韓彩衣偷偷開關門的聲音驚到坐在沙發的錢之風，他調皮的躲了起來，韓彩衣四處尋找未果氣呼呼的只能回房，錢之風得意的跟著回房，撓了撓韓彩衣的腳底心，裝睡的韓彩衣只能氣往肚子里咽。
清晨錢之風吃好早飯回房，發現了韓彩衣翻動他衣服的痕跡，心知肚明的他配合裝病的韓彩衣，兩人得意的認為自己騙到了對方。
韓彩衣來到一家婦嬰醫院，沒想到錢之風一早在等著她，還給她介紹了一名男性婦產科大夫，漢斯醫生。原來是錢之風施計，他知道韓彩衣會翻他口袋，便存心把這個醫院地址放在西裝里，引她自動前來。兩人在醫院里面唇相舌戰，一向能言擅辯的韓彩衣居然說不過錢之風，只能氣的跺腳離開。漢斯醫生看到離去的韓彩衣，以為是中國婦女的保守，隨即像錢之風抱怨因為自己說德語，被警察局一直騷擾說是要找一個說德語的猶太人。
錢之風像老譚匯報目前已經快要找到約瑟夫了，老譚給予贊許表示這次任務完成了，就像組織建議批準他正式入黨。當他聽到說到時候要把他和約瑟夫一起安排出城時，錢之風不由自主的脫口說出彩衣怎么辦。他或許自己也不知道彩衣在他心目中的位置越來越重要了。
趙元初、錢之風接到電話說是找到一個小男孩，他倆立刻開車去查探，劉二奎告訴他們小孩已經被警察局的人帶走了。錢之風表示自己想下去轉轉，便叫趙元初先回去。他在小毛的住處居然發現了藏匿的約瑟夫，索性他一口流利的德語打消了約瑟夫的戒心，錢之風想到了或許會說德語的漢斯醫生能幫助他們安然離開這里。
得到劉二奎報信的楊人杰厚顏無恥的截住警察局的車子，開口就討要小毛的關押權。丁隊長無奈只能任他們離去。
錢之風拿著證件順利帶扮作漢斯醫生的約瑟夫來到了自己原來的住處，安撫他待在這很安全，自己和小毛、瑪提娜都是好朋友。
這邊鄭伯鴻和打電話前來責怪的馮局長打著官腔，掛好電話，楊人杰匯報這個孩子咬定這個懷表是偷來的。鄭伯鴻表示對他很失望，自己只要結果。
錢之風聽著劉二奎向趙元初匯報，心疼這個叫小毛的孩子深受如此重的酷刑，更是擔心小毛身體熬不住，一旁的趙元初覺得可以用計讓馮局長找楊人杰麻煩拖延他的進度。
鄭伯鴻疑心趙元初主動向楊人杰提供小孩在警局的情報，仔細詢問楊人杰?趙元初尋找女兒的情況。當得知帶著趙元初女兒跑掉的發報員舒鴻已死的消息，鄭伯鴻深深覺得自己是多心了，趙元初確實想找自己的女兒，便關照楊人杰把主要任務放在找猶太人身上。
韓彩衣回到家看到鬼鬼祟祟的陳媽，便開口問她馮局長為什么突然辭退她。面對聲色俱厲的韓彩衣，老實的陳媽說出是自己撞到馮太太和他司機老王的茍且之事被趕了出來。也承認之前翻找書房是鄭太太吩咐，她怕錢之風還在懷念前妻。由于當初錢之風也在詢問，陳媽不敢說真話，甚至告訴韓彩衣，錢之風心里很在乎她。還說到買菜回來發現一個可疑的男子在他們家徘徊。打發走陳媽，韓彩衣心事重重的把裝有錢之風前妻照片的書放回原來柜子里。
小常拿著錢之風已經找到約瑟夫的紙條給了老譚，并表示已經留了地址，只要把人送去即可，老常立刻通知了齊峰安排了出城路線。
錢之風來到花壇拿到了紙條，殊不知在窗口的韓彩衣暗暗的注視著這一切。
深夜，錢之風小心翼翼的帶著約瑟夫來到了紙條上的地址。殊不知，他走進倉庫時，門突然被鎖住，通過倉庫窗口發現自己的車子已經被人開走了。
半夜韓彩衣看著狼狽回來的錢之風，存心詢問車的下落，聽到錢之風沒好氣的說被打劫時偷偷冷笑著。
果不其然小童開著錢之風的車在路上駕駛，后座的約瑟夫由于和他語言不通爭執了起來。莽撞的小童掏出手槍威脅他，約瑟夫趁其不備桶了他一刀。
錢之風在書房想到韓彩衣的冷笑，知道是在向他示威，可是無奈自己沒有證據。
錢之風無意看到紙簍里面廢棄的紙頭，攤開一看居然是小常給自己的紙條，立馬下樓和韓彩衣對峙，錢之風怒道約瑟夫現在被日本人追的滿大街跑，警惕性很高不會任人擺布，而魯莽的小童又是一人，很容易出事。況且他們又是開著他的車，被捉到很容易引火上身。韓彩衣被他說得有點心虛但是還是嘴硬稱，是錢之風先瞞著她。直到韓彩衣打不通小童的電話才意識到事態的嚴重性。
兩人出門尋找線索的時候發現錢之風的車被警察扣押在馬路上，原來這輛車硬闖了一個檢查站，韓彩衣搬出自己姐夫的身份，順利的開走車子。錢之風發現車后座有血跡，韓彩衣焦急的帶這錢之風來到了一個緊急聯絡點，根據暗號順著血跡找到了受傷的小童和呈警備狀的約瑟夫，錢之風查看小童傷口很深，一定要去縫合。
回來的路上，警察關卡到處設立，看著快不行的小童，錢之風決定冒險回家，陳媽看到滿地的血跡，嚇得不停敲打房門，韓彩衣連忙安撫。錢之風用德語安撫約瑟夫，并緊急的替小童縫合傷口。韓彩衣編了故事來糊弄陳媽，要她保證絕不會告訴別人，錢之風更是用房里人是狂躁癥來嚇唬陳媽要她不要打擾。打發走陳媽，韓彩衣相信陳媽不會說出去的。錢韓兩人雖各為其主，但是兩人達到共識就是先把約瑟夫安全送出城。
楊人杰把小毛打的奄奄一息，正準備送去醫院，被一旁趕來的錢之風阻止，說孩子是從警察局那里搶來的，怕送醫院被警察局再搶回去，免不了一死，鄭伯鴻聽后便決定還是交給錢之風先醫治。
錢之風心疼的看著遍體鱗傷的小毛，說約瑟夫現在很安全。小毛虛弱的說自己裝作吐血，他們就不會打他了，錢之風憐愛的讓他好好休息。隨后告訴楊人杰小孩有嚴重的內傷，要是再用刑，會有生命危險，自己會盡力而為搶救，楊人杰笑著表示自己一定會注意的。
在車內的錢之風思考著，找到猶太人比想象的容易，但是約瑟夫現在已經成為驚弓之鳥，是否營救小毛來安撫他，但即便不考慮約瑟夫，又怎么能讓一個無辜的小孩慘死，而自己無動于衷呢。
陳媽戰戰兢兢的收走了書房外的空碗便去買菜，韓彩衣立刻放下手中的報紙來到書房，拿著寫著外文的紙條，要求約瑟夫跟著她走，但是約瑟夫一定要帶著小毛才肯走，無奈兩人語言不能溝通，為了不刺激約瑟夫，她只能先出去。
烏老板表示已有趙元初女兒的大致消息，希望能給自己兩天時間，必會確切的答復。為了交換條件，趙元初說烏老板只要盯著楊人杰就能找到猶太人。狡詐的烏老板表示這個消息他自己已經聽過好幾遍了，意思還不夠格來交換。
錢之風回到家知道韓彩衣要帶約瑟夫走，兩人在飯桌上為了爭奪約瑟夫唇槍舌戰，最終還是覺得只有小毛才能說服約瑟夫。錢之風其實心里已經有了主意，可以救出小毛，但是希望韓彩衣和小童的幫助，另一邊老譚和齊峰得到通知后也全力支持。
馮局長根據韓彩衣的匿名爆料，廣設關卡，在難民區挨家挨戶的尋找約瑟夫，另一邊的楊人杰和鄭伯鴻的車被警察局設的路障攔下，雙方舉槍一觸即發，隨即馮局長的趕來令形勢更加劍拔弩張，這時小常瞄準機會放了冷槍，頓時大家擦槍走火瞬間引起一場槍戰，隨行車輛的錢之風乘機支開旁人讓穿著警察服的小童敲暈他帶著小毛立刻逃離。
錢之風在辦公室幽幽醒來，說是隱約中看到一個穿著警察制服的人帶走小毛，鄭伯鴻陰晴不定的叫錢之風回家休息。
回到家中，韓彩衣興奮的告訴錢之風，鄭伯鴻已經認定小毛是警察那里劫走，正準備寫信給上海要和馮局長勢不兩立。書房內夕陽斜下，約瑟夫和小毛悠閑的下著象棋。錢之風在旁微笑的注視著他們。
次日，韓彩衣叫小毛和約瑟夫說自己要帶他們去重慶，最終去美國。這時錢之風端來早飯說要小毛和約瑟夫說隨他去延安再到莫斯科。耿直的約瑟夫要他們兩協商好，不然哪里也不去。
由于火勢太猛，趕來的錢之風和韓彩衣一起躲在一旁的小樹林。一路奔馳的齊峰帶著棺材被島田截住，就在日本人要堅持開棺的那刻觸動了棺材內的機關，頓時火光四濺，炸彈的爆破聲響徹天際，在火花中齊峰同志面帶微笑。
另一邊得到齊峰的拖延時間，約瑟夫順利登上早已準備的船只安然離開。聽到爆炸聲的錢之風和韓彩衣看到齊峰的犧牲傷感不已。
趙元初得到匯報，火拼中島田身受重傷，前往上海治療，同時在死亡的尸體中找到了共黨的一員齊峰，趙元初聽后久久不能平靜。也隨即撤銷了監視錢之風的人。
在一個風清月朗的小船上，錢之風同志鄭重的加入中國共產黨。
五個月后，錢之風著等情報科人員在煙館埋伏著老板喬三，狡猾的喬三出門逃走時被車子撞傷，痛苦的不停叫喚著。
快足月的韓彩衣偷偷的和小童見面，原本答應她休息的重慶居然又給她派任務，要她監視侯銘德，氣的韓彩衣下定決心，要和軍統一刀兩斷。小童急的要她不要開玩笑。韓彩衣決絕的表示，自己生好孩子就離開這里。
錢之風拿著賬本拷問著喬三，表明這些賬目存在的不合理性，喬三囂張的表示自己是侯銘德的拜把子兄弟，要是他不放了自己，小心腦袋。而耿直的錢之風根本不怕，繼續詢問錢的下落。
原來南京政府下了禁煙令，錢之風向鄭伯鴻建議嚴查喬三，而一向圓滑的鄭伯鴻表示喬三是侯銘德的兄弟，而侯銘德的舅舅是軍政部長，希望他們打狗也要看主人。
趙元初私下和錢之風說笑，原來錢之風也看出來鄭伯鴻就是借著禁煙令敲打侯老板。
侯銘德打電話給韓彩衣，借著送她舶來貨想順便要她和姐夫一起吃個飯。傍晚錢之風道出這幾天查的煙館就是侯銘德兄弟喬三的。韓彩衣聽聞覺得姐夫是窮瘋了，連侯銘德的主意都敢打。兩人說著說著就斗起嘴來，韓彩衣裝肚子疼嚇唬錢之風，看到錢之風緊張的模樣，韓彩衣得意的笑著。
第二天鄭伯鴻如期赴約，韓美珍看著默契的錢之風夫婦，感嘆他們比結婚時親熱多了。笑面虎的侯銘德明著說禁煙好，夸錢之風能干，背地里就和鄭伯鴻開門見山，鄭伯鴻也順勢說錢之風過于迂腐，自己對他的所作所為都不知情，精明的侯銘德看著鄭伯鴻的一臉無辜，笑著點點頭。
楊人杰算下來喬三這買賣一年能賺一百多萬，隨即煽動鄭伯鴻吃下這塊肥肉，而不露聲色的鄭伯鴻明著說做人不要太貪，但是面對趙元初的建議先暫時不放喬三，而是再看看侯老板的誠意時，微微點頭示意可行。
趙元初一邊對錢之風說不能仁慈一邊按著錢之風的手一起把喬三的頭往死里按，錢之風拍醒暈厥過去的喬三，勸他早點說，免得受皮肉之苦。
在喬三的住處，錢之風和趙元初在屋內翻到一個暗室，里面藏著一箱金銀珠寶，趙元初那了一部分給錢之風，決定剩余交公。仔細的錢之風在趙元初離開后，發現原來暗室內還有一把鑰匙，當下就多配了一把，再把鑰匙放回原處。
次日，喬三得意的離開蘇州站，出聲威脅錢之風，裝神弄鬼的說許清林托夢要報仇。
錢之風拿著喬三的錢給了新四軍準備冬裝，更是對老譚說喬三賺的黑錢不止這么多，掏出鑰匙懷疑是銀行保險柜的，表示自己心中有個計劃，想試試。
回到家中的喬三立刻找到鑰匙直奔銀行，沒曾想趙元初和劉二奎一路跟著，突然在銀行門后發現了錢之風的蹤跡。喬三拿鑰匙打不開自己柜子，氣的在銀行里大鬧，隨即被扔出銀行。而躲在一旁的錢之風瞅準機會打開了滿是金銀珠寶的柜子。
車內的趙元初一路跟著離開銀行的錢之風到車旁，開口就詢問箱子里裝的是什么。