11月26日星期六，顧秋妍受組織要求去火車站接戴著墨鏡的周乙，跟他見面并假扮夫妻。上級給她交代了一些接頭時的方式和暗語。顧秋妍懷了一個多月的身孕將此事告訴了上級。
孫悅劍是周乙的妻子，她坐在火車上去了衛生間，周乙一直留意著她等她去過之后也進了廁所拿到了密信看完后就將它給燒了。顧秋妍懷了一個多月的身孕?將此事告訴了上級，希望他能夠轉告給自己的丈夫。周乙位置對面的男士因為辱罵周乙是狗特務被哈爾濱特務科的人抓走審問。周乙查看了此人的行李沒有發現后后將他放了。火車抵達哈爾濱了，周乙回到了座位后繼續要大家先下車。
從現在起她的名字就是顧秋妍，顧秋妍提著行李住進了別墅，不斷的熟悉著別墅里的一切。顧秋妍又乘車來到了火車站，見到了特務科里眾人，打起了招呼。顧秋妍特意上前被高太太攔著拉到后面了。周乙在火車上不斷的觀察著下面的人的情景。高太太看到了周乙就推著她向前，顧秋妍差點認錯人幸好周乙喊而秋妍的名字才使她成功接到了人。
周乙和秋妍在車里沒有話說被高太太與丈夫二人不斷地插著話，緩和著氣氛。高科長為了歡迎周乙特意請人舉辦了晚上的宴會，特務科也決定了提拔周乙為特別行動隊隊長。周乙不斷地喝酒，秋妍怕他喝醉特意將酒換成了水，兩人的夫妻關系更加讓人證實了。秋妍也裝作喝醉，等宴席散后回到了家里。秋妍質問周乙為什么別人帶著眼鏡，周乙給他一番解釋要秋妍以后不要再給自己換酒杯。
高科長晚上回去后一直跟太太談論著周乙妻子的事情，高科長不放心特意給魯明打了電話要他裝訂一下明天要銷毀的卷宗，并將科室里所有人員家室的檔案核實一遍。高太太一聽就認為他懷疑秋妍有問題，說起了周太太曾說的話。但高科長卻認為這是因為秋妍為做事。
周乙早上在火車上抓到的金教授因為口無遮攔被抓，秋妍不禁嘆息了起來真正干間諜的不會多話。晚上周乙要睡書房，知道了老魏找來了劉媽，覺得劉媽很精明就打算改天換掉她。夜里，秋妍回到屋里躺下了覺得聽到了外面的聲響就喊了起來。周乙趕緊起床，要秋妍呆著別動主動出門查看，發現車子的后備箱里只有金教授的行李箱，問了劉媽具體情況就只開了她。周乙拿著后備箱里金教授的行李箱上樓，囑咐秋妍以后再聽到聲響要先喊自己，懷疑這不是一般的小偷，想要偷走金教授行李箱中的東西，反復思量后打開了箱子，發現這交卷是后黏上的并且用過。周乙不禁懷疑了起來，將交卷洗了出來。劉媽在一旁偷聽著二人的舉動，周乙察覺到了。周乙洗過了照片發現里面竟然是密碼本。秋妍看了密碼后懷疑這是美式密碼，周乙想著金教授拿著重要的東西還這么張揚懷疑他要么是不知情，要么這就是個圈套，不知道金教授到底是什么人。周乙準備再次翻拍一下照片將東西恢復原狀。
1938年11月27日星期日，秋妍受周乙的要求模仿照片上的字跡寫些東西，但是因為要吃飯，秋妍沒有收拾東西就先下去了，周乙看到后就將照片放到了抽屜里。魯明給周乙打來了電話問起了金教授的行李，周乙表示上班時會送過去。秋妍對高彬高科長的印象挺好，周乙卻不認為此表示高彬很謹慎聰明多疑以后將會是自己最大的敵人，要秋妍以后在樓下少說這樣的話題謹慎一些，盡量像個真正的妻子。
1938年11月28日星期一，周乙上班來到了哈爾濱警察廳并將金教授的行李帶給了魯明。魯明很感激他并要他別將此事告訴科長高彬。周乙給了他一份鑒定表要魯明給村上隊長送過去，讓劉魁檢查行李。魯明同意了交給了周乙一張表格要他填一下家里直系親屬的情況。劉魁檢查行李事果然發現了膠圈但是沒有在意。魯明帶著特務科家屬的檔案要保安科的人查一下，保安隊長一看周乙的檔案就感覺特別了起來。秋妍早上去買了躺椅后拿回了紙條就給周乙打了電話說他胃藥沒吃，并且他妹妹來了要他見面。
周乙來到了咖啡廳見到了自己真正妻子孫悅劍。孫悅劍看到他有白頭發就擔心了起來，周乙詢問起了家里孩子的情況。兩人依舊情意深切。孫悅劍表示上頭有變動自己以后常來哈爾濱了，要他下次見見孩子，年前有一批藥材用品要運往山里，并且手續齊全。周乙聽后就責怪她沒有事先告訴自己具體路線好讓自己安排，說起了秋妍不怎么樣沒有經驗，擔心會在秋妍身上出事，很不情愿秋妍跟自己搭檔，得知了孫悅劍懷了身孕更加為自己情況擔心了起來。孫悅劍很擔心周乙整天跟秋妍在一起會喜歡上她，周乙趕緊解釋，握住了她的手。孫悅劍表示情報和電臺會在鋼琴里面藏著，后天之前必須要發出情報。
du場里，春三不守規矩空手套白狼被逮個正著被毒打了一頓。周乙看到后就將他的欠款都還了帶著他走了。春三被毒打掉了幾顆牙，恨上了du場的管事關大帥。春三去年舉報了一個共產黨人給憲兵隊長得了不少錢，周乙聽后就讓他以后將這些人舉報給自己。春三是一個密探，說出了同是密探的幾人。周乙給他了一張金教授照片要他跟蹤著金教授，并要他在工業校區蹲點。金教授被關了幾天放了出去后，春三就開始跟蹤上了她。
晚上，秋妍在家里等不上周乙，就自己先吃飯了。車子回來了，秋妍趕緊站起身，被劉媽給阻止了。周乙就要秋妍以后別等自己先吃飯。回到房間里，周乙給她說了電臺的事情，要她明早將劉媽支出去測試電臺，往二號站發報。但是二號站信號差，密文也是明天給，秋妍看時間這么倉促有些抱怨。周乙又提醒秋妍給她說了要用暗語回答，提醒她電話是會被保安局監聽的，如果實在特別就用外語回答。周乙會俄語和日語，秋妍會說俄語和英語。周乙又給她說了家屬調查表的情況，表示自己很多地方都沒有填。秋妍認為自己的履歷應該沒有問題，周乙準備再拍一些結婚照。
1938年11月29日星期二，周乙在大會上被嘉獎，正式任命為了特別行動隊隊長。高科長要周乙集合警察隊，但是沒有告訴他們具體所為何事。周乙只好讓人集合，集合后，高科長表示是要追查一輛從新京方向開過來的日本車。
鋼琴和電臺成功的被送往到了周乙家，秋妍和老魏趕緊將電臺裝好，調試了電臺后，發了電文。秋妍發完電報后急忙關掉了電臺。老魏覺得房間有些不對頭，讓她好好準備一些，有可能要她跟周乙呆到滿洲國倒臺那天，要秋妍都聽周乙的。發電后因為沒有得到回復，老魏要秋妍再發了一遍。
周乙在檢查車輛時，趁機來到了一家小商品店，給家里打了電話，用俄語告訴秋妍要檢查車輛提醒老魏中止計劃。這時，魯明來了，周乙急忙掛掉了電話。老魏趕緊走了，要秋妍晚上一定要將電報發出去。孫悅劍發現警察廳搜捕的很嚴，就只好放棄了藥品就計劃，準備將電臺先運回旅館，將藥品用馬車來拉。
周乙來找到春三，春三表示昨晚有人去金教授家并給了他一個車牌號。周乙要他急忙去旅館查單身女人的情況，又給家里打了電話要秋妍去馬迭爾旅館3318房間找一個單身女人，要她不要在用郭曼的證件，房間沒人就拿個信封畫個十字，她的樣子在自己的柜子的相冊里，假設發現不對就趕忙走人。