譚捷審問林午陽與莫莉的關系，林午陽事先已經想好了如何編織謊言，他在譚捷面前提到莫莉曾被惡魔中校囚禁的事情，認定當時惡魔中校侮辱了莫莉，致其懷上了孩子。
林午陽捏造的謊言合情合理，馬龍信以為真，漸漸打消了對莫莉的恨意，莫莉并非水性楊花的女人，因被惡魔中校侮辱才懷上孩子。她獲救之后加入共產黨表現優異，為部隊做出許多杰出貢獻，是不可多得的先進積極份子。馬龍寬宏大量沒有再糾結莫莉懷孕的事情，他決定好好照顧莫莉，修補莫莉心中的創傷，為其營造良好的生活環境。
徐漢元秘密與特務頭目汝盛見面，兩人一拍即合，決定召集潛伏在沈陽的所有特務，聚集力量與共產黨斗爭。
沈陽已經解放多日，百姓們安居樂業，大部份特務早已放棄了國民黨組織，不肯再加入以徐漢元和汝盛為首的反共組織。汝盛為人心狠手辣，暗中帶領一伙親信在城內殺害不肯回歸組織的特務，一時之間，城內發生多起汝盛制造的血案，引來百姓們議論，弄得全城人心惶惶。
師長尚勇急于揪出幕后兇手，命令馬龍帶領衛戍隊調查發生在沈陽城的每一起血案。馬龍根據趙柯的供詞，四處搗毀徐漢元有可能藏身的窩點，徐漢元卻如同石沉大海，人間蒸發沒了音訊。
馬龍已經原諒了莫莉，譚捷希望莫莉打掉惡魔中校的后代，委托林午陽充當說客。林午陽不便拒絕譚捷，上門勸說莫莉打掉肚中的孩子。莫莉對林午陽重燃一絲希望，提出與林午陽離開沈陽遠走高飛，林午陽一心想光復黨國大業，不肯帶著莫莉另覓棲身之地。
莫莉愧對心胸寬廣的馬龍，她已經決定生下孩子，為了給孩子提供一個良好的成長環境，她收拾行李準備離開沈陽。
負責發放通行證的譚捷不給莫莉出城，臨時安排了一所住處給莫莉居住，同時命人嚴加看守莫莉，防其逃之夭夭。
林午陽為了聯系到徐漢元，在街頭巷尾畫下暗號，他相信憑著這些無處不在的暗號，一定能聯系到徐漢元。
功夫不負有心人，徐漢元根據暗號將林午陽領至一處偏僻的胡同內，沒有立即打消對林午陽的懷疑，而是一步一步試探林午陽的底細。林午陽對黨國一片赤誠，至始至終愿為黨國賣命，徐漢元確信林午陽沒有叛變，如釋重負松了口氣，安慰因脫離了組織心煩意亂的林午陽，保證以后有任務就交給林午陽完成。
馬龍帶領衛戍隊連夜抓捕了一個叫趙鵬的敵特，根據趙鵬提供的線索，順藤摸瓜鎖定一個叫李九齡的鐵路工人。李九齡已被人殺害，死在家中。馬龍把李九齡的死亡情況匯報給師長尚勇，尚勇接到了中央高層來電，即將迎接李部長來沈陽工作。馬龍懷疑李九齡之死與李部長有聯系，繼而分析出敵特的暗殺目標是李部長。
李部長平安抵達沈陽，敵特沒有現身，尚勇來到車站迎接李部長，得知李部長來沈陽是為了召集各方愛國人士代表，在沈陽的和平飯店舉辦一場會議，商量成立聯合政府。
李部長是中央派來的大官，怠慢不得，尚勇安排馬龍為首的衛戍隊負責李部長以及與會人員安全，抓捕敵特的任務則暫時交由公安機關。
譚捷再次委托林午陽勸說莫莉打胎，林午陽上門找到莫莉，提到跟徐漢元見面的過程，他對黨國充滿了信心，認為苦日子即將熬到頭，勸說莫莉打掉肚中的孩子。莫莉雖然對林午陽深惡痛絕，但不忍心扼殺尚未成形的孩子，因林午陽逼得太緊，莫莉情緒失控奔出家門。
馬龍湊巧上門造訪，遇到了精神即將崩潰的莫莉，他已經不介意莫莉懷上孩子，只想好好照顧莫莉。莫莉對共產黨以及馬龍懷有深深的內疚，她無臉承受馬龍的特別照顧，在馬龍的追趕下發狂似地向前奔跑，失足從樓梯上摔落下去，馬龍大吃一驚趕緊送莫莉去醫院搶救。
莫莉墜樓被馬龍送到醫院，蘇醒過來情緒低落。馬龍為了安撫莫莉，保證以后好好撫養莫莉生下的孩子，莫莉被寬宏大量的馬龍感動，與馬龍緊緊擁抱在一起。
林午陽消息靈通，得知馬龍欲做孩子的繼父，心理難免有些不平衡，經過深思熟慮，林午陽勸說譚捷做馬龍的思想工作，不給馬龍撫養特務的后代。譚捷工作多年愛黨敬業，對敵特份子深惡痛絕，馬龍如果撫養莫莉的孩子，將給他以后的仕途帶來麻煩，嚴重的甚至會被扣上親近敵特的帽子。譚捷權衡利弊，邀請林午陽以及馬龍上門吃飯，席間勸說馬龍放棄撫養孩子。馬龍待莫莉一片真誠，他已經向莫莉保證撫養孩子，說出去的話如同潑出去的水，想收也收不回來了。他立場堅定拒絕了譚捷的建議，執意做孩子的繼父，這讓莫莉看在眼里，大受感動。
大量愛國代表聚集在和平飯店，參與成立聯合政府的會議。譚小燕無意中向林午陽透露了這件事情，林午陽心中一動，繼而意識到徐漢元來沈陽極有可能就是為了暗殺李部長。為了尋找混入和平飯店的機會，林午陽計上心來向譚小燕表白，譚小燕雖然對林午陽充滿好感，但沒有接受林午陽，而是心慌意亂逃之夭夭。
汝盛是徐漢元的副手，林午陽聯系到汝盛，提出跟徐漢元見面，在汝盛的安排下，林午陽如愿以償見到了徐漢元。
時間緊急，不容遲疑，林午陽打開天窗說亮話，一針見血指出徐漢元來沈陽與李部長有關。和平飯店防衛森嚴，林午陽立功心切，向徐漢元立下軍令證，保證能順利混入和平飯店，與徐漢元里應外合，圓滿完成暗殺李部長的任務。
徐漢元雖然接納了林午陽，但為人行事警惕小心，他對林午陽只有百分九十九的信任，還沒有完全把林午陽視為內部人員。為了不讓林午陽產生被組織冷待的感覺，徐漢元稱一切準備就緒，暫時不需要新的人手。