強梧的利箭向焉逢射去，端蒙為救焉逢硬生生為他擋下一箭。見端蒙受傷，強梧卻無動于衷，準備射出第二箭。焉逢自知自己不能再坐視不管，他施展出劍氣將利箭折成兩段，破了枷鎖。尚章匆忙趕至法場，焉逢讓尚章先帶著端蒙離開，為她療傷。與此同時，耶亞希也靠著劍氣之翼趕到現場，她希望焉逢能跟她離開，可焉逢卻無法與耶亞希解釋清楚，只希望耶亞希能夠先離開。
強梧施展出第三箭，焉逢見利箭直逼耶亞希，正準備上前擋下一劍，可暮云卻比焉逢更早一步，他在途中折斷利箭，現出真身。焉逢一見暮云，心底里的仇恨被喚醒，二話不說便與暮云刀兵相見。焉逢警告暮云不得傷害其他人，暮云索性利用起焉逢的這一點來逼他離開。兄弟兩人相繼離開，耶亞希放心不下，也只好施展起劍氣匆忙追上。
焉逢與暮云來到樹林中，聽到焉逢對自己的算計及恨意，暮云心底里騰起一股怒意和疼痛。原來，天下最愚蠢的人是他。紫衣當夜早就已經告知他真相，可他卻為了焉逢傻傻地跑來送死。既然焉逢如此不待見他，誓要取他性命，暮云干脆執起長劍，與焉逢對決，兩人來個同歸于盡。
一戟一劍，一黃一紅，兩人出手利落，劍氣也相互抗衡，完全不再念昔日的兄弟之情。磬兒在暗處看到這副情景很是滿意，她堅信今日便是她取軒轅劍之時?？烧斞煞隃蕚鋵δ涸瓢l起新一招的攻擊，他卻因胸口疼痛而吐出一口鮮血，整個人都墜落在地，被及時趕到的耶亞希帶走。
徒維在房間內想起焉逢曾經的話以及自己對焉逢的行為，心底里愧疚萬分。橫艾心系焉逢，她不顧多鵬的勸阻準備出門尋找焉逢。正在此時，尚章帶著重傷的端蒙歸來。橫艾與尚章一起將端蒙扶到了徒維房間。徒維向橫艾道歉，坦言道出自己在焉逢體內植入懸絲一事。只要焉逢一使用劍氣，懸絲就會在他體內四處亂竄，危及生命。
橫艾聽到徒維的這番話心急不已，二話不說便往樹林跑去。一路上橫艾因奔跑太快而跌倒在地，可她心底里卻只記掛著焉逢，全然不顧自己的疼痛。為了救焉逢，她可以不惜一切。因刻骨的思念及擔憂，橫艾產生沙化，金沙消散，縱使她拼盡全力想要阻止，可卻無濟無事，整個人散去人形。
耶亞希帶走焉逢后，兩人發生了爭吵。焉逢執意返回殺暮云，耶亞希卻希望焉逢能夠放下仇恨。她一字一句地道出暮云的難處與痛苦，焉逢總是看到別人的錯誤，卻從來沒有正視過自己對暮云的殘忍不公。焉逢回想起暮云與自己打斗前的失落，情緒也平靜了下來，可這一切終究還是太遲了，他不能放下飛羽的仇恨。
耶亞希聽到焉逢的話，萬分失望。她賭氣地想回堯漢，成為堯漢的罪人，任他們斬殺。焉逢看著耶亞希離去的身影，最終還是向她跑去，抱住了耶亞希，留她下來。兩人在逃亡途中遇到堯漢追兵，焉逢自知自己現在不是強梧對手，他想讓耶亞希獨自離開，替他教導暮云做人，耶亞希卻不肯離開，焉逢無奈，只好再次嘗試施展劍氣。
焉逢施展不出劍氣，耶亞希情急之下利用劍氣之翼帶著焉逢離開。見兩人即將離開，強梧手執弓箭射向了耶亞希。與此同時，徒維正在為橫艾療傷，可橫艾這次的沙化卻兇險萬分，就連徒維也不確定她是否會醒轉過來，這一次，只能靠著她對焉逢的愛意，自己支撐下來。
耶亞希醒過來發覺自己身上并沒有傷口，焉逢也察覺自己的傷勢已恢復，且兩人所處的山洞十分安全，他對耶亞希的能力一番贊賞。耶亞希心內深知這次是暮云救了他們，為了不讓焉逢察覺，她只好謊稱是自己的靈玉帶兩人過來。耶亞希想勸說焉逢能夠放下對暮云的仇恨，可焉逢卻后悔當初不該救下暮云，他認為暮云是一個冷血無情的惡魔。
耶亞希出來尋找暮云，她知道了暮云用劍氣為他們療傷一事。現如今暮云身體虛弱，她希望暮云能夠回洛城，可暮云卻不肯離開，追兵還在身后，他一旦離開焉逢便會有危險。耶亞希對于兄弟兩人相互惦記著對方卻十分嘴硬的模樣很是無奈，她央得暮云默認答應她，不再對焉逢喊打喊殺。而在暗處跟蹤耶亞希的焉逢不僅聽到了兩人的全程對話，更是知曉了暮云斬殺飛羽的原因竟是為救下自己。耶亞?；氐缴蕉春?，焉逢查覺到不遠處的追兵，他打算自己去引開追兵，可卻在轉身之際暈倒在地。幸虧暮云及時趕來，帶兩人離開。
橫艾剛清醒過來便想去找焉逢。面對著多鵬的阻攔，她向多鵬直言，她已經找到另一種情感來代替自己對焉逢的感情。從今以后，她只是仙子笙兒，再也不是飛羽橫艾。男女之情與酋魔亂世相比，簡直輕之又輕。所以此番她去找焉逢，定然不會有任何沙化的危險。
焉逢清醒過來見自己身首安全之處，他早已猜測到此次是暮云送他過來，耶亞希一聽到焉逢準備見暮云，便立馬將約定的方法告知焉逢。與此同時，磬兒找到了重傷的暮云，她對暮云一般嘲諷，可暮云卻不屑一顧，只讓磬兒不要插手他的事情。
焉逢經過反復思忖已經想通，暮云是他的親兄弟，兩人絕對不能再任人擺布，自相殘殺。他準備勸暮云棄暗投明，與他一起匡扶堯漢。耶亞希對于焉逢的這個提議很是贊同。正在此時，收留他們的老漢夫婦回來，兩人與老漢夫婦一番談論，這才得知眼前這兩人竟是昭陽的爺爺奶奶。面對著兩人的希望，焉逢只好忍痛告訴兩人，昭陽一切安好。
昭陽已經離開人世間，耶亞希不忍一對年老夫婦受苦，主動向焉逢提出留下來替昭陽照顧他的祖父母，為他們養老送終。焉逢聽過耶亞希的話，他將自己的兵符埋在泥土里，決定與耶亞希一同留在此處，卸去飛羽焉逢的身份，當一個普普通通的農民。與此同時，暮云在山洞中吹著曲子，想念蘭茵。天下之下，唯有蘭茵才懂得他現如今的心情，可蘭茵卻早已經不在人世間。
磬兒與紫衣兩人亦同時來到暮云所在的地方，紫衣對兄弟殘殺一事胸有成竹，可磬兒卻認為紫衣畢竟是魔，他無法準確地把握住人心，人心并不像他想象中的那般殘忍無情。紫衣沒有料到磬兒竟是如此看他，磬兒只道現如今她已入魔道，無路可退，她只希望紫衣能夠不辜負她。
橫艾將自己進入紫衣夢中所看到的情景告知磬兒，她勸說磬兒不要再執迷不悟，紫衣如此看中她不過是因為她執劍人的身份。磬兒不相信橫艾的話反讓橫艾顧好自己，至少紫衣這么多年來待她不薄，可焉逢如今卻甘愿與耶亞希在村莊里做一對貧賤夫妻。
強梧與祝犁兩人發現了焉逢埋在泥土里的兵符，從而找到了焉逢的落腳點。莫大娘二老一聽聞強梧乃是飛羽的人，再次道出自己孫子昭陽的身份。強梧聽此，跪下雙膝向二老磕頭并殘忍把昭陽的死訊告知二老。一聽到是焉逢害死自己的孫子，二老泣不成聲，責怪焉逢。
強梧準備殺了焉逢以報昭陽之仇，耶亞希卻擋在了焉逢的面前。正在此時，暮云及時出現，擋在兩人前與強梧對峙，決心要護住焉逢。焉逢不愿讓二老受到傷害，只讓兩人出去打。兩人在村外大打出手，焉逢擋在兩人中間，一個是他的親生弟弟，一個是出生入死的戰友，他決不可能眼睜睜地看著兩人受到傷害。聽到焉逢這話，暮云總算是徹底明白，原來在焉逢的心中，自己這個親弟弟的分量竟如此輕。
焉逢帶著暮云離開，端蒙與尚章隨著劍氣追到強梧蹤跡。端蒙將橫艾平安回營并證實焉逢清白一事告知，強梧這才幡然悔悟，他看著焉逢為自己重塑的右手，心內久久不能原諒自己。與此同時，暮云控訴著焉逢對他的殘忍傷害，他為了保全焉逢背叛銅雀，忤逆紫衣，甚至在金鏞臺殺了飛云，可焉逢卻從來沒有為他做過任何事情。
橫艾將磬兒纏在樹林中，她苦口婆心地勸說著磬兒，紫衣乃一介魔尊，根本不可能會真心待她。磬兒聽不進橫艾的話，她認為就算紫衣的初衷是想要利用她，但她如今已隨紫衣入了魔道，不再有任何退路，而且她只要助紫衣拿到軒轅劍，屆時紫衣的宏圖大業完成，自己便可以永久地陪在紫衣的身邊
銅雀三人奉了紫衣的命，前來助暮云殺焉逢。黃衣獨自一人發現了端蒙的身影，他趁端蒙不備之時對她施了攝心術。烏衣與綠衣兩人則到了暮云焉逢旁邊，他們挑起兄弟兩人間的不和，讓他們互相殘殺。兩股劍氣相對交斗，令紫衣甚為滿意，他相信軒轅合一，就在今日。
端蒙中了黃衣攝心術，前來取暮云性命，就在關鍵時刻，焉逢的一聲呼喚令端蒙清醒過來。黃衣在暗處見計劃失敗，便準備出手傷焉逢，孰料端蒙擋在了焉逢面前，替他擋下一擊。這一擊致使端蒙重傷，她在焉逢的懷中把銅雀的陰謀告訴他并安然死去。焉逢看著眼前的端蒙，不敢置信地呼喚著她的名字。此時，尚章趕來見到已死的端蒙，也一直不停喚著她的名字，久久不敢置信。
暮云注意到了暗處的黃衣，他一路追隨黃衣準備殺了他，可黃衣卻被趕來的焉逢殺死。端蒙并非暮云所殺，而焉逢也殺了銅雀的人，暮云只道如今焉逢的仇已經報了。正在這時，仙子琴兒一襲白衣降落，世人受酋魔蒙騙已久，她施展法術時光之海令附近范圍內的人都看清紫衣的真實面貌。
暮云進入了琴兒所設的境象內，他親眼看到了軒轅帝手持軒轅劍擊敗酋魔并將他封印的場景。與此同時，磬兒來到暮云面前，她想讓暮云清醒過來，勸琴兒放棄法術，她擅自動用時光之海，會喪失千年仙壽。千年仙壽與三界眾生相比，根本不值一提，琴兒決心要粉碎紫衣的陰謀，并將磬兒帶回仙界問罪。
磬兒將煉妖壺歸還給橫艾，離開了樹林，琴兒把這里的情況都交給橫艾，自己前去追琴兒。與此同時，暮云身陷陣法內，他在里邊親眼看到了紫衣被酋魔殺死，最終被酋魔附身的一幕。眾人清醒過來，都看到了相同的一幕，耶亞希擔心暮云，急忙前去尋找暮云的身影。
暮云與焉逢皆對眼前的情況感到不解，強梧與徒維幾人也急忙趕至焉逢身邊，強梧向焉逢道歉。橫艾將自己仙子笙兒的身份和軒轅劍的事情告知眾人。上古之時，軒轅帝與酋魔大戰，軒轅帝手持軒轅劍擊敗酋魔，軒轅劍也一分為二，落入人間。她來人間本是為尋軒轅劍，讓軒轅劍合二為一，可到了人間才發現軒轅劍氣早已經化成人形，成為一對兄弟。若想讓軒轅劍合二為一，則必須讓兩個少年相互殘殺，直至一生一死。
焉逢聽此這才明白原來他年少時曾經遇到的那個面紗女便是橫艾，橫艾一直保護他就是為了軒轅合一。橫艾轉頭看向暮云，她將紫衣蠱惑自己姐妹磬兒并一直操控暮云的事情道出，紫衣已并非人類，他對暮云所做的一切都是為了讓暮云能夠與焉逢相殘，包括張晗與徐直之死，甚至金鏞臺屠殺飛羽也是紫衣所設計。
磬兒匆忙找到紫衣，告訴他暮云已經知曉了所有的事情，希望紫衣能夠趕快離開。紫衣不肯離開，這場戰局，他還沒有敗。既然暮云不肯乖乖走上他所鋪好的路，就休怪他毫不留情。多年以前，他便早已經在暮云的體內布下了最后的殺招，這一招足夠助他成就大事。
暮云不肯相信橫艾所言，他心目中的紫衣從來都是對他疼愛多加，從來都不會利用他。耶亞希趕來勸說暮云，橫艾也表明自己已經不再想讓軒轅合一，她另有辦法能擊敗酋魔。暮云心內底里萬分悲涼，原來他的一生竟然如此荒唐可笑，一生都被當成木偶操控著，甚至就連他是生是死也自己做不了決定。原本暮云便受不了這樣的刺激，再加上紫衣拿出布偶對暮云加以操控，暮云整個人都被一股邪惡的力量圍繞，甚至這股力量控制了暮云的意念，引發他劍氣暴走，消失于樹林中。
橫艾察覺暮云此次的劍氣暴走不同以往，準備前去追暮云。焉逢也追上橫艾，橫艾知曉自己現如今的身份讓焉逢很是困擾，她向焉逢保證自己一定會將暮云帶回。目前不止暮云需要焉逢，飛羽的人也同樣很需要焉逢。焉逢同意了橫艾的話，他告訴橫艾，縱然她是仙子身份，接近他另有目的，可他還是要感謝橫艾，是橫艾在自己最脆弱最無助的時候留在他身邊保護著他，他永遠都會將橫艾當作自己最親的親人。
磬兒與紫衣遇到琴兒，磬兒以蒼梧族先主之死刺激著琴兒，紫衣擅利用人心，他也蠱惑琴兒，只要他一統三界，打開了三界入口，到時世間的規則就都會被改變，而蒼梧族先主也極有可能會死生復生。琴兒聽得兩人此言，有意放走了兩人。此生她早已經是行尸走肉一副，若能再見心愛之人一面，要她付出極大代價，那又如何！
強梧得知紫衣的真實身份，準備前去找紫衣復仇。焉逢前來勸阻強梧，他希望強梧能夠回堯漢向公羊朔復命，勸公羊朔復出，重振飛羽。同時，耶亞希與尚章兩人決定跟在焉逢的身邊，幫助焉逢。此生，生，便一起生；死，也要一起死。
琴兒來至蒼梧族先主面前，豎棺中早已空無一人，她淚流滿面，只想再見心愛之人一面。另一邊，橫艾的符鳥來報，暮云劍氣不穩定，行蹤極快，橫艾剛尋到暮云之時他便消失無蹤。焉逢決定與尚章耶亞希兩人一同順著劍氣消失的方向，前去尋找暮云。
尚章獨自在河邊遇到了橫艾，她發覺劍氣所過之處都毫無生命的跡象，此事定和暮云脫不了干系。另一邊，焉逢與耶亞希在途中也碰到一個孩童，他們在孩童的帶領下來到了村子里，可村中卻橫尸遍野，荒涼至極。孩童的祖母告知兩人，村中的情況乃是一個黑衣妖王所為，妖王所過之處皆花草枯萎，且他已經屠殺了幾個村子，就連嬰兒也不放過。橫艾尚章趕來與焉逢會合，她將自己這一路上所看到的情況告訴焉逢，她懷疑暮云便是這個黑衣妖王。耶亞希聽此，只連連搖頭，她堅決不相信暮云會是這樣的人。
現如今暮云大名遠揚，人人談黑衣妖王瞬間色變，此事正是紫衣一所操控。他與磬兒兩人很是期待兄弟兩人相互殘殺的場景，得到軒轅劍便指日可待。與此同時，公羊朔從強梧幾人的口中得知酋魔一事，他大聲叫好，只要紫衣的身份一傳出，驍月必將大亂，群龍無首，而他此時北伐也定能一舉擊敗驍月。
耶亞希給小丫變出花朵，焉逢看著花朵便想起了自己與暮云的歡樂童年時光，可如今早已經物是人非。焉逢離開，橫艾前來尋找焉逢，耶亞希將焉逢殺黑衣妖王的決心道出。橫艾無奈一嘆，現如今暮云的劍氣暴走，若想要凈化劍氣，只能殺了暮云。耶亞希不忍心這副場景出現，她想要喚醒暮云的意識，可喚醒意識又談何容易。談論之時，耶亞希以糧食二字提醒了橫艾，橫艾從中想到一計。