孫鵬他們步出房門(mén)后，屋子里就只剩下了高風(fēng)亮和朱司令兩個(gè)人。他們談話間，漸漸吐露心機(jī)。原來(lái)，兩人之前是合伙演了一出戲，名義是上朱司令下令讓孫鵬去延安，實(shí)際上是高風(fēng)亮暗地指使，因?yàn)樗湎O鵬的才華，想讓他去更大的舞臺(tái)上發(fā)展，不想讓孫鵬一直窩在自己的武工隊(duì)里。
隨后，高風(fēng)亮向朱司令提出，讓他再調(diào)一個(gè)人來(lái)，補(bǔ)孫鵬的缺，朱司令聽(tīng)后一口答應(yīng)。
孫鵬即將護(hù)送馬夫人及孩子前往延安，眾人來(lái)送行。大伙一副依依不舍的模樣，但最終還是只得目送孫鵬等人離去。
孫鵬等人離開(kāi)之后，無(wú)奈之下的高風(fēng)亮向眾人吐露實(shí)情，稱(chēng)自己就是要故意支走孫鵬的，這樣他才會(huì)有更好的發(fā)展。眾人聽(tīng)言不服，性子倔的大虎更是不樂(lè)意了，決心要馬上去追回孫鵬，卻被高風(fēng)亮叫了回來(lái)，這時(shí)，高風(fēng)亮還給出了另一個(gè)理由，稱(chēng)現(xiàn)在孫鵬的畫(huà)像已經(jīng)被日軍得知，他已處在危險(xiǎn)之中，離開(kāi)這里也算是對(duì)他一種額外的保護(hù)。眾人聽(tīng)言至此，不再有意見(jiàn)，紛紛表示愿意服從上級(jí)指示。
武工隊(duì)有兩箱手雷遺留在了孫鵬家中，武工隊(duì)決定設(shè)法去將這兩箱手雷取回來(lái)。不過(guò)，心思謹(jǐn)密的高風(fēng)亮考慮再三，認(rèn)為孫鵬的家此時(shí)可能已經(jīng)被鬼子所察覺(jué)，遂決定先派劉世林和王子月偽裝成夫妻前往查探。
劉世林和王子月來(lái)到孫鵬家附近，出于謹(jǐn)慎，又圍著孫鵬家繞了幾個(gè)圈，確定四周無(wú)人后才向?qū)O鵬家靠近。但是，他們沒(méi)有想到的是，狡猾至極的坂本已經(jīng)料定他們會(huì)來(lái)取手雷，早已在孫鵬家附近極為隱蔽地布下了天羅地網(wǎng)。行進(jìn)中劉世林因故落在了王子月后邊，這時(shí)，王子月遇上了一名猥瑣男的騷擾，王子月倒也不煩惱，反而將計(jì)就計(jì)地把他帶到孫鵬家門(mén)前，猥瑣男主動(dòng)去打開(kāi)門(mén)，結(jié)果，埋藏在孫鵬家中的兩名鬼子一下就將猥瑣男開(kāi)槍擊斃。事發(fā)至此，坂本等人的行跡已經(jīng)暴露無(wú)遺，埋伏于一旁的高風(fēng)亮等人皆盡殺出，對(duì)王子月等人進(jìn)行拼死保護(hù)，而坂本安排好的王彪等人也現(xiàn)身，兩方人員即將相遇。
為了完全起見(jiàn)，高風(fēng)亮讓王子月放棄手雷，先行撤離，王子月不愿放棄行將到手的手雷，但在高風(fēng)亮的一番勸說(shuō)下，也只得先行離開(kāi)。
漢奸飛車(chē)隊(duì)的王彪在趕來(lái)的途中，不慎驚動(dòng)到了五洋會(huì)社的社員伊藤四郞的座駕，因此延誤了時(shí)間，致使武工隊(duì)的人從容離去。坂本見(jiàn)此大怒，不過(guò)，他未及發(fā)話，隨后來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的、氣勢(shì)洶洶的伊藤四郞倒是先發(fā)難了，稱(chēng)自己剛才被王彪驚憂，現(xiàn)在一定要來(lái)討個(gè)公道。坂本遂決定讓兩人持刀對(duì)決。想那伊藤四郞也是武士出身，刀法絕然了得。但更沒(méi)想到的是，王彪竟也是不含糊，他也是一名武林高手，兩人對(duì)決起來(lái)，殺得個(gè)異彩紛呈。一旁的坂本暗暗為王彪的身手贊賞。
武工隊(duì)隊(duì)員趙猛在城里有個(gè)相好叫阿敏。這天，她來(lái)到趙猛和大虎的用作偽裝的鐵匠鋪找趙猛，可惜趙猛不在。阿敏焦慮地告訴大虎，有個(gè)漢奸看上自己了，晚上就要來(lái)家里提親，而自己的見(jiàn)錢(qián)眼開(kāi)的母親一定會(huì)答應(yīng)這門(mén)親事，她想讓趙猛快些想想辦法。大虎一聽(tīng)，不敢怠慢，趕緊去找趙猛，此時(shí)趙猛正與高風(fēng)亮等人開(kāi)會(huì)，聽(tīng)了大虎的話后，他卻是不置可否，旁人不解。其實(shí)，此時(shí)的趙猛內(nèi)心尚有一番心結(jié)未解。
王子月提出自己要再去孫鵬家查探一番，不過(guò)擔(dān)心王子月安危的高風(fēng)亮卻是馬上出言阻止。看到高風(fēng)亮關(guān)心自己的模樣，王子月暗露嬌羞，獨(dú)自高興起來(lái)。
坂本預(yù)測(cè)，翻譯主任馬鴻德生前掌握了日軍大量秘電，而這些秘電，現(xiàn)在一定就在馬夫人的手里。于是他下令，全力阻擊護(hù)送馬夫人去延安的隊(duì)伍。
為了徹底打敗高風(fēng)亮的武工隊(duì)，王彪廣發(fā)英雄貼，讓他的一些武林舊友都前來(lái)幫忙，前后一共有十來(lái)人前來(lái)相助，其中有一名武人，極為厲害，人稱(chēng)鬼腳李，他也加入到反高風(fēng)亮的隊(duì)伍中來(lái)。
歹毒的坂本請(qǐng)出田中的老師須賀教授，讓須賀教授在孫鵬的家中布下了機(jī)關(guān)，專(zhuān)等武工隊(duì)的人來(lái)鉆。為了麻痹武工隊(duì)的人，坂本竟還撤走自己的全部部隊(duì)，僅留漢奸隊(duì)的人留守，企圖以此放松高風(fēng)亮等人的警戒之心。
武工隊(duì)的人來(lái)到孫鵬家附近，謹(jǐn)慎的高風(fēng)亮叮囑眾人不可貿(mào)然行事。不過(guò)，急于表現(xiàn)的王子月卻不聽(tīng)勸告，她叫來(lái)劉世林，讓他私下和自己行動(dòng)。兩人來(lái)到孫鵬家門(mén)口，卻不慎被兩名警衛(wèi)發(fā)覺(jué)，二人迅速將警衛(wèi)擊斃，隨后開(kāi)始進(jìn)入孫鵬家找起手雷來(lái)。不過(guò)，他們沒(méi)有想到的是，孫鵬的一名鄰居竟然已被日軍買(mǎi)通，他聽(tīng)得消息，趕緊跑到坂本處，將情況報(bào)告給了坂本。坂本遂帶人火速前往孫鵬家捉人。
王子月二人不斷地尋找手雷。經(jīng)過(guò)一番探查，終于尋得裝手雷的箱子。劉世林高興起來(lái)，直接就伸手去搬箱子，結(jié)果，他剛一把箱子搬起來(lái)，就發(fā)現(xiàn)這個(gè)箱子與下面的另一個(gè)箱子間竟然還藏了一個(gè)機(jī)關(guān)。原來(lái)，狡猾的坂本事先已經(jīng)委派須賀教授布置好了機(jī)關(guān)。如果這個(gè)機(jī)關(guān)被觸動(dòng)，引爆了下面的炸彈，兩人就可能被當(dāng)場(chǎng)炸死。為了讓機(jī)關(guān)保持穩(wěn)定，劉世林必須一直用手抬著箱子，保持這樣的姿勢(shì)一直不動(dòng)，但這樣一來(lái)，坂本等人就有了充足的時(shí)間前來(lái)將他們抓獲。危急時(shí)刻，王子月謊稱(chēng)自己有辦法解決問(wèn)題，借此替換了劉世林，自己來(lái)抬箱子。其實(shí)，她自己本人也無(wú)力解決問(wèn)題，只是想著這樣一來(lái)，劉世林就可以借此逃跑，不用白白犧牲。但一旁的劉世林見(jiàn)此情景，卻是不離不棄，誓要守候在她身邊，直到武工隊(duì)的隊(duì)友前來(lái)援救二人為止。
王彪來(lái)到阿敏家提親，他給了阿敏老娘一錠金子作為定金，稱(chēng)自己三天后就要上門(mén)來(lái)娶走阿敏，到時(shí)，他會(huì)再付十兩黃金給阿敏老娘作為聘禮。阿敏老娘看到眼前的金子，眼睛都直了，連聲道好，說(shuō)保證三天后一定讓王彪娶走阿敏。
孫鵬和八路戰(zhàn)士護(hù)送馬夫人來(lái)到黑狼谷。黑狼谷地勢(shì)險(xiǎn)要，易于設(shè)伏。日軍隊(duì)長(zhǎng)松本帶人在此久候多時(shí)，孫鵬的人一到，他們就開(kāi)起火來(lái)，一時(shí)槍聲四起。孫鵬方面也是不甘示弱，馬上依托地形就地展開(kāi)了反擊，兩方人員在黑狼谷大打出手。
高風(fēng)亮帶著大虎前往孫鵬家救援，恰好遇見(jiàn)了漢奸飛車(chē)隊(duì)的人，高風(fēng)亮方面只有兩人，寡不敵眾。不過(guò)，機(jī)智的他突然向四面喊了起來(lái)，把武工隊(duì)的全部人名都喊了個(gè)遍，讓“全體人員”馬上出擊。漢奸們一聽(tīng)，害怕了，以為武工隊(duì)真的人員齊整，趕緊扔下所騎的自行車(chē)就走。至此，數(shù)輛自行車(chē)被武工隊(duì)繳獲，這樣一來(lái)，武工隊(duì)以后也有機(jī)會(huì)組建自己的車(chē)隊(duì)了。