馬塞爾統(tǒng)治新奧爾良已有五年時(shí)間。這五年里，吸血鬼與巫師之間謹(jǐn)慎遵守著當(dāng)年的約定，各自在自己的社區(qū)生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫師團(tuán)體的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)后，也極力防止團(tuán)體內(nèi)的活躍份子鬧事，努力維持著來(lái)之不易的太平日子。在邁克爾森家族倒臺(tái)后，越來(lái)越多的吸血鬼來(lái)到新奧爾良。他們大多是克勞斯的敵人，目的只為看一眼克勞斯受罪。他們中的一些人，不遵守當(dāng)?shù)氐囊?guī)矩，肆意吸食游客鮮血，制造事端。有人還勾結(jié)反對(duì)馬塞爾的巫師，欲削弱馬塞爾的力量，奪走克勞斯。其中野心最大的，莫過(guò)于阿里斯泰·迪凱納。
阿里斯泰曾是名貴族，被克勞斯轉(zhuǎn)化后瘋狂殘殺自己的族群，包括他的妻子與孩子。在之后的幾個(gè)世紀(jì)，阿里斯泰的任務(wù)就是引開(kāi)始祖家族的父親邁克爾，過(guò)著惶惶不可終日的生活。如今邁克爾已灰飛煙滅，與克勞斯的血系也已中斷。他來(lái)到新奧爾良就是為了一雪前恥，在派人追尋海莉下落的同時(shí)，還挑戰(zhàn)馬塞爾的權(quán)威，索要克勞斯的真身。
尋找海莉和索要克勞斯的目的都是為了防止邁克爾森家族復(fù)辟，這是所有吸血鬼的心病。海莉當(dāng)然也知道這一點(diǎn)，所以這五年里她躲藏在密林小屋里，撫養(yǎng)霍普的同時(shí)也在尋找解藥。根據(jù)費(fèi)雷婭的配方，解除馬塞爾的毒素需要七大狼族的毒液。在瑪麗的幫助下，已收集到六支狼族的毒液，只差最后一支馬爾羅家族就能集齊配方。每當(dāng)她守護(hù)在以利亞的棺槨旁，心中都在祈禱著這一刻的到來(lái)。現(xiàn)在只差最后一步，即使瑪麗有諸多顧慮，海莉都不會(huì)停止腳步。從瑪麗送來(lái)的紙條上看，馬爾羅族已滅亡，只有最后一名族人基琳·馬爾羅存活。
五年的努力并沒(méi)有白費(fèi)，海莉順利的找到基琳，并從她身上提取到了毒液。可就在費(fèi)雷婭被喚醒，開(kāi)始布下魔法陣著手配制解藥時(shí)，海莉敏銳的聽(tīng)覺(jué)發(fā)現(xiàn)有車輛快速馳近。這顯然是個(gè)圈套，利用基琳引出海莉。但此刻的海莉絕不允許任何人打斷費(fèi)雷婭，她兇狠的沖向襲擊者，化身為狼激發(fā)出嗜血的本性。在一聲聲慘叫聲中，海莉兌現(xiàn)著自己許下的諾言，一定要保護(hù)好邁克爾森家族，讓霍普在親人的關(guān)懷下成長(zhǎng)。襲擊者最后只剩下支離破碎的殘肢，海莉回復(fù)人形艱難的站了起來(lái)。當(dāng)以利亞從身后為她披上衣服時(shí)，她感覺(jué)這五年的守候都值了。以利亞、麗貝卡、科爾身體里的毒素都已清除，剩下的就是要返回新奧爾良，從馬塞爾手中救出被囚禁的克勞斯。
克勞斯被關(guān)在老宅地下幽深的地牢中，盡失王者之風(fēng)。頹廢的外表下，那顆狡黠的大腦卻仍不肯認(rèn)輸。他心里很清楚，馬塞爾能力再?gòu)?qiáng)也沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)的潛質(zhì)。之所以被囚禁在這老宅的地下，正是為了時(shí)時(shí)得到他的建議。就像這一次，馬塞爾不知道該如何與阿里斯泰談判。克勞斯表面上用自己的建議交換馬塞爾手里的一小瓶血液，實(shí)際上卻讓馬塞爾吃了暗虧。
按照克勞斯的建議，馬塞爾為阿里斯泰舉辦派對(duì)接風(fēng)，還獻(xiàn)上厚禮以滿足這位貴族的虛榮心。哪知阿里斯泰毫不領(lǐng)情，當(dāng)著在場(chǎng)所有人的面，直言不諱的索要克勞斯。此時(shí)此刻，馬塞爾如果同意交出克勞斯，克勞斯必然會(huì)被處死。這樣馬塞爾不僅少了一個(gè)軍師，還會(huì)成為別人眼中的懦夫。如果不交出克勞斯，又會(huì)被視為同情邁克爾森家族。馬塞爾進(jìn)退兩難，面對(duì)著阿里斯泰咄咄逼人的態(tài)度，他決定在晚上做個(gè)了斷，地點(diǎn)就在邁克爾森的老宅。
邁克爾森的老宅已多年無(wú)人打理，雜草叢生。馬塞爾明知上了克勞斯的當(dāng)，也只能繼續(xù)接受克勞斯的建議，讓克勞斯與阿里斯泰對(duì)決。當(dāng)晚，聞風(fēng)而動(dòng)的吸血鬼紛紛聚集到老宅，想親眼見(jiàn)證阿里斯泰如何處置始祖之一的克勞斯。為防克勞斯借機(jī)逃脫，馬塞爾讓文森特在老宅大廳中央設(shè)下結(jié)界，只能進(jìn)不能出。當(dāng)自大的阿里斯泰在眾目睽睽之下被克勞斯咬斷喉嚨時(shí)，其他吸血鬼只覺(jué)得心驚肉跳。滿嘴鮮血的克勞斯怒吼著發(fā)出挑戰(zhàn)，可哪還有人敢上前。此時(shí)馬塞爾一個(gè)健步上前，一掌將克勞斯打暈在地。以這樣的行為，再次樹(shù)立起自己在新奧爾良不可動(dòng)搖的權(quán)威。對(duì)這個(gè)唯一能制服克勞斯的人，沒(méi)人再敢提出異議。
阿里斯泰帶來(lái)的威脅平息了，但馬塞爾很不喜歡這種被克勞斯擺布的感覺(jué)。憤怒之下，馬塞爾把骨刀插進(jìn)克勞斯的身體，看著它慢慢滑進(jìn)體內(nèi)。生不如死的克勞斯被丟棄在地牢冷冰的地上，卻并不能阻止新奧爾良陷入新的危機(jī)。文森特發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的神秘符號(hào)出現(xiàn)在新奧爾良各地區(qū)，連馬塞爾的大本營(yíng)法屬區(qū)也不例外。這個(gè)看似龍銜尾的圓圈標(biāo)志，沒(méi)人能理解其中的含義。奇怪的是，遠(yuǎn)離新奧爾良的霍普也能感受到它的神秘力量，從噩夢(mèng)中驚醒。
昏睡了五年的邁克爾森家族成員貪婪的吸食著鮮血，總算恢復(fù)了體力。剛剛僥幸逃過(guò)一劫的他們，馬上決定返回新奧爾良，從馬塞爾的手里求出克勞斯。所有人都意志堅(jiān)定，只有科爾很不情愿。對(duì)于死過(guò)兩次的人來(lái)說(shuō)，重回新奧爾良犯險(xiǎn)，是非常不明智的。
以利亞等人秘密進(jìn)入新奧爾良，沒(méi)有被其他吸血鬼和巫師發(fā)現(xiàn)。他們首先選擇的就是盧梭酒吧，目前約書(shū)亞經(jīng)營(yíng)著酒吧，作為吸血鬼和巫師之間的聯(lián)系紐帶。當(dāng)他看到以利亞和費(fèi)雷婭進(jìn)來(lái)時(shí)，盡量抑制內(nèi)心的不安，試圖尋找機(jī)會(huì)通知馬塞爾。以利亞可沒(méi)給他這個(gè)機(jī)會(huì)。在費(fèi)雷婭通過(guò)定位咒確定克勞斯就在老宅地牢后，各人開(kāi)始分工行事。麗貝卡自告奮勇，由她負(fù)責(zé)引開(kāi)馬塞爾。以利亞、費(fèi)雷婭和海莉則前往老宅救人。科爾留在盧梭酒吧，看守著約書(shū)亞。
處于權(quán)力巔峰的馬塞爾并沒(méi)有掉以輕心，他布下的探子已經(jīng)查到海莉的動(dòng)向，并確信海莉得到了七大狼族的毒液，有能力配制解毒劑。所以當(dāng)他收到麗貝卡的消息，相約在墓園見(jiàn)面時(shí)，他并不吃驚。麗貝卡敢于直面能力遠(yuǎn)超過(guò)始祖的馬塞爾，正是因?yàn)閮扇酥g曾經(jīng)有過(guò)的感情。但物似人非，馬塞爾對(duì)邁克爾森家族的刻骨仇恨，已經(jīng)超越了這段凄美的愛(ài)情。麗貝卡沒(méi)有如她想象的那樣拖住馬塞爾，反而遭到馬塞爾手下的毒手。幸虧守在酒吧的科爾發(fā)現(xiàn)馬塞爾發(fā)到約書(shū)亞手機(jī)上的警報(bào)，知道麗貝卡有危險(xiǎn)。他馬上趕到墓園，救出麗貝卡。
此時(shí)以利亞、費(fèi)雷婭和海莉就站在地牢之內(nèi)。胸膛里插著骨刀的克勞斯一動(dòng)不動(dòng)的倒在地上，文森特布下的結(jié)界阻擋著任何人的進(jìn)入。以利亞已聽(tīng)到馬塞爾從遠(yuǎn)處快速靠近，立刻沖出地牢，擋在馬塞爾面前。但他的能力無(wú)法與馬塞爾對(duì)抗，毫無(wú)還手之力。地牢里的海莉一邊將自己的能量傳輸給費(fèi)雷婭，合力破除結(jié)界；一邊焦急的關(guān)注著地牢外的動(dòng)靜。一見(jiàn)結(jié)界出現(xiàn)裂隙，費(fèi)雷婭已能單力支撐，她馬上沖出地牢，擋在以利亞和馬塞爾之間。結(jié)界內(nèi)的克勞斯也感知到了家人的力量，他掙扎著，用盡力氣把手插入自己的胸膛，抓住刀柄，硬生生將骨刀拔了出來(lái)。
地牢外，以利亞和馬塞爾隔著海莉?qū)χ拧ｑR塞爾對(duì)海莉并沒(méi)有仇恨，而且海莉也曾是邁克爾森家族的受害者。本不想傷害海莉的馬塞爾見(jiàn)自己的進(jìn)攻一再受阻，不由得怒從心頭起，惡向膽邊生。他召喚出體內(nèi)的惡魔，嘴中生出巨大的獠牙。突然，克勞斯出現(xiàn)在身后，手握骨刀反手刺入馬塞爾的胸口。骨刀帶來(lái)的巨大痛苦讓馬塞爾恢復(fù)原形。趁著馬塞爾用力阻止骨刀進(jìn)入胸膛，無(wú)暇顧及其他的時(shí)候，以利亞等人扶著克勞斯迅速離開(kāi)了老宅。
麗貝卡和科爾正在約定地點(diǎn)等候，見(jiàn)其他人平安返回，還救回了克勞斯，總算松了一口氣。可還沒(méi)等眾人來(lái)得及上車離開(kāi)，馬塞爾已追了上來(lái)。剛脫離苦海的克勞斯做出驚人之舉，他走上前，低頭承認(rèn)馬塞爾取得了勝利。從此以后，邁克爾森家族再不踏足新奧爾良。倘若馬塞爾一意孤行要斬盡殺絕，克勞斯也發(fā)下誓言，邁克爾森家族將戰(zhàn)至最后一人。高傲的克勞斯能低聲下氣的認(rèn)輸，這的確出乎馬塞爾的意料。克勞斯雖行事狡詐殘忍，但從不違背誓言。馬塞爾也不希望好還容易得來(lái)的新奧爾良陷入到無(wú)盡的戰(zhàn)爭(zhēng)之中，所以他接受了克勞斯的投降。
海莉連夜開(kāi)車，將大家送到林中小屋。劫后余生的感覺(jué)，讓所有人心中無(wú)比激動(dòng)，恨不得馬上進(jìn)屋好好慶祝。只有克勞斯站在門外，不知道自己能否做個(gè)父親，不知道霍普能否接受他這樣的人。長(zhǎng)噓一口氣后，克勞斯平復(fù)心緒，跟著海莉進(jìn)屋，來(lái)到霍普的臥室。看著在床上熟睡的女兒，他感受到了一種從未有過(guò)的溫馨。或許是時(shí)候改變自己的生活了。
在這場(chǎng)馬塞爾與邁克爾森家族的對(duì)角中，作為盟友的文森特始終未出現(xiàn)，因?yàn)樗煊X(jué)到另一個(gè)更可怕的危險(xiǎn)降臨新奧爾良。女巫瑪克辛的兒子亞當(dāng)神秘失蹤，文森特對(duì)瑪克辛有好感，所以賣力尋找。最初以為是青年人出于好奇，到舊宅鬼屋探險(xiǎn)。可文森特在一幢舊宅里找到亞當(dāng)?shù)氖蛛姡瑓s沒(méi)找到人。這時(shí)一陣妖風(fēng)穿堂而過(guò)，他感覺(jué)到了一股邪惡力量。他匆匆回到家，從隱蔽的保險(xiǎn)箱里取出一本魔法書(shū)，封面上赫然印著那副龍銜尾的標(biāo)志。文森特知道整個(gè)城市都處于危險(xiǎn)之中，而這場(chǎng)危機(jī)的到來(lái)與他有著莫大的關(guān)系。
爭(zhēng)執(zhí)似乎是邁克爾森家族固有的傳統(tǒng)，救出克勞斯僅一天，大家又因?yàn)槭欠耨R上逃往歐洲產(chǎn)生了分歧。克勞斯執(zhí)意留在林中小屋，和女兒度過(guò)溫馨的一天，再考慮出逃的事。科爾和麗貝卡，則堅(jiān)持認(rèn)為須盡快去法國(guó)，以免馬塞爾改變主意。家族里只有以利亞和費(fèi)雷婭能理解克勞斯的心情，誰(shuí)又愿意與女兒度過(guò)的第一天是在匆忙的逃亡之路上。
對(duì)于大人的爭(zhēng)執(zhí)，才五歲的霍普無(wú)法理解。雖然母親講過(guò)很多有關(guān)他們的事，可在她的眼里，爸爸和這些叔伯阿姨還都是陌生人。克勞斯表現(xiàn)出了他父愛(ài)的一面，陪著女兒畫(huà)畫(huà)，在林中散步聊天。跨過(guò)倒伏在地上的樹(shù)干時(shí)，女兒不經(jīng)意的拉著他的手，也會(huì)讓克勞斯內(nèi)心激動(dòng)好一陣。父女之間的感情發(fā)展得很順利，霍普對(duì)克勞斯幾乎無(wú)所不談。散步時(shí)用小法術(shù)救治一只折斷了翅膀的蝴蝶，霍普還會(huì)請(qǐng)求克勞斯不要告訴母親。這讓克勞斯感受到了從未有過(guò)的溫暖，女兒的童真仿佛在洗清他內(nèi)心的罪惡，讓他的人生有了新的目標(biāo)，保護(hù)女兒。
科爾和麗貝卡選擇自行離開(kāi)，去過(guò)自己的生活。費(fèi)雷婭則還在繼續(xù)煉制著解毒藥，馬爾羅狼族的基琳被關(guān)在谷倉(cāng)，臉上套著面具，不停的收集著從她牙齒里分泌出的毒液。海莉和費(fèi)雷婭都發(fā)現(xiàn)基琳身上的傷口無(wú)法像其他狼人一樣快速愈合，費(fèi)雷婭問(wèn)過(guò)才知道，基琳為了溶入人類社會(huì)，利用藥理學(xué)抑制了體內(nèi)狼人的特性。不論吸血鬼、巫師，還是狼人，都是生物體，都能通過(guò)藥物加以控制或提升，這個(gè)想法讓費(fèi)雷婭若有所思。所以當(dāng)海莉出于憐憫放走基琳后，費(fèi)雷婭不顧一切的又把她抓了回來(lái)。結(jié)合自己的法力和基琳的藥理，或許就能找到對(duì)付馬塞爾的辦法。
深夜，霍普已經(jīng)安睡，克勞斯無(wú)法抑制內(nèi)心的激動(dòng)，坐在客廳翻看著女兒的畫(huà)冊(cè)。一張怪異的龍銜尾，令他有點(diǎn)驚訝。這時(shí)耳邊傳來(lái)霍普稚嫩的聲音，克勞斯抬頭才看到，霍普站在身后，一道鮮血從鼻孔中流了出來(lái)。大家聞聲聚集到客廳，費(fèi)雷婭撫摸著霍普冰涼的小手，感覺(jué)到一股神秘的力量，而力量之源卻是來(lái)自幾百公里外的新奧爾良。
新奧爾良失蹤的巫師孩童不只亞當(dāng)，威爾警官調(diào)查下來(lái)，前后一共有四名孩子下落不明。文森特確信邪惡的力量正在覺(jué)醒，而事情的根源還要從邁克爾森家族重返新奧爾良之前說(shuō)起。那時(shí)馬塞爾還是當(dāng)?shù)匚淼念^領(lǐng)，以法屬區(qū)為大本營(yíng)，控制著新奧爾良地區(qū)。巫師團(tuán)體處于被欺壓的地位。文森特還只是個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的普通巫師，和聰明漂亮的妻子伊娃過(guò)著幸福的日子。伊娃知道文森特的潛力非同一般，希望他能帶領(lǐng)巫師團(tuán)去其他地方發(fā)展壯大。但文森特堅(jiān)信長(zhǎng)眠在這里的祖先會(huì)賜予巫師強(qiáng)大的力量，只有在祖先的庇護(hù)之下，才是巫師最好的成長(zhǎng)環(huán)境。
某一天，文森特意外在書(shū)桌上看到一本封面上印著龍銜尾標(biāo)記的筆記本。奇怪的是，筆記中的字跡正是文森特自己的筆跡。他不記得自己何時(shí)寫(xiě)下這些內(nèi)容，仔細(xì)研究后發(fā)現(xiàn)，里面記載著奇特的獻(xiàn)祭儀式。與以往向祖先獻(xiàn)祭以獲取力量不同，這些儀式指向了更古老的靈魂。文森特嘗試著獻(xiàn)祭蛇、蜥蜴，能明顯感覺(jué)到獲得的力量更強(qiáng)大，也更邪惡。就在文森特感到疑惑時(shí)，已懷有身孕的伊娃也加入了進(jìn)來(lái)。起初以為有妻子的幫助，能控制這般力量。但誰(shuí)都沒(méi)想到，伊娃漸漸走火入魔，為了得到力量不惜尋找九名兒童獻(xiàn)祭。不安的文森特匯集了其他巫師的能力，想為伊娃驅(qū)魔，可毫無(wú)作用。伊娃已成為了惡魔，腹中的孩子也沒(méi)能保住。
一想到這些往事，文森特就不寒而栗。如今又是多名巫師孩童失蹤，不能不讓人懷疑伊娃的事情正在重演。文森特想毀掉筆記本，卻以失敗告終，只能將它交給馬塞爾保管。他還關(guān)照馬塞爾，一旦自己控制不住的想靠近筆記本，馬塞爾一定要痛下殺手以絕后患，絕不可手軟。
馬塞爾接受了這個(gè)任務(wù)，同時(shí)他也收到消息，斯特里克斯舊宅內(nèi)有神秘的白光。于是馬塞爾和文森特借黃昏光線不明之時(shí)來(lái)到舊宅，這里曾是克勞斯失去血系的地方，也是達(dá)維娜香消玉殞的地方。這里發(fā)生過(guò)太多的事，現(xiàn)在又要攪亂新奧爾良寧?kù)o祥和的氛圍。
果然，舊宅內(nèi)有個(gè)男巫控制著四個(gè)孩子，亞當(dāng)就在其中。男巫見(jiàn)到有人闖入，念動(dòng)咒語(yǔ)右手一揮，一根鐵柵欄飛向馬塞爾的胸口，將他釘在石柱之上。文森特不敢怠慢，也口念咒語(yǔ)，與男巫較量起來(lái)。男巫擁有的法力透露出一絲邪惡，文森特心驚之余，也漸漸不敵。這時(shí)，馬塞爾拔出鐵柵，躍到男巫身后，將鐵柵直直捅入男巫后背，穿胸而過(guò)。合二人之力才制服男巫，可男巫并不懼怕死亡，反而嘲笑文森特早已喚醒惡魔，現(xiàn)在已到了奉上食物的時(shí)候。
男巫臨死前陰森的話語(yǔ)讓文森特心有余悸。他轉(zhuǎn)身來(lái)到四名孩子前，發(fā)現(xiàn)他們瞳孔發(fā)灰，已無(wú)氣息。再環(huán)視四周，旁邊的祭臺(tái)上放著幾件物品，都是兒童用品。這是利用私人物品施咒，吸取生命的儀式。文森特馬上施法逆轉(zhuǎn)，把孩子們從死亡邊緣救了回來(lái)。看到亞當(dāng)睜開(kāi)雙眼，文森特總算松了口氣。直到此時(shí)他才有時(shí)間檢查祭臺(tái)，發(fā)現(xiàn)上面的兒童物品不只四件，而是五件。馬塞爾拿起上面的一把小梳子，背面印著邁克爾森家族的徽標(biāo)。看來(lái)獻(xiàn)祭的兒童不是四人，而是五人，霍普也在其中。
馬塞爾找人開(kāi)來(lái)救護(hù)車，送四名兒童回醫(yī)院檢查。文森特仍不放心，打算讓霍普回新奧爾良接受凈化儀式，以確保萬(wàn)無(wú)一失。剛剛擺脫邁克爾森家族的馬塞爾自然不滿，但也無(wú)可奈何。就在他們討論此事時(shí)，卻不知道救護(hù)車在半路被人劫走，劫持的人正是威爾警官。
海莉正抱著虛弱的女兒坐在沙發(fā)上，眾人正無(wú)計(jì)可施之際，海莉感覺(jué)到身體一振，一張字條出現(xiàn)在她的口袋里。打開(kāi)字條，里面是文森特的筆跡。文森特只說(shuō)已知道霍普的事情，希望霍普能回到新奧爾良。為了保護(hù)霍普，克勞斯、以利亞和海莉決意返回新奧爾良，即使前路陷阱密布，也在所不惜。