田中喬裝打扮，來到當鋪找到老吳，讓他通報最新所得的信息。老吳并沒有直接回答，反倒是先關心起自己的老婆和孩子的安危來。原來，日軍以老吳的家小做為人質，逼迫老吳給日軍泄露情報。田中向老吳保證，事成之后，日軍一定會保證他家小的安全，并且派人把他們一家都送出國。聽到這里，老吳開始放下心來，并報知田中，八路現在換了新的密碼本，其中一本就在新來的站長呂波身上。
呂波和戰士楊小花外出途中，遇上了敵人的追擊，機智的呂波乘機從一座戲院的后門逃走了。敵人不舍，四處搜尋起來，并且將他們擒獲，綁了起來。
就在敵軍返回的途中，恰好高風亮的武工隊也趕到了，一番交手之后，敵軍被打倒，呂波等人得到解救。這時，高風亮等人亮明了自己的身份，呂波等人不禁大喜，原來眼前的人就是自己要找的武工隊。
高風亮等人和呂波返回了大車店。一到大車店，呂波就和王子月熟絡打起招呼來。原來，他們已是舊相識，之前兩人之間還有過一段師徒情誼。隨后，呂波把自己身邊的楊小花介紹給了高風亮。原來，楊小花就是朱司令派來填補孫鵬空缺的人。不過有意思的是，這個楊小花其實是個逗逼，在眾人面前好是一陣鬧騰，把高風亮氣得個夠嗆。高風亮直言自己的武工隊不需要這么個人。這時楊小花急了，竟還把刀架在自己的脖子上，打算“以死明志”。高風亮見狀也是無可奈何，這時，呂波把他拉到一邊，進行了好是一番勸說，最終，高風亮改變了主意，接納了楊小花。
考慮到武工隊的人都需要有一個隱蔽的身份作掩護，高風亮把楊小花介紹到大車店掌柜王昆處，讓王昆給她安排一份工作。
呂波回想起自己外出不久就被人跟蹤，可能是出了交通站內出了內奸，而那個人，極有可能就是老吳。于是，他決定馬上回交通站內對老吳進行質詢。
交通站里，老吳心里已有不祥的預感，覺得呂波可能已經懷疑到他身上了，便在身上暗暗藏了一把手槍。待呂波回來找他算賬時，他便一把掏出手槍，打算先下手為強。不過身手矯健的呂波卻一把按下他的槍口，一個轉身發力過后，就將老吳牢牢擒住。但這時的老吳卻仍是不死心，他開始狡辯起來，稱自己剛才掏槍并不是想打他，而是為了防備安全。另外，之前他派出去的人，名叫小馬，也是八路的人，他讓小馬跟在呂波身邊，也不是為了刺探，而是為了保證呂波的安全。
聽完老吳的這一番說辭，呂波看上去似乎有些動心了。這時，老吳把槍口指向自己的腦袋，打算以死來證明自己的清白。看到老吳如此舉動，呂波終于決定暫時放下對老吳的猜忌，準備集中精力投入到下一步的工作中去。
隨后，呂波將窗臺上用于警示的一盆花拿了下來，表示目前的交通站的運轉已恢復正常。不遠處的田中由此判斷老吳已經順利躲過呂波的盤問，便滿意的離去，因為他覺得現在的老吳已經完全打入共軍的隊伍了。
武工隊得知王彪第二天要在八仙樓擺酒席迎娶阿敏，決定到時就動手捉人，并且還讓交通站把消息用電臺發給軍區司令部，讓他們派人來增援。
交通站里，接到任務的呂波把密碼交給老吳，老吳隨即把消息發到了軍區司令部。隨后，老吳謊稱自己對新的密碼不熟悉，想留下來練練手，待呂波退出房間后，他就偷偷地拿出了另外一臺發報機，緊急地對日軍發起信號來。
坂本等人接到老吳發來的信息，得知武工隊請求上級要求支援的事，猜測武工隊一定是想在第二天在八仙樓采取行動。坂本于是決定馬上召開高級軍官會議，準備將高風亮等人一網打盡。
朱司令接到密電，決定動員定西軍區的所有武工隊支援高風亮等人的行動，這么做看上去確實是一個非常冒險的舉動，因為如果行動一旦失敗的話，那整個軍區的武工隊力量就全部瓦解了。但考慮到這樣做有機會能夠一舉拿下定西城，那冒這樣的險也是值得的。
武工隊即將展開對敵作戰，王昆和高風亮坐在大車店的院子里感慨地聊起天來。
望著大車店里的各種家什，王昆頓時生出許多感情，畢竟兩年多來，他一直苦心經營這家大車店，眼前的一切都是讓他那么的掛念。一旁的高風亮也是觸景生情，回憶起這兩年的點點滴滴來。不過，他隨后話鋒一轉，卻又說道，明天他們要和日軍對決，到時難免會牽連到大車店，因此，只能提前將大車店解散。想到這里，他不禁十分難過，這時一旁的王昆，聽言也是頗多感觸。
高風亮繼續和王昆坐在院子里聊天。說著說著，高風亮想起了平日里和大車店有來往的生意伙伴，稱為了他們能夠不在此次事件中受到牽連，最好能通知他們早點轉移，王昆聽言點頭稱是。
兩人聊著聊著，漸漸把話題引到紀律上來。這時高風亮說起了一件往事。他說當年，曾有一位武工隊戰士，在作戰中不慎掉落了自己戴的面罩，結果他的長相被一名鬼子看到了，為了解決后患，這名戰士一路追殺那名鬼子，結果敵軍的伏兵卻趕到，救走鬼子。事后，當時的武工隊隊長責罰了這名戰士的不小心，還把他關了三個月禁閉。三個月后，這名戰士被放了出來，以為這么長時間過去了，那名鬼子也不記得自己的長相了。沒想到，那名鬼子竟懂得畫畫，一回去后就畫出了他的長相，等他再次出現時，日軍就將他認了出來，并且執行尾隨，找到了武工隊的據點，將幾乎所有的武工隊隊員皆盡殺死。當時活下的僅余一人，就是那名戰士。而那名戰士呢，實際上就是高風亮本人。說到這里，高風亮觸景生情，眼淚不斷地掉了下來。
之后，兩人又把話題扯到王子月身上了。高風亮說起之前呂波和王子月相遇時的熱絡勁，就吃起醋來，說呂波也太放蕩了，一看就不怎么正經。老吳看著高風亮身上的醋勁，哈哈大笑。這時王子月正好來到附近，待在一旁偷聽，聽到高風亮的話后，也是覺得哭笑不得。
之后，王昆問起了高風亮對王子月的看法，問他是否喜歡王子月，高風亮則直言喜歡。這時一旁的王子月樂了起來。不過不久后，高風亮又聊起了自己多年來相識相愛的一位戀人。她和高風亮一直感情很深。后來，她也參了軍，做了一名戰地護士，結果，在一次作戰中不幸犧牲。當年，他還曾經對她說過，如果不打跑日本鬼子，就絕不成家。沒成想，他的戀人竟早早地離他而去。想到這里，高風亮不禁十分的感傷。