馬塞爾站在寬大的落地窗前，俯瞰著新奧爾良，就像國王在城堡里遠眺著自己的疆域。夜幕下的新奧爾良燈光璀璨，卻危機四伏。那個被喚醒的惡魔，讓他很不安，隱隱覺得還會有事發生。果然，門口傳來匆促的敲門聲。文森特帶來了壞消息，四個孩子和救護車都沒了蹤影。但文森特現在最要緊的還是救治霍普，只要霍普安全，獻祭儀式就無法完成，其他四名孩子的生命也就暫時無虞。
文森特趕到邁克爾森家族的老宅時，克勞斯、以利亞和海莉已經在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展凈化咒，驅逐糾纏著霍普的邪惡力量。當昏迷不醒的霍普慢慢睜開雙眼時，大家都松了口氣。可隨即奇怪的事發生了，成群的烏鴉飛過老宅上空，又筆直的跌進天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周圍形成一道詭異的圓環。霍普好像聽到有人在耳邊不停的低語著，反復念著一個名字“科里納罕”。文森特知道這是一種幾乎絕滅的古老語言，意思是“禍髏”，邪惡的怨靈。
霍普的病情急轉直下，大家不得不留在老宅想對策。只要是涉及到女兒的事，克勞斯就容易失去理智，讓以利亞和海莉很不放心。所以克勞斯留下來照顧女兒，以利亞和海莉分工合作，一個去協助文森特，一個去找馬塞爾幫忙。
因為達娜納的死，文森特對以利亞抱有很大敵意。但目前的最大敵人是即將現世的“祝髏”，如果此時再與以利亞為敵，就太不明智。于是文森特不情愿的接受了這種合作關系，帶著以利亞來到墓園。以前也曾有過巫師崇拜“禍髏”，文森特聯合馬塞爾將其清除，并化成骨灰供奉在先祖墓園。因為禍髏的力量有著鮮明的特點，只要追蹤骨灰中殘留的魔法力量，就能找到其他的禍髏信徒，找到失蹤孩子的下落。
在施法過程中，文森特腦海里閃現出一張張臉，還看到這些邪惡信徒將刻有禍髏龍銜尾標志的護符交給了救護車司機，那名司機正是文森特的朋友威爾警官。這個發現對文森特來說即是意外，也在情理之中。威爾曾被克勞斯控制，雖然之后被消去記憶，但心里留下了無法磨滅的黑暗面。禍髏就是吸取這種黑暗力量，把人拖入無盡的黑暗中，成為任它驅使的奴隸。
文森特約威爾到荒廢已久的中立地見面。可他沒想到威爾如約而至的目的并非只是簡單的見面，而是奉命殺死礙事的文森特。威爾拔出手槍，對著文森特連開數槍。站在暗處的以利亞反應迅速，擋在了文森特身前。這種人類的子彈，傷不了以利亞分毫。威爾被以利亞狠狠摔在地上動彈不得。但威爾身上的護符讓以利亞催眠的能力毫無作用，文森特想解除這種結界也有些力不從心。威爾手舉護符，一股強大的力量將以利亞和文森特打倒。文森特心知不妙，在威爾逃走前在他身上施下了魔法印跡。
與此同時，馬塞爾也在女巫聚集的社區尋找龍銜尾標志的線索。巫師對這個吸血鬼之王沒有好感，不愿他插手巫師內部事務。反倒是海莉以受害者母親的身份引起了部分共鳴，得知曾有一個叫拉娜的新月族狼人用鮮血在窗戶上畫過同樣的標志。
海莉和馬塞爾來到河口。這里曾是新月狼族的大本營，自從頭領海莉離開后，逐漸沒落，族人也分散到各地。海莉看到拉娜站在河邊的小碼頭上，面向河面一動不動。聽到海莉的聲音，拉娜轉過了身。海莉這才發現拉娜手上還拎著一把鋒利的匕首，不由得向后退了半步。但拉娜并不想傷害別人，她要殺的人是自己。之前的五年里，為了從馬塞爾手中奪回新奧爾良，部分巫師和狼人選擇追隨“禍髏”。拉娜后悔參與其中，可已無力改變現狀。她舉刀刺向自己的脖頸，臨死前警告馬塞爾，禍髏將會崛起，再強大的人也會在它面前卑躬屈膝。拉娜的話讓海莉和馬塞爾不寒而栗，這時文森特發來信息，找到了失蹤孩子的下落。
文森特和以利亞循著威爾的印跡來小樹林，收到消息的海莉和馬塞爾也趕了來。讓他們意外的是，在老宅照顧霍普的克勞斯也來到這里。原來費雷婭和基琳也來到新奧爾良，她們的目的是從馬塞爾家里偷取保存的毒液，用于藥理研究。馬塞爾有過保存克勞斯血液以防不測的習慣，費雷婭相信他也會保存一些自己的毒液以備不時之需。為了讓基琳不生異心，出發前費雷婭給了她一枚藍水晶戒指，有了這枚戒指基琳就能控制狼人的能力。在馬塞爾的豪宅里，費雷婭施法就能輕易打開門鎖，找到存放毒液的保險箱，但無法打開它。基琳利用狼人的敏銳聽覺能打開，卻需要一些時間。所以費雷婭將開保險箱的任務交給基琳，自己則前往老宅，照顧霍普。
禍髏的獻祭場就在樹林深處。五人分成兩隊，左右包抄進入樹林。夜色下，石頭祭壇上擺放著四個包在裹尸布里的孩子。周圍在火把的照映下，顯出一個個曾被獻祭的骷髏。祭壇前，站著幾名邪惡信徒，威爾就在其中。克勞斯怒不可遏，折斷一根樹枝用力擲了出去，深深插進為首信徒的胸口。克勞斯、以利亞和馬塞爾如猛虎下山一般沖向祭壇，對這些信徒毫不留情。文森特和海莉則忙著從祭壇上抱下孩子們，阻止儀式繼續。
就在克勞斯掐斷威爾脖子的時候，祭壇上的圖騰突然發出光芒，一道火焰將克勞斯和馬塞爾包圍起來。克勞斯和馬塞爾就像失去了意識，跪倒在火焰形成的圓圈中央。小樹林被火焰照得亮如白晝，火焰中間的克勞斯和馬塞爾看到的卻是另一番影像。泛藍的月光中，火山灰飄落而下，祭壇上的圖騰放出幽幽藍光。克勞斯想起女兒在高燒之際曾迷迷糊糊的說過，不要看藍色的光。他想警告馬塞爾，可嘴里說著不要看，自己的眼睛仍無法控制的望向圖騰，就如同明知會死也要撲向燭光的飛蛾。
火圈外的以利亞被一股力量阻擋，無法躍過火焰救出克勞斯。文森特這才知道，一切都在禍髏的計劃之中，就是為了引來克勞斯和馬塞爾，利用二人的力量降落這個世界。現在要阻止儀式，就只有殺死一個孩子。此言一出，海莉就看到以利亞目露兇光。殺害孩子，海莉絕不能接受。文森特想到可以用法力將以利亞和孩子們聯系起來，再殺死以利亞就能破壞儀式。在得到以利亞的同意后，文森特立即施法，海莉手攥著樹枝只等文森特一句話，就將樹枝刺入了以利亞的心口。
咒語被破除了，克勞斯和馬塞爾從火圈中走了出來，孩子們也蘇醒過來。海莉急忙拔出樹枝，以利亞再次復活。孩子們平安回到了家，基琳也為費雷婭取回了毒液，一切似乎都結束了，只有文森特知道還沒有結束。他的預感沒有錯，霍普在夢中驚恐的看到父親雙眼瞳孔泛出藍光，而馬塞爾在鏡子中同樣看到自己瞳孔發生了變化。只是文森特還不知道，禍髏會通過誰的身體來到這個世界。
禍髏開始在克勞斯和馬塞爾的身體里作祟。它找到兩人內心中最恐懼的事物加以利用，制造幻覺引誘克勞斯和馬塞爾自相殘殺，用這兩個最有力量的人完成血祭。
克勞斯看到了父親邁克爾，就像小時候一樣，邁克爾對他大加訓斥，咒罵他的軟弱，嘲笑他被馬塞爾取代。克勞斯很清楚這是幻覺，絕不會被禍髏愚弄。但他低估了禍髏的力量，當禍髏幻化出的邁克爾威脅到霍普時，克勞斯終于克制不住自己的情緒一次又一次的殺死眼前的邁克爾。等他清醒過來，才發現自己殺死的只是幾名游客。禍髏的能力太強大，克勞斯害怕霍普會成為下一個禍髏幻象的犧牲品。即使克勞斯能控制情緒，不再傷害任何人。可誰又能保證馬塞爾不會被迷惑，對邁克爾森家族痛下殺手。
同樣，馬塞爾也被幻象困擾著。以利亞和克勞斯在他眼前挑釁，試圖激起他的怒火。最初馬塞爾嘗試著找人幫助，清除體內的惡靈。在聯系不到文森特的情況下，馬塞爾最信任的枕邊人索菲婭為他推薦了一名巫師。在巫師的建議下，馬塞爾只需將一副用種子制成的護身符埋在禍髏最早出現的地方，就可驅走惡靈。馬塞爾此刻并沒有殺死克勞斯的想法，畢竟他認為自己的能力遠超克勞斯之上，不需要擔心什么。
可馬塞爾錯了，弗雷婭已經在基琳的幫助下制成了解藥，再結合強大的巫術、馬塞爾的毒液和盧西安的骨灰，一把能殺死馬塞爾的匕首誕生了。在這段時間里，弗雷婭和基琳的感情有了微妙的變化，基琳不再介意被弗雷婭綁架，弗雷婭也不舍得基琳離開。按之前的約定，制成解藥后基琳就可以離去，但她還是選擇留下來，與弗雷婭共同面對強敵。
弗雷婭將匕首交到了克勞斯手中，這勢必會引起一場大戰。為了女兒的安全，海莉和以利亞陪著霍普來到河口，瑪麗的住處。瑪麗已經聽說了拉娜的事，還有樹木里發生的邪教大屠殺。海莉說明了前因后果，希望瑪麗能消除對邁克爾森家族的成見。瑪麗看到海莉遞過來的龍銜尾標記，心中一驚。她從箱底翻出亡夫留下的日記交給了海莉，海莉仔細的翻看著，日記前的大段時間寫了些新月狼族發生的大事小情，筆跡工整敘事清晰。但在瑪麗丈夫去世前一個月，日記上的筆跡開始變得潦草，記敘的內容都是咒罵海莉父母與吸血鬼為伍，背叛狼族。到日記的最后幾頁，只有寥寥幾個無法辯論的單詞和一個龍銜尾的標記。這讓海莉想到，很可能是瑪麗的丈夫在禍髏的指使下，殺死了自己的父母。以利亞輕聲安慰著海莉，這時弗雷婭發來了消息，她需要以利亞的幫忙。
原來弗雷婭把匕首交給馬塞爾后，隱隱覺得不妥。她親手制作出龍銜尾的圖騰，淋上自己的鮮血。念動咒語，弗雷婭看到藍色光球從圖騰中升起。其中孕育的黑暗魔法，讓她即排斥又無力抗拒。基琳在旁邊發現弗雷婭的眼神有異，急忙將她撲倒在地。弗雷婭這才清醒過來，只覺得背后冷汗直冒。她已經看到了禍髏的目的，絕不能讓克勞斯殺死馬塞爾，否則禍髏就會如愿以償的得到它所需要的力量。
這時馬塞爾正在文森特尋找亞當的那間舊宅。還沒等他埋下護身符，克勞斯就緊握著匕首走了進來。已被禍髏蠱惑的克勞斯根本不聽馬塞爾解釋，馬塞爾被迫應戰，再加上禍髏的幻象不停在兩人耳邊慫恿，戰斗越來越兇險。弗雷婭拿著配制好的凈化藥水站在門口，卻被禍髏的結界困在屋外。直到以利亞趕來，結合二人之力才沖進了屋內，拉開正在纏斗的克勞斯和馬塞爾。禍髏的計劃失敗了，它仍不甘心，在藍光中騰起一片黑色煙霧。弗雷婭眼明手快，在煙霧成形前，念起咒語，將凈化藥水灑了過去。禍髏發出一聲刺耳的慘叫，消失于無形之中。
弗雷婭用咒語把馬塞爾關在了地牢之中，諷刺的是那里曾是克勞斯受罪的地方。在二人的身上，弗雷婭也沒有找到任何禍髏的殘留痕跡。但這不代表禍髏就離開了這個世界，既然它是要找力量強大的祭品，弗雷婭決定收回匕首，以防克勞斯傷害已被囚禁的馬塞爾。
禍髏的影響并未告以段落。索菲婭請來的巫師也是禍髏的信徒，索菲婭原本的計劃是用克勞斯獻祭，而不是馬塞爾被抓。不過索菲婭也沒有失望，馬塞爾在搏斗中流出的鮮血滋養了護身符上的念珠。念珠里的種子開始發芽，長出一束荊棘。馬塞爾是唯一能殺死始祖的人，禍髏接受了這份祭品，荊棘就是它的饋贈。
邁克爾森家族的老宅裝修一新，當晚將在此舉行酒會。酒會的目的除了慶祝及宣布邁克爾森家族重新奪回新奧爾良之外，還有另一個目的，那就是從參加酒會的三教九流中找到禍髏的追隨者。這個任務由文森特完成，他從歷史上發生的類似事件中找到一個規律，但凡與禍髏有關的混亂都會在四個地方發生，雖然地點不一致，次數卻是固定的四次。也就是說這一次的混亂還遠沒有結束，只有找到禍髏的信徒才能解決這次危機。鑒于這個原因，文森特才暫時與以利亞合作，參加酒會。而海莉和弗雷婭卻無法按時出席，因為海莉想找到父母被害的真正原因。
酒會在音樂聲中開始，以利亞和克勞斯以主人的身份向賓客致辭，還不忘對另一位主人馬塞爾“有事耽擱”表示遺憾，即使在場的所有人都心知肚明馬塞爾是被關在了某個地方。酒會繼續，文森特與到場來賓逐一握手寒暄，隨后在二樓的會客室里擺下塔羅牌，用吸收的賓客靈氣占卜誰是隱藏的敵人。這時克勞斯看到了索菲婭，性感的晚禮服襯托著她線條優美的手臂，手腕上卻佩帶著格格不入的荊棘手鐲。索菲婭的目的是要殺死克勞斯，為五百年前冤死的家人報仇。但克勞斯抓住了她的弱點，那就是馬塞爾。殺死克勞斯，就永遠見不到馬塞爾，這一點讓索菲婭不得不屈服，交出了手中的武器。
文森特也通過塔羅牌的指示找到了賓客中的敵人，巫師團的大祭司多米尼克。多米尼克正是種出血荊棘的巫師，他利用索菲婭刺殺克勞斯不成，便將目標轉向了馬塞爾。在二樓的會客室，多米尼克直言不諱的承認他對禍髏的崇拜，而這一混亂的根源就是文森特多年前將禍髏釋放到人間，現在禍髏需要喂食。喂食的祭品需要古老且魔法強大，除去邁克爾森家族，馬塞爾就是最佳祭品。多米尼克提出的建議被以利亞斷然拒絕，與其交出馬塞爾惹怒巫師團，不如讓禍髏永無現世之日。以利亞就像拎小雞一樣拖著多米尼克來到二樓廊臺，當著賓客的面挖出他的心臟，然后將他的尸體丟到樓下的宴會大廳。
血腥的一幕讓在場賓客目瞪口呆，酒會也隨之草草收場。索菲婭雖沒能求出馬塞爾，但她還有備用方案。約書亞在酒會過程中，偷偷潛入了老宅地牢。他并沒有找到馬塞爾，卻聞到了檀香味。達維娜曾說過，檀香是女巫施法的常用材料，有檀香味就說明那里隱藏著重大秘密，馬塞爾一定就被關押在邁克爾森老宅的地牢之中。
海莉帶著重大發現回到了老宅。在父母遇害的地點，弗雷婭施法讓海莉再現孩童時候失去的記憶。海莉看到父母被瑪麗的丈夫殘殺，臨死前父親將一片鑰匙丟進了地板的夾縫中。從地板下找到鑰匙，是一把倉庫鑰匙。海莉來到倉庫，發現里面都是父母留下來的老舊書冊和雜物。在一個毛絨小熊玩具里，她找到了一副上顎骨，父母很可能就是為了保護這副遺骸而被殺害。
結合文森特所說的四個地方，海莉相信禍髏的重生需要四副遺骨，而她手中的上顎骨應當就是其中之一。以利亞聽到海莉的想法心中一怔，多米尼克死前曾說過已經在老宅找到了他想要的東西，當時以利亞只當是他氣急敗壞的胡言亂語，并未在意。現在細想來，多米尼是用自己的死轉移視線，從而尋找某個東西。克勞斯聞聽大驚失色，快步走到墻壁前，摘下墻上的油畫，露出嵌在墻內的保險箱。囚禁馬塞爾后，克勞斯搜查馬塞爾的公寓尋找骨刀。找到后，他將骨刀鎖在保險箱內。現在保險箱里空空如也，骨刀已被人偷走。
而此時，多米尼克正在信徒的環繞和吟唱中復活，手中緊緊握著信徒奉上的骨刀。