為了完全起見，高風亮讓王子月放棄手雷，先行撤離，王子月不愿放棄行將到手的手雷，但在高風亮的一番勸說下，也只得先行離開。
漢奸飛車隊的王彪在趕來的途中，不慎驚動到了五洋會社的社員伊藤四郞的座駕，因此延誤了時間，致使武工隊的人從容離去。坂本見此大怒，不過，他未及發話，隨后來到現場的、氣勢洶洶的伊藤四郞倒是先發難了，稱自己剛才被王彪驚憂，現在一定要來討個公道。坂本遂決定讓兩人持刀對決。想那伊藤四郞也是武士出身，刀法絕然了得。但更沒想到的是，王彪竟也是不含糊，他也是一名武林高手，兩人對決起來，殺得個異彩紛呈。一旁的坂本暗暗為王彪的身手贊賞。
武工隊隊員趙猛在城里有個相好叫阿敏。這天，她來到趙猛和大虎的用作偽裝的鐵匠鋪找趙猛，可惜趙猛不在。阿敏焦慮地告訴大虎，有個漢奸看上自己了，晚上就要來家里提親，而自己的見錢眼開的母親一定會答應這門親事，她想讓趙猛快些想想辦法。大虎一聽，不敢怠慢，趕緊去找趙猛，此時趙猛正與高風亮等人開會，聽了大虎的話后，他卻是不置可否，旁人不解。其實，此時的趙猛內心尚有一番心結未解。
王子月提出自己要再去孫鵬家查探一番，不過擔心王子月安危的高風亮卻是馬上出言阻止。看到高風亮關心自己的模樣，王子月暗露嬌羞，獨自高興起來。
坂本預測，翻譯主任馬鴻德生前掌握了日軍大量秘電，而這些秘電，現在一定就在馬夫人的手里。于是他下令，全力阻擊護送馬夫人去延安的隊伍。
為了徹底打敗高風亮的武工隊，王彪廣發英雄貼，讓他的一些武林舊友都前來幫忙，前后一共有十來人前來相助，其中有一名武人，極為厲害，人稱鬼腳李，他也加入到反高風亮的隊伍中來。
歹毒的坂本請出田中的老師須賀教授，讓須賀教授在孫鵬的家中布下了機關，專等武工隊的人來鉆。為了麻痹武工隊的人，坂本竟還撤走自己的全部部隊，僅留漢奸隊的人留守，企圖以此放松高風亮等人的警戒之心。
