秦天熬了一整天來研究柳娃留下來的飛機(jī)數(shù)據(jù)資料，終于得出些成果。回北京出差的張長江受到顏青母親的邀請，來家里吃飯。席上，顏青母親表達(dá)了對張長江照顧女兒的感謝。說著說著話題便扯到了終身大事上，顏母表示孩子們都老大不小了，應(yīng)該把心思往成家方面放一放了。
張長江把心話說出，若是兩位長輩不嫌棄，自己愿意照顧顏青一輩子。顏青認(rèn)為張長江的行為是在胡鬧，張長江則將自己的真實想法告知。他早就喜歡顏青了，但是囿于之前她與秦天的關(guān)系，不能表達(dá)，當(dāng)前兩人已經(jīng)分手，自己也不在乎她不能生育這件事情，只想照顧她。
顏青表示不需要同情，更不想耽誤他。張長江表示盡管顏青現(xiàn)在不愛自己，但是可以等。中央派遣支援四一七廠圖-16飛機(jī)制造，并且把項目改成轟-B項目。由杜總工帶領(lǐng)諸位技術(shù)骨干進(jìn)行自主研發(fā)。
因為之前對蘇聯(lián)專家的嚴(yán)重依賴，致使許多骨干對自主研發(fā)表示不能認(rèn)可與相信，杜總工干脆利落的表示沒有信心、不想?yún)⑴c到項目之中的人可以退出。此時秦天拿出自己憑借記憶恢復(fù)的圖-16強度計算原始數(shù)據(jù)報告和靜力試驗報告，這對于轟-B的制造有一定的價值幫助，這提起了大家的一點信心。
杜總工將秦天整理的文件交給上級，上級將之定性為絕密文件，并且任命秦天為本次轟-B項目的主管設(shè)計師。秦天坦然接受任命。
四一七廠經(jīng)費大多用于飛機(jī)研發(fā)制造上，工人甚至節(jié)省了自己口糧錢用以支持轟-B項目，張長江努力向上級爭取一定的經(jīng)費補貼。張長江因為事情忙耽誤了許久終于把鄭有福家人調(diào)往城市的調(diào)令辦了下來，然而已經(jīng)晚了，鄭有福妻子早已去世。
徐不周開始放棄咖啡改喝茶，認(rèn)為習(xí)慣也得因地制宜，美國人喝咖啡能造出飛機(jī)，咱中國人喝茶照樣造的出來。趙德良表示，不論剛剛他的這段表述內(nèi)容是否嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)在自己的肚子是非常緊的，非常餓。此時程英送來一個自己沒吃完的菜餅子，稱這個餅留給三位一起吃。秦、趙、徐就這個餅子如何分配產(chǎn)生沖突。此時杜知秋給趙德良送來個餅子，稱他計算量大費體力，先緊著他吃。
慧芳為了讓工人們能吃飽飯補充營養(yǎng)，特意去打了好機(jī)幾只烏鴉，已經(jīng)吃進(jìn)嘴里以為是鴿子的秦、趙、徐在得知是烏鴉后，突然就下不去嘴了。
張長江告知大家伙鄭有福妻子在老家生老二的時候難產(chǎn)去世了，大人孩子都沒能保住，所以有福近些日子才很沉悶。趙德良對他一頓斥責(zé)，認(rèn)為若是他早點把調(diào)令給人家辦下來，或許來到城里生孩子就不會出現(xiàn)這種局面，張長江并不是忙，就是對人家的事情不走心。
鄭有福失去妻子孩子后化悲憤為力量，沒日沒夜的在車間加班，決心一定要把飛機(jī)給造出來。組會上，趙德良提出把杜知秋分配給自己當(dāng)助手，杜知秋拒絕，杜總工把人事調(diào)配的任務(wù)交給秦天。
在得知國家將要花五百萬去國外買飛機(jī)制造必不可少的材料之一鈦合金時，秦天提出若能自主研發(fā)出鈦合金就能給國家剩下許多錢，這錢就可以用來買糧食解決大家吃不飽飯的問題了。
秦天與徐不周去老鄉(xiāng)家里找用于飛機(jī)制造的牛皮，這種牛皮要求嚴(yán)格，需是三歲以下未受過蚊蟲叮咬、不能有任何傷痕的牛皮。盡管老鄉(xiāng)把周邊村里所有的牛皮都集中收集在了一起，秦天徐不周兩人找了一個晚上也沒能找出一塊合格的。
趙德良與杜知秋夜晚聊完鈦合金工作后散步聊天，作為保衛(wèi)科骨干的程英以為大晚上有特務(wù)在伺機(jī)而動，直接帶人朝兩人奔了過去，走近才發(fā)現(xiàn)是誤會。
四一七廠截獲了一份電文，其內(nèi)容是關(guān)于轟-B各項材料的進(jìn)展和裝備情況，落款為“野狐”。使用的是解放戰(zhàn)爭時期軍統(tǒng)一套棄用很久的密碼，廠里出了特務(wù)。杜總工在看了電文內(nèi)容后表示其中的信息非常機(jī)密，一般工作人員是接觸不到了，所以這個特務(wù)很可能潛伏在核心技術(shù)人員之間，他要求程英在最短時間內(nèi)把這個特務(wù)給抓起來。
秦飛徐不周從老鄉(xiāng)口中得知巴圖大叔家的一頭小牛養(yǎng)在帳篷里，很有可能會滿足他們的要求。巴圖大叔非常愛牛，將之視為家人對待，秦、徐兩人告知造飛機(jī)目的是保衛(wèi)國家免受欺凌，動之以理曉之以情。
巴圖大叔擔(dān)心秦天等人在草原上找牛皮耗費太久時間而耽誤飛機(jī)建造，于是連夜準(zhǔn)備殺牛取牛皮，正巧被路過的秦天徐不周看到，兩人以為巴圖大叔在連夜把牛轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生誤會，多虧年輕小伙及時出來解釋才避免誤會加深。
巴圖大叔告訴兩人，這個被精心養(yǎng)起來的牛名叫黃孩子，是曾經(jīng)一位將自己大兒子救下的八路軍戰(zhàn)士交給自己照料的，后來大兒子參軍犧牲，那個八路軍戰(zhàn)士也沒回來帶走黃孩子。當(dāng)前組織需要，那么必然要毫無推辭的把牛皮給他們。
巴圖大叔小兒子蘇日罕自小照料黃孩子，牛被殺后很傷心，秦天將飛機(jī)模型送給他，告知將來造出的飛機(jī)會伴隨著小牛的靈魂一起在天空翱翔。
秦天等人找到合格牛皮，另一邊的趙德良也成功攻克鈦合金制造技術(shù)。廠里雙喜臨門，為大家專門做了一桌子好菜來慶祝。秦天在席上把從大草原專門帶來的牛肉干給顏青，顏青當(dāng)著大伙冷漠表示自己吃飽了，之后轉(zhuǎn)身離去，張長江追了出去。
情場失意的秦天有些喝多，回房間看小戰(zhàn)鵬，小戰(zhàn)鵬稱想要一個像慧芳干嗎一樣的舅媽。飛機(jī)制造新問題出現(xiàn)：玻璃硬度不夠。這個問題難壞了秦天，在趙德良的提點下，當(dāng)初的飛機(jī)試飛員李子志同志對飛機(jī)制造業(yè)頗有研究，不如請人家來幫忙指點一二。
趙德良趁著午飯的時候告訴慧芳自己跟程英不合適，慧芳讓他親口跟人家程英說。
李子志來找秦天，因為最近嚴(yán)查特務(wù)，所以被程英攔在大門口，兩人起了沖突，但是李子志非常欣賞程英這種硬氣做派，誤會解除后想要請她吃飯被拒絕，程英告知自己現(xiàn)在是處對象的人，不能跟他隨便吃飯。
在李子志的幫助下，秦天來到一家玻璃制造廠試點，廠長表示沒有制造生產(chǎn)過秦天要求的標(biāo)準(zhǔn)玻璃，秦天與李子志一唱一和，終于把廠長給說動了。
小戰(zhàn)鵬在學(xué)校遭到同學(xué)欺負(fù)，說他沒有家長，放學(xué)后一個人蹲在學(xué)校大門口等秦天來接。
小戰(zhàn)鵬數(shù)學(xué)考試七十九分，分?jǐn)?shù)不算高，對于秦天這種高級技工來講屬于非常低的分?jǐn)?shù)，于是便嚴(yán)厲的批評了孩子。趙德良徐不周洗漱歸來了解到情況后，趙也無法理解小戰(zhàn)鵬的分?jǐn)?shù)，面對大人的責(zé)備，戰(zhàn)鵬哭的很傷心。
徐不周對秦、趙的行為進(jìn)行了批評，小戰(zhàn)鵬是獨一無二的，不應(yīng)只責(zé)備，或許他興趣不在此，應(yīng)該對孩子表示出一定的尊重。之后便勸慰小戰(zhàn)鵬，稱他的父母是非常優(yōu)秀驕傲的，做過其他小朋友父母從來沒有做過的大事。
第二天午飯的時候小戰(zhàn)鵬就不見人影了，慧芳秦天等人非常著急，幾乎找遍了整個廠子也沒有看見人。結(jié)果過了一會兒孩子自己回來了，原來是大力叔出廠辦事，帶著他一同出去玩了一趟。
保衛(wèi)科查獲一封紙質(zhì)郵件，其中抄寫了秦天筆記中的部分內(nèi)容，經(jīng)篩查，相應(yīng)時間內(nèi)只有徐不周曾在圖書館借閱過秦天的筆記，并且信件里的大量英文標(biāo)注其字跡與徐不周非常相似，得到這幾樣證據(jù)后，張長江命令馬上抓人。程英覺著證據(jù)尚不足現(xiàn)在抓人不妥，而張長江認(rèn)為當(dāng)前飛機(jī)研發(fā)組裝時間緊迫，出現(xiàn)任何問題誰都付不起責(zé)任，不能放棄任何一個可疑分子。
程英在工作的時候直接進(jìn)車間要把人給帶走，趙德良連忙攔下來，與程英產(chǎn)生沖突，經(jīng)過許久的相處，他無論如何也不會相信徐不周是特務(wù)。程英二話不說上手制服趙德良，其他保衛(wèi)處人將徐不周帶走。
趙德良很生氣，當(dāng)眾告知自己與程英掰了，不跟她搞對象了，程英表示這樣兩人都輕松了。秦天辦事歸來后得知徐不周被抓，直接憤怒的找到保衛(wèi)處要看確鑿的證據(jù)，面對張長江的阻攔，他稱希望張長江不要在自己面前擺官腔，拿出確鑿證據(jù)自己馬上走人，拿不出就得放人。
幾個好友一起申請?zhí)酵觳恢埽鎸糜褌兊囊蓡枺觳恢芨械絺模糜⑽谋磉_(dá)了自己的悲傷，盡管所有人都聽不懂。
趙德良午飯的時候跟杜知秋討論秦天之前計算飛機(jī)機(jī)翼時發(fā)生的錯誤，被旁邊的王大力聽到。夜晚回到宿舍后，他為自己沖了一杯咖啡，原來他竟然才是特務(wù)。第二天，因為得知機(jī)翼數(shù)據(jù)錯誤，身為特務(wù)的王大力借出廠辦事為由準(zhǔn)備發(fā)送情報。
慧芳在小戰(zhàn)鵬書里發(fā)現(xiàn)了一張嶄新郵票，秦天看后發(fā)現(xiàn)與之前被截獲的郵件郵票一模一樣，秦天逼問戰(zhàn)鵬這是誰的，戰(zhàn)鵬不說，秦天直接把他帶去保衛(wèi)科。在保衛(wèi)科里，戰(zhàn)鵬告知是大力叔叔送給自己的。經(jīng)過秘密調(diào)查，確定王大力的特務(wù)身份，馬上抓捕。
保衛(wèi)科抓捕王大力撲空，此時菜窖著火，秦天意識到是調(diào)虎離山，王大力可能會去破壞飛機(jī)。果不其然，王大力來到車間對轟-B做手腳，此時杜總工來到車間發(fā)現(xiàn)了他，勸說不成被王大力開槍打傷。
王大力原名嚴(yán)春生，其妻、子隨國民黨一同撤去了臺灣，成為對方威脅他的工具。真正特務(wù)抓到，徐不周嫌疑洗清，秦天趙德良為他接風(fēng)洗塵。