禍髏開始在克勞斯和馬塞爾的身體里作祟。它找到兩人內心中最恐懼的事物加以利用，制造幻覺引誘克勞斯和馬塞爾自相殘殺，用這兩個最有力量的人完成血祭。
克勞斯看到了父親邁克爾，就像小時候一樣，邁克爾對他大加訓斥，咒罵他的軟弱，嘲笑他被馬塞爾取代。克勞斯很清楚這是幻覺，絕不會被禍髏愚弄。但他低估了禍髏的力量，當禍髏幻化出的邁克爾威脅到霍普時，克勞斯終于克制不住自己的情緒一次又一次的殺死眼前的邁克爾。等他清醒過來，才發現自己殺死的只是幾名游客。禍髏的能力太強大，克勞斯害怕霍普會成為下一個禍髏幻象的犧牲品。即使克勞斯能控制情緒，不再傷害任何人。可誰又能保證馬塞爾不會被迷惑，對邁克爾森家族痛下殺手。
同樣，馬塞爾也被幻象困擾著。以利亞和克勞斯在他眼前挑釁，試圖激起他的怒火。最初馬塞爾嘗試著找人幫助，清除體內的惡靈。在聯系不到文森特的情況下，馬塞爾最信任的枕邊人索菲婭為他推薦了一名巫師。在巫師的建議下，馬塞爾只需將一副用種子制成的護身符埋在禍髏最早出現的地方，就可驅走惡靈。馬塞爾此刻并沒有殺死克勞斯的想法，畢竟他認為自己的能力遠超克勞斯之上，不需要擔心什么。
可馬塞爾錯了，弗雷婭已經在基琳的幫助下制成了解藥，再結合強大的巫術、馬塞爾的毒液和盧西安的骨灰，一把能殺死馬塞爾的匕首誕生了。在這段時間里，弗雷婭和基琳的感情有了微妙的變化，基琳不再介意被弗雷婭綁架，弗雷婭也不舍得基琳離開。按之前的約定，制成解藥后基琳就可以離去，但她還是選擇留下來，與弗雷婭共同面對強敵。
弗雷婭將匕首交到了克勞斯手中，這勢必會引起一場大戰。為了女兒的安全，海莉和以利亞陪著霍普來到河口，瑪麗的住處。瑪麗已經聽說了拉娜的事，還有樹木里發生的邪教大屠殺。海莉說明了前因后果，希望瑪麗能消除對邁克爾森家族的成見。瑪麗看到海莉遞過來的龍銜尾標記，心中一驚。她從箱底翻出亡夫留下的日記交給了海莉，海莉仔細的翻看著，日記前的大段時間寫了些新月狼族發生的大事小情，筆跡工整敘事清晰。但在瑪麗丈夫去世前一個月，日記上的筆跡開始變得潦草，記敘的內容都是咒罵海莉父母與吸血鬼為伍，背叛狼族。到日記的最后幾頁，只有寥寥幾個無法辯論的單詞和一個龍銜尾的標記。這讓海莉想到，很可能是瑪麗的丈夫在禍髏的指使下，殺死了自己的父母。以利亞輕聲安慰著海莉，這時弗雷婭發來了消息，她需要以利亞的幫忙。
原來弗雷婭把匕首交給馬塞爾后，隱隱覺得不妥。她親手制作出龍銜尾的圖騰，淋上自己的鮮血。念動咒語，弗雷婭看到藍色光球從圖騰中升起。其中孕育的黑暗魔法，讓她即排斥又無力抗拒。基琳在旁邊發現弗雷婭的眼神有異，急忙將她撲倒在地。弗雷婭這才清醒過來，只覺得背后冷汗直冒。她已經看到了禍髏的目的，絕不能讓克勞斯殺死馬塞爾，否則禍髏就會如愿以償的得到它所需要的力量。
這時馬塞爾正在文森特尋找亞當的那間舊宅。還沒等他埋下護身符，克勞斯就緊握著匕首走了進來。已被禍髏蠱惑的克勞斯根本不聽馬塞爾解釋，馬塞爾被迫應戰，再加上禍髏的幻象不停在兩人耳邊慫恿，戰斗越來越兇險。弗雷婭拿著配制好的凈化藥水站在門口，卻被禍髏的結界困在屋外。直到以利亞趕來，結合二人之力才沖進了屋內，拉開正在纏斗的克勞斯和馬塞爾。禍髏的計劃失敗了，它仍不甘心，在藍光中騰起一片黑色煙霧。弗雷婭眼明手快，在煙霧成形前，念起咒語，將凈化藥水灑了過去。禍髏發出一聲刺耳的慘叫，消失于無形之中。
弗雷婭用咒語把馬塞爾關在了地牢之中，諷刺的是那里曾是克勞斯受罪的地方。在二人的身上，弗雷婭也沒有找到任何禍髏的殘留痕跡。但這不代表禍髏就離開了這個世界，既然它是要找力量強大的祭品，弗雷婭決定收回匕首，以防克勞斯傷害已被囚禁的馬塞爾。
禍髏的影響并未告以段落。索菲婭請來的巫師也是禍髏的信徒，索菲婭原本的計劃是用克勞斯獻祭，而不是馬塞爾被抓。不過索菲婭也沒有失望，馬塞爾在搏斗中流出的鮮血滋養了護身符上的念珠。念珠里的種子開始發芽，長出一束荊棘。馬塞爾是唯一能殺死始祖的人，禍髏接受了這份祭品，荊棘就是它的饋贈。
