國軍已是日落西山，蔣介石將首都轉移到了重慶，共產黨占據了大半江山。徐漢元決定帶著妻子出國，免得日后落到共軍手中。一切準備就緒，徐漢元被國軍秘密部門傳訊，負責審問的國軍領導指責徐漢元對國軍不忠，在家中私藏了大量的金銀珠寶。
徐漢元的妻子已被國軍秘密處決，執行人員將徐漢元的妻子從樓上推下去，偽造墜樓的假象，徐漢元從袁清手中接過相片，看著相片中妻子墜亡的情景，悲憤交加大吼大叫。
林午陽深信莫莉還活著，他決定與莫莉見面。莫莉已經加入共產黨，與林午陽不再是一路人。林午陽出門上街，意外聽到廣播中傳出莫莉說話的聲音，莫莉在街邊對著話筒念讀黨員文章，她的聲音從街邊所有喇叭中傳了出來。
林午陽順著喇叭一路尋找，完全不擔心被共產黨認出來。莫莉讀完黨員文章捧起文件離去，在路邊發現林午陽在一塊招牌上畫的花朵。
莫莉抬頭看著花朵圖案，陷入一種矛盾的境地，即驚喜又惶恐。她原本已經決定不再尋找林午陽，上天卻偏偏把林午陽送到了她的身邊。她雖然已經加入共產黨，與國民黨勢不兩立，但對林午陽依然存有一絲情意。
林午陽與莫莉曾在戀愛的時候約定使用情書密碼，莫莉在一本情書上做了記號，送到當鋪。林午陽得到情書仔細對照，破解了莫莉在書中做的記號。于次日三點鐘在指定的茶館見莫莉。
彪子擔心莫莉已對林午陽變心，提醒林午陽不能直接與莫莉見面，林午陽與彪子來到茶館旁邊的樓上，密切監視莫莉的一舉一動，莫莉獨自一人坐在茶館內等侯林午陽，看起來有些焦急。
時間迅速流逝，林午陽遲遲沒有現身，幾個共產黨士兵在茶館內出沒，引起了林午陽的警疑，在林午陽的注視下，久等無果的莫莉離開了茶館。林午陽擔心幾個共產黨是莫莉叫來的，不敢立即現身與莫莉見面。
林午陽沒有現身與莫莉見面，莫莉等了一個下午，始終沒有見到林午陽，無奈之下離開見面地點，在回程路上，莫莉遇到正在抓敵特的馬龍。與馬龍開火的敵特是花姐的手下，林午陽藏在暗處監視莫莉，他極度渴望與莫莉見面，卻被彪子苦苦勸住。彪子認定莫莉是共產黨的眼線，為共產黨引誘國民黨現身，林午陽在彪子的勸說下離開是非之地，從長計議。
袁清關押了徐漢元，提出與徐漢元一起建功立業，只要徐漢元愿意與袁清一起共事，讓袁清也立點小功，袁清才肯放過徐漢元。袁清的如意算盤扒拉得很好，徐漢元卻寧肯被關押也不愿意帶他立功。?
馬龍未能抓到敵特頭目賀為，沮喪萬分返回部隊，譚捷再次懷疑到了莫莉身上，向馬龍問起與敵特交手的過程，敵特顯然接到情報才及時撤退，譚捷懷疑有人向敵特通風報信，她懷疑的人正是疑點重重的莫莉。
林午陽未能與莫莉見面，心有不甘，回到住處決定再找機會與莫莉相見。彪子從頭到尾反對林午陽見莫莉，林午陽對莫莉余情未了，說什么也要見到莫莉一面。如果換成彪子也有心上人，林午陽深信彪子也會想方設法與心上人聯絡。
馬龍一直在抓捕惡魔中校，這個稱號是他給炸死苗青的兇手取的，兇手炸死了絕大部份人，莫莉是唯一的幸存者。馬龍猜測兇手一定會想辦法殺掉莫莉，以期達到隱瞞自己身份的目的。
譚捷上門拜訪莫莉，與莫莉談起惡魔中校，莫莉協助馬龍追捕惡魔中校屢次失敗，她猜到自己早就引來譚捷懷疑，計上心來扮出愧疚的模樣，自責未能協助馬龍抓到惡魔中校。
譚捷趁機提出陪在莫莉身邊，以防惡魔中校暗殺莫莉，其實她想時刻監視莫莉，防備莫莉再向惡魔中校在內的敵特通風報信。
莫莉心如明鏡，同意在譚捷的陪同下工作，如果她拒絕譚捷提出的要求，必然會加重譚捷的疑心。
深夜，林午陽潛入教堂，找到了莫莉放在教堂內的紙鶴，他拿起紙鶴情緒激動，提醒彪子不能再懷疑莫莉是共產黨的眼線，光從紙鶴的數量來看，莫莉剛到沈陽的時候就開始到教堂存放紙鶴，等侯林午陽出現，林午陽認為莫莉沒有背叛他。
馬龍決定引誘惡魔中校現身，能引出惡魔中校的人是莫莉，譚捷對莫莉充滿懷疑，不贊成用莫莉充當誘餌，而是讓譚小燕穿上莫莉經常穿的衣服，戴上帽子冒充莫莉。
自從見到莫莉，林午陽陷入到一種癡狂狀態，花錢讓一個小姐穿上大學生的校服，扮演莫莉的角色。小姐長得眉清目秀，在林午陽的注視下躺到床上。林午陽的腦海中漸漸浮現與莫莉相愛的情景。在莫莉讀大學的時候，林午陽還教莫莉學騎自行車，這些事情深深印在他的腦海中，已經成了他生命中的一部份。
當初炸毀大樓的時候，林午陽沒有發現莫莉與苗青待在一起，如果他知道莫莉也在地下室，自然不會炸掉整幢大樓。一想到自己當初險些炸死莫莉，林午陽情緒激動，拿起枕頭捂住躺在床上的小姐。小姐猝不及防拼命掙扎，片刻過后窒息身亡。
莫莉離開部隊秘密會見林午陽，兩人還未來得及好好敘舊，彪子發現馬龍為首的共軍戰士從遠方趕了過來，他立即懷疑莫莉事先與馬龍竄通一氣，引林午陽現身。
莫莉根本沒有做出背叛林午陽的行為，她眼含淚水一臉委屈，否認引來了馬龍一行人。林午陽相信莫莉沒有說謊，顧不上多想，在彪子的陪同下逃走。莫莉保護林午陽心切，故意拖住趕來的馬龍，說東道西。林午陽逃走之后心情悅快，意識到自己是在莫莉的幫助下才逃出了馬龍的包圍圈。
莫莉再三破壞馬龍的抓捕林午陽的計劃，譚捷愈發懷疑莫莉屬于國民黨陣營，在她的提醒下，馬龍也開始對莫莉產生了疑心，決定再次尋找機會引誘林午陽現身。