孫鵬他們步出房門后，屋子里就只剩下了高風亮和朱司令兩個人。他們談話間，漸漸吐露心機。原來，兩人之前是合伙演了一出戲，名義是上朱司令下令讓孫鵬去延安，實際上是高風亮暗地指使，因為他珍惜孫鵬的才華，想讓他去更大的舞臺上發展，不想讓孫鵬一直窩在自己的武工隊里。
隨后，高風亮向朱司令提出，讓他再調一個人來，補孫鵬的缺，朱司令聽后一口答應。
孫鵬即將護送馬夫人及孩子前往延安，眾人來送行。大伙一副依依不舍的模樣，但最終還是只得目送孫鵬等人離去。
孫鵬等人離開之后，無奈之下的高風亮向眾人吐露實情，稱自己就是要故意支走孫鵬的，這樣他才會有更好的發展。眾人聽言不服，性子倔的大虎更是不樂意了，決心要馬上去追回孫鵬，卻被高風亮叫了回來，這時，高風亮還給出了另一個理由，稱現在孫鵬的畫像已經被日軍得知，他已處在危險之中，離開這里也算是對他一種額外的保護。眾人聽言至此，不再有意見，紛紛表示愿意服從上級指示。
武工隊有兩箱手雷遺留在了孫鵬家中，武工隊決定設法去將這兩箱手雷取回來。不過，心思謹密的高風亮考慮再三，認為孫鵬的家此時可能已經被鬼子所察覺，遂決定先派劉世林和王子月偽裝成夫妻前往查探。
劉世林和王子月來到孫鵬家附近，出于謹慎，又圍著孫鵬家繞了幾個圈，確定四周無人后才向孫鵬家靠近。但是，他們沒有想到的是，狡猾至極的坂本已經料定他們會來取手雷，早已在孫鵬家附近極為隱蔽地布下了天羅地網。行進中劉世林因故落在了王子月后邊，這時，王子月遇上了一名猥瑣男的騷擾，王子月倒也不煩惱，反而將計就計地把他帶到孫鵬家門前，猥瑣男主動去打開門，結果，埋藏在孫鵬家中的兩名鬼子一下就將猥瑣男開槍擊斃。事發至此，坂本等人的行跡已經暴露無遺，埋伏于一旁的高風亮等人皆盡殺出，對王子月等人進行拼死保護，而坂本安排好的王彪等人也現身，兩方人員即將相遇。
為了完全起見，高風亮讓王子月放棄手雷，先行撤離，王子月不愿放棄行將到手的手雷，但在高風亮的一番勸說下，也只得先行離開。
漢奸飛車隊的王彪在趕來的途中，不慎驚動到了五洋會社的社員伊藤四郞的座駕，因此延誤了時間，致使武工隊的人從容離去。坂本見此大怒，不過，他未及發話，隨后來到現場的、氣勢洶洶的伊藤四郞倒是先發難了，稱自己剛才被王彪驚憂，現在一定要來討個公道。坂本遂決定讓兩人持刀對決。想那伊藤四郞也是武士出身，刀法絕然了得。但更沒想到的是，王彪竟也是不含糊，他也是一名武林高手，兩人對決起來，殺得個異彩紛呈。一旁的坂本暗暗為王彪的身手贊賞。
武工隊隊員趙猛在城里有個相好叫阿敏。這天，她來到趙猛和大虎的用作偽裝的鐵匠鋪找趙猛，可惜趙猛不在。阿敏焦慮地告訴大虎，有個漢奸看上自己了，晚上就要來家里提親，而自己的見錢眼開的母親一定會答應這門親事，她想讓趙猛快些想想辦法。大虎一聽，不敢怠慢，趕緊去找趙猛，此時趙猛正與高風亮等人開會，聽了大虎的話后，他卻是不置可否，旁人不解。其實，此時的趙猛內心尚有一番心結未解。
王子月提出自己要再去孫鵬家查探一番，不過擔心王子月安危的高風亮卻是馬上出言阻止?？吹礁唢L亮關心自己的模樣，王子月暗露嬌羞，獨自高興起來。
坂本預測，翻譯主任馬鴻德生前掌握了日軍大量秘電，而這些秘電，現在一定就在馬夫人的手里。于是他下令，全力阻擊護送馬夫人去延安的隊伍。
為了徹底打敗高風亮的武工隊，王彪廣發英雄貼，讓他的一些武林舊友都前來幫忙，前后一共有十來人前來相助，其中有一名武人，極為厲害，人稱鬼腳李，他也加入到反高風亮的隊伍中來。
歹毒的坂本請出田中的老師須賀教授，讓須賀教授在孫鵬的家中布下了機關，專等武工隊的人來鉆。為了麻痹武工隊的人，坂本竟還撤走自己的全部部隊，僅留漢奸隊的人留守，企圖以此放松高風亮等人的警戒之心。
武工隊的人來到孫鵬家附近，謹慎的高風亮叮囑眾人不可貿然行事。不過，急于表現的王子月卻不聽勸告，她叫來劉世林，讓他私下和自己行動。兩人來到孫鵬家門口，卻不慎被兩名警衛發覺，二人迅速將警衛擊斃，隨后開始進入孫鵬家找起手雷來。不過，他們沒有想到的是，孫鵬的一名鄰居竟然已被日軍買通，他聽得消息，趕緊跑到坂本處，將情況報告給了坂本。坂本遂帶人火速前往孫鵬家捉人。
王子月二人不斷地尋找手雷。經過一番探查，終于尋得裝手雷的箱子。劉世林高興起來，直接就伸手去搬箱子，結果，他剛一把箱子搬起來，就發現這個箱子與下面的另一個箱子間竟然還藏了一個機關。原來，狡猾的坂本事先已經委派須賀教授布置好了機關。如果這個機關被觸動，引爆了下面的炸彈，兩人就可能被當場炸死。為了讓機關保持穩定，劉世林必須一直用手抬著箱子，保持這樣的姿勢一直不動，但這樣一來，坂本等人就有了充足的時間前來將他們抓獲。危急時刻，王子月謊稱自己有辦法解決問題，借此替換了劉世林，自己來抬箱子。其實，她自己本人也無力解決問題，只是想著這樣一來，劉世林就可以借此逃跑，不用白白犧牲。但一旁的劉世林見此情景，卻是不離不棄，誓要守候在她身邊，直到武工隊的隊友前來援救二人為止。
王彪來到阿敏家提親，他給了阿敏老娘一錠金子作為定金，稱自己三天后就要上門來娶走阿敏，到時，他會再付十兩黃金給阿敏老娘作為聘禮。阿敏老娘看到眼前的金子，眼睛都直了，連聲道好，說保證三天后一定讓王彪娶走阿敏。
孫鵬和八路戰士護送馬夫人來到黑狼谷。黑狼谷地勢險要，易于設伏。日軍隊長松本帶人在此久候多時，孫鵬的人一到，他們就開起火來，一時槍聲四起。孫鵬方面也是不甘示弱，馬上依托地形就地展開了反擊，兩方人員在黑狼谷大打出手。
高風亮帶著大虎前往孫鵬家救援，恰好遇見了漢奸飛車隊的人，高風亮方面只有兩人，寡不敵眾。不過，機智的他突然向四面喊了起來，把武工隊的全部人名都喊了個遍，讓“全體人員”馬上出擊。漢奸們一聽，害怕了，以為武工隊真的人員齊整，趕緊扔下所騎的自行車就走。至此，數輛自行車被武工隊繳獲，這樣一來，武工隊以后也有機會組建自己的車隊了。