馬塞爾統(tǒng)治新奧爾良已有五年時(shí)間。這五年里，吸血鬼與巫師之間謹(jǐn)慎遵守著當(dāng)年的約定，各自在自己的社區(qū)生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫師團(tuán)體的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)后，也極力防止團(tuán)體內(nèi)的活躍份子鬧事，努力維持著來之不易的太平日子。在邁克爾森家族倒臺(tái)后，越來越多的吸血鬼來到新奧爾良。他們大多是克勞斯的敵人，目的只為看一眼克勞斯受罪。他們中的一些人，不遵守當(dāng)?shù)氐囊?guī)矩，肆意吸食游客鮮血，制造事端。有人還勾結(jié)反對(duì)馬塞爾的巫師，欲削弱馬塞爾的力量，奪走克勞斯。其中野心最大的，莫過于阿里斯泰·迪凱納。
阿里斯泰曾是名貴族，被克勞斯轉(zhuǎn)化后瘋狂殘殺自己的族群，包括他的妻子與孩子。在之后的幾個(gè)世紀(jì)，阿里斯泰的任務(wù)就是引開始祖家族的父親邁克爾，過著惶惶不可終日的生活。如今邁克爾已灰飛煙滅，與克勞斯的血系也已中斷。他來到新奧爾良就是為了一雪前恥，在派人追尋海莉下落的同時(shí)，還挑戰(zhàn)馬塞爾的權(quán)威，索要克勞斯的真身。
尋找海莉和索要克勞斯的目的都是為了防止邁克爾森家族復(fù)辟，這是所有吸血鬼的心病。海莉當(dāng)然也知道這一點(diǎn)，所以這五年里她躲藏在密林小屋里，撫養(yǎng)霍普的同時(shí)也在尋找解藥。根據(jù)費(fèi)雷婭的配方，解除馬塞爾的毒素需要七大狼族的毒液。在瑪麗的幫助下，已收集到六支狼族的毒液，只差最后一支馬爾羅家族就能集齊配方。每當(dāng)她守護(hù)在以利亞的棺槨旁，心中都在祈禱著這一刻的到來。現(xiàn)在只差最后一步，即使瑪麗有諸多顧慮，海莉都不會(huì)停止腳步。從瑪麗送來的紙條上看，馬爾羅族已滅亡，只有最后一名族人基琳·馬爾羅存活。
五年的努力并沒有白費(fèi)，海莉順利的找到基琳，并從她身上提取到了毒液。可就在費(fèi)雷婭被喚醒，開始布下魔法陣著手配制解藥時(shí)，海莉敏銳的聽覺發(fā)現(xiàn)有車輛快速馳近。這顯然是個(gè)圈套，利用基琳引出海莉。但此刻的海莉絕不允許任何人打斷費(fèi)雷婭，她兇狠的沖向襲擊者，化身為狼激發(fā)出嗜血的本性。在一聲聲慘叫聲中，海莉兌現(xiàn)著自己許下的諾言，一定要保護(hù)好邁克爾森家族，讓霍普在親人的關(guān)懷下成長(zhǎng)。襲擊者最后只剩下支離破碎的殘肢，海莉回復(fù)人形艱難的站了起來。當(dāng)以利亞從身后為她披上衣服時(shí)，她感覺這五年的守候都值了。以利亞、麗貝卡、科爾身體里的毒素都已清除，剩下的就是要返回新奧爾良，從馬塞爾手中救出被囚禁的克勞斯。
克勞斯被關(guān)在老宅地下幽深的地牢中，盡失王者之風(fēng)。頹廢的外表下，那顆狡黠的大腦卻仍不肯認(rèn)輸。他心里很清楚，馬塞爾能力再?gòu)?qiáng)也沒有領(lǐng)導(dǎo)的潛質(zhì)。之所以被囚禁在這老宅的地下，正是為了時(shí)時(shí)得到他的建議。就像這一次，馬塞爾不知道該如何與阿里斯泰談判。克勞斯表面上用自己的建議交換馬塞爾手里的一小瓶血液，實(shí)際上卻讓馬塞爾吃了暗虧。
按照克勞斯的建議，馬塞爾為阿里斯泰舉辦派對(duì)接風(fēng)，還獻(xiàn)上厚禮以滿足這位貴族的虛榮心。哪知阿里斯泰毫不領(lǐng)情，當(dāng)著在場(chǎng)所有人的面，直言不諱的索要克勞斯。此時(shí)此刻，馬塞爾如果同意交出克勞斯，克勞斯必然會(huì)被處死。這樣馬塞爾不僅少了一個(gè)軍師，還會(huì)成為別人眼中的懦夫。如果不交出克勞斯，又會(huì)被視為同情邁克爾森家族。馬塞爾進(jìn)退兩難，面對(duì)著阿里斯泰咄咄逼人的態(tài)度，他決定在晚上做個(gè)了斷，地點(diǎn)就在邁克爾森的老宅。
邁克爾森的老宅已多年無(wú)人打理，雜草叢生。馬塞爾明知上了克勞斯的當(dāng)，也只能繼續(xù)接受克勞斯的建議，讓克勞斯與阿里斯泰對(duì)決。當(dāng)晚，聞風(fēng)而動(dòng)的吸血鬼紛紛聚集到老宅，想親眼見證阿里斯泰如何處置始祖之一的克勞斯。為防克勞斯借機(jī)逃脫，馬塞爾讓文森特在老宅大廳中央設(shè)下結(jié)界，只能進(jìn)不能出。當(dāng)自大的阿里斯泰在眾目睽睽之下被克勞斯咬斷喉嚨時(shí)，其他吸血鬼只覺得心驚肉跳。滿嘴鮮血的克勞斯怒吼著發(fā)出挑戰(zhàn)，可哪還有人敢上前。此時(shí)馬塞爾一個(gè)健步上前，一掌將克勞斯打暈在地。以這樣的行為，再次樹立起自己在新奧爾良不可動(dòng)搖的權(quán)威。對(duì)這個(gè)唯一能制服克勞斯的人，沒人再敢提出異議。
阿里斯泰帶來的威脅平息了，但馬塞爾很不喜歡這種被克勞斯擺布的感覺。憤怒之下，馬塞爾把骨刀插進(jìn)克勞斯的身體，看著它慢慢滑進(jìn)體內(nèi)。生不如死的克勞斯被丟棄在地牢冷冰的地上，卻并不能阻止新奧爾良陷入新的危機(jī)。文森特發(fā)現(xiàn)越來越多的神秘符號(hào)出現(xiàn)在新奧爾良各地區(qū)，連馬塞爾的大本營(yíng)法屬區(qū)也不例外。這個(gè)看似龍銜尾的圓圈標(biāo)志，沒人能理解其中的含義。奇怪的是，遠(yuǎn)離新奧爾良的霍普也能感受到它的神秘力量，從噩夢(mèng)中驚醒。
