姚興善在神經藥水的折磨下吐露“小棒槌”和“三十四”二個名詞，不久之后口吐鮮血死在病床上。林午陽原本以為能從姚興善嘴中探知到更多情報，因其忽然身亡，林午陽心亂如麻返回住處，向莫莉講述審訊折磨姚興善的過程，后悔沒有時刻監視姚興善。莫莉對政事不感興趣，她的心中只有跟林午陽的戀情，林午陽為了抓捕共產黨每天從早到晚奔波，陷入到一種歇斯底里的工作狀態，幾欲成魔。莫莉期盼林午陽早點辦完上級安排的任務，好好享受一下人生。
林午陽封鎖了姚興善身亡的消息，在醫院拉開一張大網，等侯來營救姚興善的地下黨。除了在醫院布控，林午陽親自在小棒槌胡同三十四號門外布防，等侯可疑份子出現。
徐漢元主任挑選了一批身手利索的特工，協助林午陽逐捕共產黨，林午陽搖身一變成為特工們的頭領，他唯一的愿望就是盡快抓到姚興善的同伙。
馬龍與幾個戰友扮成受傷的國軍士兵，進入醫院四處尋找姚興善。一間病房門口駐守著幾個國軍士兵，馬龍猜測住進病房內的是姚興善，于是拄著拐杖往門口走去。正在站崗的國軍士兵沒有識出馬龍的身份，不給馬龍再往病房走一步。
入夜，苗青與馬龍一行人扮成國軍，在夜色的掩蓋下秘密會見已經升官的孫云龍。雙方見面的地點并非小棒槌胡同三十四號，苗青見到孫云龍之后一番苦勸，孫云龍同意協助共產黨攻打錦州，與苗青約定了進攻日期。苗青在見孫云龍之前已經接到密報，得知姚興善已經身亡，她與孫云龍見完面，沒有再去醫院尋找姚興善。
苗青一行人與孫云龍見面之時乘坐的是一輛軍車，身在小棒槌胡同的林午陽聽到與眾不同的軍車行駛聲音，猜到乘車的人是共產黨。經過一番盤查，林午陽發現吉普車發現的聲音跟之前聽到的車聲一樣。他的嘴角露出一絲笑容，叮囑手下人全城調查吉普車輛數量。
1948年10月，錦州已被共軍包圍，城內的國民黨特工組織人心慌慌。解放軍的炮火隨便有可能轟炸錦州，另外，國軍內部流傳有高級軍官即將反叛的傳言。
錦州城已是風雨欲來風滿樓，國軍內部一片悲觀氣氛。林午陽一心想查出潛伏在內部的J細，對大軍壓境的共軍漠不關心，經過幾天時間的排查，林午陽查出孫云龍擁有重大嫌疑。
孫云龍與苗青秘會的時候乘坐的正是吉普車，其手下李進忠負責接頭。因還未查出證據，林午陽不便立即逮捕孫云龍。
徐漢陽準備返回沈陽，臨行之前向林午陽透露一個秘密：青年團依然有團員幸存。林午陽是青年團的叛徒，曾經舉報青年團暗殺蔣介石，大部份青年團員死在了林午陽的手中，林午陽生怕被幸存的團員報復。他還不知道孫云龍就是幸存下來的青年團員。當初莫莉把孫云龍在青年團的檔案資料悄悄取走，隱瞞了孫云龍是青年團員的秘密，孫云龍是林午陽的妹夫，莫莉婦人之見，不希望看到兩人自相殘殺，所以才隱瞞了孫云龍的底細。
孫云龍把錦州的布防圖送給苗青，以示對共軍的忠誠，苗青得到布防圖，委托馬龍將布防圖送到解放軍軍區。馬龍不太愿意離開苗青，不過在國家大義面前，他只能選擇護送布防圖。
林午陽繼續調查孫云龍，他查到李進忠擁有重大的投共嫌疑，李進忠是孫云龍的心腹，足以說明孫云龍也是國軍內部的叛徒，林午陽因查出了真相，陷入到震驚中。于公，他必須逮捕孫云龍。于私，孫云龍是他的妹夫，妹妹慧文又懷上了孫云龍的孩子，孫云龍如果被處決，孩子出生就失去了父親。
徐漢元坐車離開錦州，其副官平安調查青年團資料，懷疑林午陽跟青年團員幸存有關系。負責管理大局的徐漢元已經離開軍部，副官平安不敢輕易處決林午陽，于是決定將其暫時收押，待追上徐漢元再做定奪。
馬龍與戰友們搭乘軍車離開錦州，一行人在城門口停車，接受國軍守衛盤查，輕輕松松蒙混過關。
平安找到了孫云龍與已故的青年團首領王明德會面的相片，孫云龍背對鏡頭，脖子上圍著一條圍巾，他后來把脖子上的圍巾送給了林午陽。
平安誤以為林午陽是青年團漏網之人，趕緊將即將出城的徐漢元叫了回來，徐漢元返回辦公室，看了平安出示的相片，立即傳喚林午陽。
林午陽弄清自己被傳喚的原因，腦海中浮現出獲孫云龍贈送圍巾的情景，他立即意識到自己成了替罪羊。私藏相片的人是莫莉，林午陽悲憤交加，讓不相干的人離去，待辦公室只剩下徐漢元與莫莉，林午陽才怒氣沖沖煽了莫莉一耳光，責罵莫莉私藏了孫云龍與王明德會面的相片。
莫莉捂著臉龐失聲痛哭，稱自己考慮到林午陽與孫云龍是親戚，擔心兩人自相殘殺，所以才選擇隱瞞孫云龍的真實身份。?
徐漢元弄清原因，責令林午陽調查孫云龍叛變之事，如果林午陽無法洗清自己的冤屈，不但連累到自己的仕途，也會影響到徐漢元升官發財。
平安對林午陽的身份一無所知，林午陽在錦州以胡斌的假名字出行，很少有人知道他的真實身份。平安向共事的黨員打探林午陽的身份，他覺得林午陽身份神秘來路不明，極有可能是共軍派來的臥底。
林午陽抓獲企圖逃走的李進忠，對李進忠實施刑訊逼供，李進忠受到非人的折磨，始終不肯招供。
徐漢元急著回沈陽，把所有事情交給林午陽處理。帶上莫莉一起同行，莫莉依依不舍告別林午陽，她之前隱瞞孫云龍的底細，沒有其它原因，僅是因為太愛林午陽。
深夜，苗青利用電臺與組織聯絡，林午陽也在使用電臺搜尋地下黨員的蹤跡，他搜到了苗青使用的電臺信號源。趕緊打電話向徐漢元報信，急不可耐想帶兵捉拿苗青，徐漢元卻出奇的平靜，在電話中要求林午陽按兵不動。