李子志秦天兩人都曾有過非常豐富的飛機戰斗經驗，駕駛技術也屬頂級，在一頓操作之下，終于成功把“飛鷹”給降落在了試飛機場。
上級知道試飛失敗的結果后表示極大地失望，尤其是顏司令，在會議上非常的憤怒，飛鷹在飛行時，不僅劇烈抖動居然連方向盤都掉了，這要是在實戰上那是不可估計的后果，而當前連問題具體出在了那里都不知道。秦天立下軍令狀，保證三個月內讓飛鷹再次成功上天。
回到四一七廠，秦天平生以來第一次對自己追求更快更高更強的飛機設計建造理念產生了懷疑，回憶起曾經杜總工說過的話：一味追求更新，不顧成本不顧現實，往往欲速而不達，這種行為本質上是對人民、對祖國的航空事業不負責任。
經過一夜思考，他還是決心有問題就解決，第二天會議上直接命令全體員工暫停手上一切工作，全部投入到飛鷹問題調查之上，根本就沒有爭取任何人的意見。面對秦天的指揮，張長江表示他應該告訴自己打算怎么干，會產生怎樣的后果，秦天心急，稱一切問題自己承擔，并立下承諾，三個月若不能解決“飛鷹”全部問題，自己就辭去總設計師的職務。
經過兩個月的連續調查，排除了一定故障，證明飛機本身不存在安全問題，但是問題源頭始終找不到。連夜加班的秦天仿佛看到了杜總工，杜總工稱祖國的飛機研發事業道路從來就不是一帆風順的。
杜莎莎手上有一封顏司令寫給父親的介紹信，讓自己來四一七廠找顏青，在大門口接受檢查的時候碰到戰鵬，戰鵬帶她來到顏青家。杜莎莎父親是當年最早的一批警衛員，與顏司令是老相識，故顏司令特意寫信讓顏青照顧一下莎莎。
云飛生日，在學校里，悅悅特意為他準備了蛋糕和蠟燭，并告白，稱自己一直都很喜歡他，想與之談戀愛，是真心想要過日子的那種。然而云飛回憶起周圍人對自己的評論，似乎未來已經沒有了任何前途，不想耽誤悅悅，于是便告知自己只把她當做妹妹，從沒產生過其他想法。兩人的這番談話被找來的國強聽到，國強對悅悅也是很喜歡的。
悅悅因為表白被拒接而傷心，回宿舍途中又淋了雨，患了肺炎，被送到醫院住院。戰鵬囑托實習的醫生亞莉將此事暫時保密，之后便去學校找云飛，云飛拒絕去醫院探望。
李子志出院，程英來接人，跟女兒對話的時候看到了就診記錄里悅悅的名字，覺著有事情，在走廊碰到了照顧悅悅的戰鵬，知曉了悅悅肺炎住院的事情。回家后便告知慧芳，慧芳只以為女兒患了感冒，沒想到居然已經嚴重到生病住院的程度了。
鄭有福帶著工程師們調查飛鷹是否出現在了組裝的問題上。飛鷹問題源頭依舊沒有查明解決，秦天為此非常苦惱焦慮，
四一七廠就“飛鷹”首飛失敗進行故障排查已經過了兩個月，然而問題源頭始終沒能找到，秦天張長江也是非常頭疼。“飛鷹”項目國家前前后后投資進十多個億，四一七廠自身也投入了幾個億，若最終三個月期限到期沒能將故障排除，那么怕是今后都不會有任何軍事項目敢再交到四一七廠了，廠里上萬口人又該何去何從。
慧芳來醫院看望女兒，得知生病的前后事件，慧芳稱若是之前悅悅想要跟云飛戀愛，作為母親自己肯定同意，但是現在云飛這個孩子變化太大，所以希望悅悅能再考慮考慮。
鄭有福帶著工人們在車間里緊鑼密鼓的排查飛鷹問題之所在，秦天也在現場，得知女兒肺炎住院一事后，兩相權衡最終沒有離開車間去醫院看望。
秦天認為鄭有福雖然不是飛機研發人員，但是已經裝配過成百上千架的飛機，于是便咨詢他的意見，鄭有福思慮后表示裝配上自己可以保證完完全全按照圖紙進行，但是每一個飛機零件在最初設計和制造的時候，是否存在問題，是否適量達標，這就不能肯定了。聽到鄭有福的言論后，秦天突然茅塞頓開，或許問題出在了零件質量上。
慧芳因為秦天忙于工作一點不管孩子們的行為選擇感到生氣，早飯的時候吵吵秦天，就女兒感情問題，慧芳認為云飛悅悅兩個孩子從小一起長大，他之前對悅悅的心思大人們也是看在眼里的，而今主動表白卻被拒絕，這實在是令人不解與生氣。秦天則表示云飛有自己的獨立思想，不論做出怎樣的決定，都應該尊重，但是從長輩角度來看，這個孩子聰明但不踏實，所以認為兩個孩子并不合適。
云飛畢業后主動放棄分配，趙德良得到消息后被氣得不輕，父子兩人再次爭吵起來，云飛最終表示自己不想像父親一樣在四一七廠這個小地方窮巴巴的過一輩子，之后便離開了。幾個小伙伴來家里找云飛，得知他不在家又不在學校，杜知秋趙德良開始著急。
經過廠里連夜的尋找調查，終于查出來云飛離開家后直接坐車去深圳了，原本因為長期加班身體不適的趙德良知道這個消息后直接暈了過去。
張長江把分配回廠的戰鵬、國強調到秦天手下工作，經過全廠排查，終于發現飛鷹問題出現在方向舵連接剛度不夠上，細微的剛度差異導致連接點異常薄弱，在超音速環境下扛不住就造成了機身劇烈顫抖的情況。
秦天表示當初造飛機的時候因為經費緊缺就在這塊節省了一點，沒想到如今這省下的一點卻造成了大麻煩。兩個年輕人進入飛機制造業的第一課就是要追求百分百的技術達標，半點瑕疵的結果都有可能是機毀人亡。
四一七廠在三個月內完成了飛鷹故障排查的任務，飛鷹試飛成功。當晚顏司令便來到四一七廠與大家一同吃了一頓飯，席上回憶與諸位小輩初次見面的情景，非常感慨。
顏司令準備乘飛機回京，拒絕了女兒女婿的陪同，只帶秦天一人去了機場。在機場，顏司令回憶起初次見到秦天的情景，那時在戰火下與家人走失的秦天成了街邊要飯的小叫花子，因為顏司令當時給了一個饅頭后就追著他走了好幾條街，終于沒能忍心，收養了小秦天。
顏司令表示，盡管秦天在成長中給自己惹過不少的麻煩，但無論如何，這一生自己最驕傲的，仍舊是這個孩子。看著年邁身體逐漸衰弱的顏司令，回憶起這一生他對自己如父如師的照顧，秦天向他的背影深深敬了個禮。
杜莎莎經過半年的體能和文化課訓練，準時參加飛行員招生考試，走出考場后卻一臉傷心表情，專門來接的戰鵬和顏青以為沒考上，安慰她努力努力下次再考，而張長江直接稱她在謊報軍情，肯定是考上了故意裝作沒考上的樣子來逗大家。
果不其然，莎莎果然考上了飛行員，戰鵬比她本人還要開心，抱著人家姑娘當眾轉起了圈。為了慶祝莎莎考上飛行員，幾個伙伴一同聚餐，悅悅國強喝的有點多，鬧起來。回家后，鄭有福嚴肅告訴國強，盡管喜歡，但他配不上人家悅悅，而國強表示若娶不到悅悅自己寧可打一輩子光棍。
國強與悅悅走得很近這件事不久便傳進了長輩們的耳里，程英有意試探慧芳對這件事情的態度，慧芳表示不信，自家女兒心中喜歡的一直都是云飛。午飯時，慧芳就此事征秦天和戰鵬的意見，兩人都表示國強踏實、會照顧人，若悅悅真喜歡，不反對。
張長江鐵公雞終于主動拔了毛，請幾個老朋友一起去新開的餐館吃飯，幾人出廠大門的時候，看到穿著時尚的云飛在門口擺地攤買東西，云飛面對老爸，依舊是不服的叛逆態度，趙德良被氣得不輕，被秦天等人扶著回廠。
云飛請戰鵬國強吃飯，好兄弟們勸他回家踏踏實實生活，云飛拒絕。趙德良主動給杜知秋做飯，委婉的勸她推掉第二天的會議，若沒事就別出四一七廠大門了。杜知秋痛快答應，其實她早就知道云飛在大門口買東西的事情了。
面對妻子，趙德良終于脆弱的哭了起來，兩家世代都是讀書人，自己卻教出個擺地攤的兒子，當初不該動手打他，以至于至今兒子與自己置氣不愿回家。夫妻二人同樣傷心，緊緊抱在一起。
悅悅回家時看到云飛，委婉好聲好氣的勸他回家，云飛依舊拒絕。杜知秋來廠門口看望兒子，面對母親，云飛很溫柔，帶著她一同去餐館吃飯，云飛表示，當初父親扇自己的那一巴掌早就把父子情扇沒了，若如今回去，盡管家人會原諒理解自己，但是廠里人不會，流言蜚語更不會放過自己。
與母親吃完飯，云飛表示自己一定會混出成績再回來，杜知秋無奈答應。夜晚，一個人背著全部行李的云飛回憶起了這些年自己經歷的點點滴滴，很落寞。