姚興善在神經(jīng)藥水的折磨下吐露“小棒槌”和“三十四”二個(gè)名詞，不久之后口吐鮮血死在病床上。林午陽(yáng)原本以為能從姚興善嘴中探知到更多情報(bào)，因其忽然身亡，林午陽(yáng)心亂如麻返回住處，向莫莉講述審訊折磨姚興善的過(guò)程，后悔沒(méi)有時(shí)刻監(jiān)視姚興善。莫莉?qū)φ虏桓信d趣，她的心中只有跟林午陽(yáng)的戀情，林午陽(yáng)為了抓捕共產(chǎn)黨每天從早到晚奔波，陷入到一種歇斯底里的工作狀態(tài)，幾欲成魔。莫莉期盼林午陽(yáng)早點(diǎn)辦完上級(jí)安排的任務(wù)，好好享受一下人生。
林午陽(yáng)封鎖了姚興善身亡的消息，在醫(yī)院拉開(kāi)一張大網(wǎng)，等侯來(lái)營(yíng)救姚興善的地下黨。除了在醫(yī)院布控，林午陽(yáng)親自在小棒槌胡同三十四號(hào)門(mén)外布防，等侯可疑份子出現(xiàn)。
徐漢元主任挑選了一批身手利索的特工，協(xié)助林午陽(yáng)逐捕共產(chǎn)黨，林午陽(yáng)搖身一變成為特工們的頭領(lǐng)，他唯一的愿望就是盡快抓到姚興善的同伙。
馬龍與幾個(gè)戰(zhàn)友扮成受傷的國(guó)軍士兵，進(jìn)入醫(yī)院四處尋找姚興善。一間病房門(mén)口駐守著幾個(gè)國(guó)軍士兵，馬龍猜測(cè)住進(jìn)病房?jī)?nèi)的是姚興善，于是拄著拐杖往門(mén)口走去。正在站崗的國(guó)軍士兵沒(méi)有識(shí)出馬龍的身份，不給馬龍?jiān)偻》孔咭徊健?/p>
入夜，苗青與馬龍一行人扮成國(guó)軍，在夜色的掩蓋下秘密會(huì)見(jiàn)已經(jīng)升官的孫云龍。雙方見(jiàn)面的地點(diǎn)并非小棒槌胡同三十四號(hào)，苗青見(jiàn)到孫云龍之后一番苦勸，孫云龍同意協(xié)助共產(chǎn)黨攻打錦州，與苗青約定了進(jìn)攻日期。苗青在見(jiàn)孫云龍之前已經(jīng)接到密報(bào)，得知姚興善已經(jīng)身亡，她與孫云龍見(jiàn)完面，沒(méi)有再去醫(yī)院尋找姚興善。
苗青一行人與孫云龍見(jiàn)面之時(shí)乘坐的是一輛軍車，身在小棒槌胡同的林午陽(yáng)聽(tīng)到與眾不同的軍車行駛聲音，猜到乘車的人是共產(chǎn)黨。經(jīng)過(guò)一番盤(pán)查，林午陽(yáng)發(fā)現(xiàn)吉普車發(fā)現(xiàn)的聲音跟之前聽(tīng)到的車聲一樣。他的嘴角露出一絲笑容，叮囑手下人全城調(diào)查吉普車輛數(shù)量。
1948年10月，錦州已被共軍包圍，城內(nèi)的國(guó)民黨特工組織人心慌慌。解放軍的炮火隨便有可能轟炸錦州，另外，國(guó)軍內(nèi)部流傳有高級(jí)軍官即將反叛的傳言。
錦州城已是風(fēng)雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，國(guó)軍內(nèi)部一片悲觀氣氛。林午陽(yáng)一心想查出潛伏在內(nèi)部的J細(xì)，對(duì)大軍壓境的共軍漠不關(guān)心，經(jīng)過(guò)幾天時(shí)間的排查，林午陽(yáng)查出孫云龍擁有重大嫌疑。
孫云龍與苗青秘會(huì)的時(shí)候乘坐的正是吉普車，其手下李進(jìn)忠負(fù)責(zé)接頭。因還未查出證據(jù)，林午陽(yáng)不便立即逮捕孫云龍。
徐漢陽(yáng)準(zhǔn)備返回沈陽(yáng)，臨行之前向林午陽(yáng)透露一個(gè)秘密：青年團(tuán)依然有團(tuán)員幸存。林午陽(yáng)是青年團(tuán)的叛徒，曾經(jīng)舉報(bào)青年團(tuán)暗殺蔣介石，大部份青年團(tuán)員死在了林午陽(yáng)的手中，林午陽(yáng)生怕被幸存的團(tuán)員報(bào)復(fù)。他還不知道孫云龍就是幸存下來(lái)的青年團(tuán)員。當(dāng)初莫莉把孫云龍?jiān)谇嗄陥F(tuán)的檔案資料悄悄取走，隱瞞了孫云龍是青年團(tuán)員的秘密，孫云龍是林午陽(yáng)的妹夫，莫莉婦人之見(jiàn)，不希望看到兩人自相殘殺，所以才隱瞞了孫云龍的底細(xì)。
孫云龍把錦州的布防圖送給苗青，以示對(duì)共軍的忠誠(chéng)，苗青得到布防圖，委托馬龍將布防圖送到解放軍軍區(qū)。馬龍不太愿意離開(kāi)苗青，不過(guò)在國(guó)家大義面前，他只能選擇護(hù)送布防圖。
林午陽(yáng)繼續(xù)調(diào)查孫云龍，他查到李進(jìn)忠擁有重大的投共嫌疑，李進(jìn)忠是孫云龍的心腹，足以說(shuō)明孫云龍也是國(guó)軍內(nèi)部的叛徒，林午陽(yáng)因查出了真相，陷入到震驚中。于公，他必須逮捕孫云龍。于私，孫云龍是他的妹夫，妹妹慧文又懷上了孫云龍的孩子，孫云龍如果被處決，孩子出生就失去了父親。
徐漢元坐車離開(kāi)錦州，其副官平安調(diào)查青年團(tuán)資料，懷疑林午陽(yáng)跟青年團(tuán)員幸存有關(guān)系。負(fù)責(zé)管理大局的徐漢元已經(jīng)離開(kāi)軍部，副官平安不敢輕易處決林午陽(yáng)，于是決定將其暫時(shí)收押，待追上徐漢元再做定奪。
馬龍與戰(zhàn)友們搭乘軍車離開(kāi)錦州，一行人在城門(mén)口停車，接受國(guó)軍守衛(wèi)盤(pán)查，輕輕松松蒙混過(guò)關(guān)。
平安找到了孫云龍與已故的青年團(tuán)首領(lǐng)王明德會(huì)面的相片，孫云龍背對(duì)鏡頭，脖子上圍著一條圍巾，他后來(lái)把脖子上的圍巾送給了林午陽(yáng)。
平安誤以為林午陽(yáng)是青年團(tuán)漏網(wǎng)之人，趕緊將即將出城的徐漢元叫了回來(lái)，徐漢元返回辦公室，看了平安出示的相片，立即傳喚林午陽(yáng)。
林午陽(yáng)弄清自己被傳喚的原因，腦海中浮現(xiàn)出獲孫云龍贈(zèng)送圍巾的情景，他立即意識(shí)到自己成了替罪羊。私藏相片的人是莫莉，林午陽(yáng)悲憤交加，讓不相干的人離去，待辦公室只剩下徐漢元與莫莉，林午陽(yáng)才怒氣沖沖煽了莫莉一耳光，責(zé)罵莫莉私藏了孫云龍與王明德會(huì)面的相片。
莫莉捂著臉龐失聲痛哭，稱自己考慮到林午陽(yáng)與孫云龍是親戚，擔(dān)心兩人自相殘殺，所以才選擇隱瞞孫云龍的真實(shí)身份。?
徐漢元弄清原因，責(zé)令林午陽(yáng)調(diào)查孫云龍叛變之事，如果林午陽(yáng)無(wú)法洗清自己的冤屈，不但連累到自己的仕途，也會(huì)影響到徐漢元升官發(fā)財(cái)。
平安對(duì)林午陽(yáng)的身份一無(wú)所知，林午陽(yáng)在錦州以胡斌的假名字出行，很少有人知道他的真實(shí)身份。平安向共事的黨員打探林午陽(yáng)的身份，他覺(jué)得林午陽(yáng)身份神秘來(lái)路不明，極有可能是共軍派來(lái)的臥底。
林午陽(yáng)抓獲企圖逃走的李進(jìn)忠，對(duì)李進(jìn)忠實(shí)施刑訊逼供，李進(jìn)忠受到非人的折磨，始終不肯招供。
徐漢元急著回沈陽(yáng)，把所有事情交給林午陽(yáng)處理。帶上莫莉一起同行，莫莉依依不舍告別林午陽(yáng)，她之前隱瞞孫云龍的底細(xì)，沒(méi)有其它原因，僅是因?yàn)樘珢?ài)林午陽(yáng)。
深夜，苗青利用電臺(tái)與組織聯(lián)絡(luò)，林午陽(yáng)也在使用電臺(tái)搜尋地下黨員的蹤跡，他搜到了苗青使用的電臺(tái)信號(hào)源。趕緊打電話向徐漢元報(bào)信，急不可耐想帶兵捉拿苗青，徐漢元卻出奇的平靜，在電話中要求林午陽(yáng)按兵不動(dòng)。